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：基金達人
Smart智富月刊第271期
2021-03-01
用母子基金打造「錢生錢」循環系統
你的投資生涯碰過最大的難題是什麼？我猜很多人會回答金融海嘯、網路泡沫等史詩級的黑天鵝。但對我來說，黑天鵝有跡可循，判讀不難；反倒是「現金比重控管」才是難纏，其對投資報酬率的影響深遠，多數人並不自知。許多人會多留現金，準備在市場大跌時逢低進場，但若現金比重太高，卻會影響投資效率。例如，2020年美股標...
Smart智富月刊第271期
2021-03-01
把握港股投資契機
從收息角度而言，港股中其實有很多優質標的，只是對台灣投資人來說，港股的問題在於價格相對昂貴。但過去2年在反送中運動與新冠肺炎疫情衝擊下，港股部分優質標的因價格變得相對便宜而擁有高殖利率，出現難得的投資機會，例如獨占電力股—中電控股（港股代號：0002）就是代表。為何中電控股值得投資？主要在於它具有以...
Smart智富月刊第271期
2021-03-01
永續投資大爆發
新冠肺炎疫情於2020年在全球釀成大流行，不僅對民眾的日常生活與全球經濟的正常活動帶來相當大的破壞，包括金融市場也因此起了相當大的變化。主要國家央行實施無限量化寬鬆政策（QE），除了造成金融市場資金及流動性氾濫外，更是大幅推升各類金融資產的價格，值得一提的是，由於疫情反促使人們更加關注環境與社會責任...
Smart智富月刊第270期
2021-02-01
全球金融市場回顧與展望
值此新、舊年間交替之際，晨星（Morningstar）的研究團隊針對2020年股、債市的表現進行一系列的分析，另外也針對後疫情時代的經濟展望分享其看法。回顧2020年，股票市場的走勢可以用先苦後甘來形容。雖然，市場在第1季曾短暫落入熊市，但由晨星編制製的全球股票指數表現來看，全球指數在12月份單月大...
如何用基金打造退休安穩現金流？基金教母蕭碧燕：5重點快速篩出好基金
介紹了那麼多與股票有關的書籍，這次咪編決定來換換口味，談論與基金有關的書。而說到基金，第一個想到的當然是基金教母蕭碧燕啦，所以咪編就去書櫃挖書，找到了一本《蕭碧燕教你：有錢退休，靠基金就對了》。看完《蕭碧燕教你：有錢退休，靠基金就對了》這本書以後咪編要說，雖然這本書是大概6年、7年前出版的，但裡面提...
Smart智富月刊第269期
2021-01-01
投資「醜基金」 賺20%以上報酬
在強基金網站的討論區，近期最熱門的話題就是，大跌後又大漲的「醜基金」！許多經驗老到的基金投資人，因為有提前部署這類基金，以至於今年報酬率達30%以上的比比皆是，目前正等待收割。所謂「醜基金」，指的是因為跌幅過大，通常跌到2成以上，便乏人問津的冷門基金。因為報酬率太難看，這種基金通常沒人敢提，媒體不太...
Smart智富月刊第269期
2021-01-01
釐清債券型基金的優勢與風險
在退休理財的領域中，債券類資產扮演著相當重要的角色，尤其是對已經步入退休年齡的人來說，透過定期配息提供固定現金流的債券類資產，更是不可或缺的投資工具。目前多數人都是藉由投資債券型基金來間接持有債券類資產。本文藉由分享晨星（Morningstar）的研究副總裁瑞肯薩勒（John Rekenthaler...
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