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：基金達人
Smart智富月刊第279期
2021-11-01
投資ESG基金前 必知3件事
近幾年，隨著愈來愈多投資人開始關切這個世界面臨的諸多永續議題，也讓永續投資，抑或是ESG（環境、社會、公司治理）相關產品的規模出現大幅度成長。不論是資產管理或財富管理業者，多數都已開始運用各自獨特的方式，將ESG概念加入到既有的投資決策流程，或是產品挑選決策中。但這些牽涉ESG的投資流程、方法及篩選...
Smart智富月刊第279期
2021-11-01
中國基金已跌深 未來反彈機會增
今年以來最悲慘的基金是哪檔？我相信許多基金投資人都會秒答：「中國基金！」依據MarketWatch統計今年以來至10月12日數據，追蹤MSCI中國指數的iShare MSCI中國ETF（代碼：MCHI）大跌15.28%，高居醜基金排行榜第1名，難怪強基金版上一堆網友發文求解，問題多圍繞在投資中國基金...
Smart智富月刊第278期
2021-10-01
解讀美國經濟發展前景
過去幾個月來，Delta變種病毒在全球各地迅速傳播，根據近期公布的最新經濟數據顯示，美國國內經濟的復甦步調似乎也受到疫情變化影響而有放慢的趨勢。晨星高級股票分析師凱德威爾（Preston Caldwell）在最近的一份報告中，對阻礙美國經濟的各項因素進行評估和研究。在這份報告中，凱德威爾認為Delt...
Smart智富月刊第278期
2021-10-01
檢視投資策略的時機到了
美國就業持續維持改善趨勢，在勞動市場支撐下，加之通膨數據已達標、消費回到新冠肺炎疫情前水準、製造業採購經理人指數維持擴張，聯準會（Fed）開始傳出減少購債的討論聲浪，且時間點可能提前至2021年11月，全球市場也因此大幅震動。投資人可能會對於聯準會減少購債感到害怕，憂心市場資金一夕間全退潮。但我認為...
Smart智富月刊第278期
2021-10-01
美債殖利率走升 將拉抬科技基金
近期投資市場從大盤、類股到個股時漲時跌、走勢不定，投資人因抓不到方向，難免心浮動，我開始收到不少詢問，例如「短套怎麼辦？」「未來怎麼看？」等等。在回答這些問題之前，應先要釐清和確認引導未來盤勢的關鍵是什麼？我認為，年底前引導盤勢最重要的是美國10年期公債殖利率，其水準不太可能再低了，接下來將開始一個...
Smart智富月刊第277期
2021-09-01
用香港公用股打造退休現金流
香港公用股」擁有獲利保障、股利會隨通膨逐漸上升等2大特色，長期股息穩健成長。雖然香港公共事業受到2019年反送中與2020年新冠肺炎疫情衝擊而衰退，但隨經濟回溫，是不少退休族在做長期投資規畫與資產配置的重點之一。香港公用股包含「兩電」、「一煤」、「一鐵」：兩電分別為港燈（港股代號：2638）、中電控...
Smart智富月刊第277期
2021-09-01
ETF吸金熱潮續燒
自2020年初以來，新冠肺炎疫情持續在全球各地肆虐，對於各國經濟與金融市場都帶來相當大的衝擊與影響，然而在基金市場中，疫情似乎完全沒有降低投資人持有指數股票型基金（ETF）的意願。根據晨星（Morningstar）的統計，ETF不僅在2020年創下淨流入金額5,000億美元的歷史紀錄，並且這樣的趨勢...
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