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：基金達人
Smart智富月刊第290期
2022-10-01
美股重回超賣區 面臨多道考驗
美股在8月份表現先盛後衰，在多數企業財報成績優於預期下，一開始市場仍能延續7月以來的樂觀氣氛，但在8月受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）偏向鷹派的談話影響，風險情緒開始逆轉，股市在沉重的賣壓中重回超賣區域。根據晨星（Morningstar）的評估，目前美股的價位相較於正常...
買基金，該選配息型好還是累積型？配息和配權是什麽？一文看懂基金背後的配息機制與邏輯
發現還是有非常多投資人不知道基金「配息」、「累積」或是「配權」的差異，以下我就用超級白話文來翻譯一下，並用基金實務例子來讓大家更容易了解！1.配息：指投資標的所產生的孳息，配發還給投資人。...
Smart智富月刊第289期
2022-09-01
美股估值仍偏低 可適時布局
經歷50多年來最糟糕的上半年表現後，美國股市終於在7月份迎來一波強勁反彈，已讓那斯達克（NASDAQ）指數自低點回升超過20%，正式脫離熊市區域。雖然通膨及美國聯準會（Fed）升息這2大因素依舊干擾著市場的表現，且預期在未來幾個月，甚至明年，都會替市場帶來一些變數，但根據我們的研究指出，美股目前整體...
Smart智富月刊第287期
2022-07-01
切勿盲目投資主題式基金
過去幾年，主題式投資大行其道，基金公司持續推出以各式各樣主題作為投資策略的基金產品，像是人工智慧、電動車、Z世代消費、再生能源等，這一類主題式基金不僅是在數量上大幅增加，包括整體管理規模也呈現快速成長。然而，被這些創新產品所吸引的投資人，在樂觀期待這些新興趨勢將帶來前所未有的獲利機會之餘，這些產品的...
Smart智富月刊第286期
2022-06-01
從永續投資到碳權投資
近年來地球暖化、氣候變遷議題普遍受到人們的重視，永續投資也逐漸蔚為一股風潮，愈來愈多基金公司發行以ESG（環境、社會、公司治理）為策略主軸的基金產品，而這類產品也廣受投資大眾的歡迎，永續類基金不論是在資金流入的金額，抑或是管理規模上都呈現逐年成長的趨勢。不過，根據最新的統計數據指出，美國永續基金20...
Smart智富月刊第285期
2022-05-01
股市波動加劇 如何分散投資風險？
今年以來，受到美國聯準會（Fed）開始緊縮貨幣政策，以及戰爭引發能源與大宗商品價格飆漲的影響，美國股市自歷史高點向下修正，股市投資風險升高。在這個大環境下，藉由將資金分散配置於不同資產、產業、國家及區域，抑或是利用不同的因子投資法，是否能有效降低整體投資組合所承受的風險，以達到分散風險的效果呢？我們...
Smart智富月刊第284期
2022-04-01
盤點永續基金表現與發展重點
過去幾年來，以ESG作為策略主軸的基金產品，管理資產規模在近幾年快速成長，於2021年再度見到破紀錄的資金流入，儘管永續基金的發展情勢看似一片大好，但不容否認的是，目前仍有不少投資人對其抱持懷疑態度，或者並不真正了解永續基金的實際作為是否真的符合「永續」定義，這也使得加強與投資人之間的溝通無疑將成為...
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