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:基金投資教學
Smart智富月刊第178期
2013-06-01
布局新興市場債 先掌握「3高」趨勢
新興市場債券再度創下紀錄!截至5月15日止,新興市場債券連續49週資金淨流入。也就是說,幾乎過去1年內的每1週,資金都無停歇地流入新興市場債券型基金。今年以來,已經有250億美元的資金流入新興市場債,遠勝過高收益債的23.89億美元。光是5月份,國內投信就有5檔、總金額達新台幣750億元的新興市場債...
Smart智富月刊第178期
2013-06-01
2檔常勝軍半年獲利2成
今年以來,台股大盤上漲8.68%(至5月17日止),同期間金融指數漲幅卻達13.87%,金融股漲勢若持續,過去嫌金融股牛皮、持股比率普遍低於指數權重的台股基金經理人,恐怕得被迫加碼了! 金融股持股一路拉高、近1年績效居同類型基金(共115檔)第15名的宏利台灣動力基金經理人周奇賢就指出,「事實上,金...
Smart智富特刊第1302期
2013-02-01
Q12》同類型基金這麼多 怎麼挑績效最好的?
一組同類型基金可能就包含80、90檔的基金,這麼多檔,如果要一檔檔研究,要花很多時間,我該如何用簡單的方法,挑選出短中長期績效表現都不錯的標的呢?正確解答:用專家建議法則篩選!補以基金專家建議的法則(譬如4433法則),運用在「篩選」功能上,不論想選出1年內績效前1/4,還是6個月內績效前1/3,都...
Smart智富月刊第177期
2013-05-01
想買人民幣基金 先搞懂6問題
自從人民幣業務於2月6日正式開跑後,各項理財商品推陳出新,從5月開始,除人民幣定存、人民幣保單,國人投資人民幣商品又有新選擇,那就是人民幣基金。從國內投信競相申請發行態勢看來,保守估計,這一波熱潮至少吸走新台幣2,400億資金,堪稱盛況空前。面對這波熱潮,投資人進場前應該搞懂6大問題:什麼是人民幣基...
Smart智富月刊第176期
2013-04-01
經濟復甦 天然資源蓄勢補漲
相較於去年全球股市拉尾盤,股票基金年末績效一致拉高的態勢下,過去績效動輒20%、30%的能源、天然資源、貴金屬及替代性能源基金,幾乎完全失去了過去的光彩,去年度平均績效僅-10%-25%,今年以來也都還是負數,投資人不禁質疑,是否天然資源已經進入長空走勢? 天達環球天然資源基金經理人喬培禮(Brad...
Smart智富月刊第176期
2013-04-01
資金停泊 首選美元高收債基金
今年以來, 美國股市漲勢穩健,至3月11日為止,標準普爾500指數漲幅達9.1%;而公債市場卻現疲態,在3月上旬,美國30年期與10年期公債價格連跌6天,創近6年來最長跌勢。這是否意味著捨債取股的「資產大輪動」(big rotation)已經展開?而個人投資者該在此時就將資金重壓在股市上嗎? 的確,...
Smart智富月刊第176期
2013-04-01
美國房市、能源最具成長機會
今年1月份甫公布的2012晨星美國年度基金經理人(Fund Manager of the Year)固定收益類別的得獎人,對台灣讀者來說,可能不陌生。他是PIMCO全球投資級別債券基金經理人馬克‧基瑟(Mark Kiesel)。過去這個獎項,多半是由PIMCO創辦人葛洛斯(Bill Gross)親自...
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