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：基金達人
Smart智富月刊第284期
2022-04-01
盤點永續基金表現與發展重點
過去幾年來，以ESG作為策略主軸的基金產品，管理資產規模在近幾年快速成長，於2021年再度見到破紀錄的資金流入，儘管永續基金的發展情勢看似一片大好，但不容否認的是，目前仍有不少投資人對其抱持懷疑態度，或者並不真正了解永續基金的實際作為是否真的符合「永續」定義，這也使得加強與投資人之間的溝通無疑將成為...
Smart智富月刊第283期
2022-03-01
因應波動市場的投資組合策略
進入2022年，隨著通膨壓力持續升溫，以及美國聯準會（Fed）的貨幣政策態度更加偏向鷹派，全球金融市場再度陷入另一波劇烈震盪的週期，尤其股票市場更是承受相當大的調整壓力。由晨星（Morningstar）編製的美國股票指數年初迄今（截至2月3日）已累計下跌7%，甚至其中有將近半數成分股的股價已經自52...
Smart智富月刊第282期
2022-02-01
留意股市價格偏高風險
時序來到寒冬，意味著我們又迎來新的1年。儘管市場在2020年新冠肺炎疫情剛爆發時急劇下跌，晨星美國市場指數（Morningstar U.S. Market Index）過去3年平均仍上漲25.9%。但對債券投資者來說，2021年卻不是個好年，受到通貨膨脹率飆升的影響，債券價格走低，而債券市場的主要指...
Smart智富月刊第281期
2022-01-01
通膨時代的退休規畫
2021年以來，「通膨」這個議題一直廣為大家所討論，目前市場默認通膨在短時間不會消失的共識。在這樣的情況下，退休族要如何進行規畫，以確保自己的退休生活無虞？晨星（Morningstar）資深分析師瑞肯薩勒（John Rekenthaler）在12月初發表了2篇文章，我們來看看他在文中所分享的歷史經驗...
全球晶片荒持續，何時才是護國神山台積電的好買點？孫慶龍：這樣做，不論是利空還是利多竟都能獲利
受到中國最大地產公司恆大，10月4日時無預警宣布暫停股票的交易，不僅拖累香港恆生指數盤中大跌超過600點，也讓台股從開盤的上漲百餘點，最高來到1萬6,680點，風雲變色成向下大跌百點至最低點的1萬6,380點，上下高低點的震盪達到300點。平心而論，或許目前市場中充斥著許多極度看空的言論，或許目前許...
Smart智富月刊第280期
2021-12-01
資產樣樣貴 該如何投資？
隨著全球新冠肺炎疫情逐漸趨緩，許多國家開始陸續放鬆或解除各項防疫管制措施，加上全球供應鏈不順的現象遲遲未能獲得改善，供需兩端失衡的問題導致物價不斷向上攀升，各國央行也不得不承認，通膨壓力可能將持續比原先預期更長一段時間。值得注意的是，近來不僅是一般消費品的價格居高不下，就連各種實體資產與金融資產的價...
Smart智富月刊第280期
2021-12-01
改變投資觀念 扭轉套牢命運
在本專欄的最後一篇文章中，我想將改變我一生的觀念送給讀者，希望這個曾經改變過我的觀念，也能改變看到這篇文章的人，成為啟動投資獲利的人生契機。當我年輕的時候，我跟絕大多數的讀者一樣，深信只要「認真做好研究分析，就能藉由投資賺錢」。我早晚盯著盤看，每個財經媒體都看，當時我的投資成果也確實小有成績，自認天...
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