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：基金達人
Smart智富月刊第274期
2021-06-01
「5月賣股說」適用於台股嗎？
在歐美股市中有一句俗諺：「Sell in May and go away.」，完整句子為「Sell in May and go away, come back on St. Leger's Day.」，這裡的「St. Leger's Day」為英國9月賽馬節，原意是進入夏季時，歐美投資人會走出戶外，...
Smart智富月刊第274期
2021-06-01
選對標的＋紀律投資 無懼股市回檔
今年的市場很激情，以台股為例，大盤指數雖屢創新高，最高曾衝上1萬7,700點，但也出現了在短短2日內就拉回逾千點的景況（詳見圖1）。面對這樣上沖下洗的市況，許多投資人慌了手腳，不知究竟該趁此時進場加碼還是把握時機贖回？{DS_IMG_275743}我們先來了解今年市場的狀況，首先是資金。今年已經逐步...
Smart智富月刊第274期
2021-06-01
ESG發展最佳的地區有哪些？
新冠肺炎疫情對全球經濟帶來嚴重衝擊，也一度對金融市場造成重創，但疫情當中仍有少數受惠的族群，除了大家已經熟知的成長股及科技股以外，ESG類相關投資過去這段時間以來，也廣受投資人關注。不僅多數訴求ESG主題的基金在2020年交出了優於同類型平均的績效，同時ESG類產品的資金淨流入金額與整體規模也都在2...
Smart智富月刊第274期
2021-06-01
股市大跌後 把握3重點獲利
股票投資人琅琅上口的都市傳說：「Sell in May and Go away」，意思是每到5月就是股市的傳統淡季，最好把股票先賣一賣，避避風頭，甚至衍生出「五窮六絕，七零八落」的順口溜，總之第2季就是傳統淡季，不適合投資。真有這麼神奇嗎？就以引領全球股市大多頭的美國科技股指數—那斯達克指數為例，過...
Smart智富月刊第273期
2021-05-01
公債殖利率走高後的因應之道
隨著新冠病毒疫苗施打普及率逐漸提高，加上美國拜登（Joe Biden）政府繼推出1兆9,000億美元規模的財政紓困法案後，日前又再度提議另一項規模超過2兆2,000億美元的新基建計畫，金融市場自2月份開始便樂觀預期美國經濟在今年可望擺脫疫情干擾並加速復甦。但另一方面，市場也開始擔憂通膨壓力將隨著景氣...
Smart智富月刊第273期
2021-05-01
用「修正滿足點」抓基金進場時機
大家都知道基金要「逢低再買」的道理，但如何判斷多低才可以買呢？其實基金的歷史淨值中，藏著不少逢低布局的規律與線索，靜待投資人發掘與運用。看基金淨值走勢看了20多年，我常覺得淨值的高低起伏都有脈絡可循。只要把基金對比的指數或ETF長線走勢拉出來，列出過去幾次大跌的跌幅，經過幾個經驗法則的分析，不難找到...
Smart智富月刊第273期
2021-05-01
股利政策超優渥的特別股
在台灣特別股市場中，有一檔標的雖然流動性不高，但股利政策卻特別優渥，它就是國喬特（1312A）。國喬特發行於1984年，是目前唯一一檔擁有表決權的永續特別股，同時並無轉換普通股國喬（1312）之權利。國喬特發行的年代，為新台幣定存利率7%的高利率時代；再加上特別股概念對投資人來說，相對新穎、尚不熟悉...
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