過去存股族喜歡長期持有高股息個股,但在這幾年ETF蓬勃發展的趨勢下,似乎也轉為投資高股息相關的ETF。據證交所統計2022年4月ETF定期定額交易戶數,前10名就有3檔是與高股息相關—元大高股息(0056)高達12萬4,348戶、國泰永續高股息(00878)為7萬3,139戶,以及國泰股利精選30(00701)則為8,798戶。假設每戶每月定期定額1,000元,則高股息ETF對台股貢獻成交金額達2億元之多。以下便針對這3檔高股息ETF進行分析:
3檔人氣高股息ETF
成分股篩選條件皆不同
元大高股息》國內高股息ETF龍頭
元大高股息的市場地位家喻戶曉,目前總受益人數逾65萬人,基金資產規模達1,200億元以上。由於元大投信6月2日公告,納入成分股的新標的有聯發科(2454)、東和鋼鐵(2006)、聯電(2303)、文曄(3036)、陽明(2609),剔除包含兆豐金(2886)、興富發(2542)、群創(3481)、裕民(2606),經此調整後,0056成分股中便沒有任何金融股,引發市場一片譁然,認為基金的產業分散度不夠平均。
但回歸基金指數編纂的原則,簡單來說,0056是以臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中,符合單日成交量在15億元以上為標準,並預測未來1年現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股。由於金融股近期漲多而導致殖利率降低,被換掉並未違反操盤原則。