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：基金投資教學
Smart智富月刊第170期
2012-10-01
等級債券年報酬率上看6%
根據信評機構穆迪（Moody's）的最新統計，美國8月份高收益債券違約率已經悄悄的從7月份的3.3%上升到3.5%，雖然仍遠低於歷史平均的5%，但還是令人不禁開始思考，是否該降低對波動度高、易受景氣循環影響的高收益債券基金的持股？事實上，有許多投資人已經開始行動了。根據統計，今年初以來，流入投資等級...
Smart智富月刊第170期
2012-10-01
操盤換人 我該換基金嗎？
秋風起，投信人事再掀一波大搬風。投信界老將日盛投信總經理于蕙玲8月辭職，據傳將接掌中信投信（前身為富鼎投信）總座，只等金管會通過，豐中華投信總經理陳如中則傳言是因為集團組織異動確定離職，短短3個月又新增2位投信總經理異動，在投信界引爆話題。往年投信界人事異動總是集中在農曆年後，但今年5月迄今，5個月...
Smart智富月刊第170期
2012-10-01
低利環境確立 利差型債券吃香
美國聯邦準備理事會（Fed）一如市場預期推出第3次量化寬鬆（Quantitative Easing 3, QE3），而且出乎意料地採取「無限期、無限量」的大手筆措施，我預料，熱錢將再度湧向商品、新興市場以及高收益債等風險性資產，而且這股熱錢推升效應至少將持續到年底。自從歐洲央行（ECB）9月初宣布準...
Smart智富月刊第170期
2012-10-01
未來黃金類股有補漲機會
你的黃金基金表現如何？今年初至9月14日止，黃金期貨價格上漲了13%，但根據晨星（Morningstar）統計，同時期台灣販售的黃金及貴金屬基金（主要標的以黃金類股為主）報酬率卻是-4.2%。自去年第1季以來，黃金期貨價格跟黃金類股的股價漲幅愈差愈遠。到底為什麼會有這樣的現象？此外，受美國大旱的激勵...
Smart智富密技第61期
2012-09-26
靠配息再滾入 資產翻倍
今年37歲、在外商銀行擔任主管，以符藍（Flower）為筆名常在《Smart智富》月刊發表文章談論基金投資的她，靠債券在8年內「存」出千萬元現金。目前仍是單身，但她對於未來的人生與工作前途，幾乎不需要擔心受怕，因為用投資建立的現金流，足夠讓她高枕無憂。符藍最早是短線進出的股票族，目標報酬是在每個波段...
Smart智富月刊第169期
2012-09-01
投資新興債該選哪種貨幣計價？
今年以來，新興市場債券相關商品仍是吸金力最強的標的。不過，許多投資人有個疑問是，同樣一檔新興市場債券基金，美元計價與當地貨幣計價有何不同？為什麼今年以來美元計價的表現，遠比當地貨幣要好？不同貨幣計價的新興市場債券基金，到底要怎麼挑選才對？首先要說明的是，在投資新興市場債券時，無論是美元計價，還是當地...
Smart智富月刊第169期
2012-09-01
亞洲高收債下半年仍有好表現
今年來全球經濟趨緩，股票表現低迷，而歐債危機餘波盪漾，使投資人對債市相對審慎，在此背景下，財政穩健、經濟成長動能強勁的亞洲債市，則廣受規避風險的資金青睞，亞洲高收益公司債上半年以大漲12.6%稱霸債市，也是上半年唯一漲幅超過1成的債券。具備高信用利差上半年報酬率達12.6%為什麼亞洲高收益債上半年表...
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