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：基金達人
Smart智富月刊第265期
2020-09-01
釐清配息率與報酬順序風險
近年來，不斷下滑的利率和政府債券殖利率，促使部分投資人及退休族熱中投資於「配息」類金融商品，且多數投資人的思考方面都是以「穩定現金流」為出發點，而資產管理公司也不餘遺力地大量發行高配息類產品，來滿足投資人的殷殷期待。舉凡股票、債券市場中風險較高的標的，以及收益型多元資產類等產品都受到投資人青睞。然而...
大戶拋售基金，散戶要跟著賣嗎？夏韻芬：不一定要賣，也可加大定期定額部位
Q：我是基金投資新手，選擇的都是大範圍區域型基金和台股基金。最近看到基金的「稀釋調整機制」，因為工作算穩定，我就持續投資，但還是有點擔心。我知道稀釋就是大戶在賣，這會影響到我們散戶嗎？（網友 Liu286）A：其實如果你有仔細看基金的公開說明書，或是投資人須知，裡面都會提到「公平計價機制」以及「稀...
Smart智富月刊第264期
2020-08-01
解開定期定額投資2大迷思
定期定額」是基金投資人耳熟能詳的投資方式，也是最容易入門的小資投資術。不只新手，就連強基金團隊成員中經驗動輒10年以上的投資老手，也會在看不清楚市場走向時，用定期定額作為試水溫的工具。強基金設計FBI指標的初衷，就是為了協助投資人判斷定期定額可逢低加扣的時點。然而，即使定期定額廣為人知，且長期投資成...
Smart智富月刊第264期
2020-08-01
救市力道趨緩 資金何去何從？
今年上半年，因疫情影響使全球金融市場動盪不安，各國政府紛紛推出前所未見的救市政策，包含以下6種做法：1.世界各國降息至歷史利率低點。2.首次採量化寬鬆政策，例如紐西蘭、韓國。3.首次從買進公債，跨足買進投資等級公司債，例如美國、加拿大。4.美國聯準會（Fed）首次買進高收益債ETF、墮落天使債ETF...
Smart智富月刊第264期
2020-08-01
全球市場的回顧與展望
在全球造成大流行的新冠肺炎疫情迄今仍未停歇，但第2季的全球金融市場似乎已擺脫疫情帶來的衝擊，不論股、債市都出現強勁反彈。除了獲得來自全球央行實施量化寬鬆貨幣政策（QE）的支持外；另一股支撐力道則是來自於投資人預期全球經濟可望迅速走出衰退的樂觀心態。晨星研究團隊認為，疫情對於全球經濟造成的長期影響，在...
Smart智富月刊第263期
2020-07-01
美股反彈後的下一步
對於美股投資人來說，2020年無疑是充滿著驚嚇與驚奇的1年。原本在年初仍然氣勢如虹，持續寫下歷史新高的美股牛市，在轉瞬間便因為全球大流行的新冠病毒肺炎疫情而宣告終結，甚至創下有史以來最快跌入熊市的紀錄。疫情仍具高度不確定性...
Smart智富月刊第262期
2020-06-01
能源基金的布局時機到了嗎？
今年以來，新冠肺炎疫情在全球蔓延，經濟活動暫停，使得交通運輸需求幾乎瞬間歸零。能源市場陷入供給遠大於需求的極度失衡狀態，導致國際原油價格大幅崩落，甚至一度因市場機制的扭曲，期貨市場出現史無前例的負油價紀錄。從長期來看，能源需求終究會回歸正常，但疫情尚未結束，能源市場短期內仍面臨不確定性，投資人仍要抱...
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