Smart自學網
  • Smart自學網 財經好讀 基金:基金情報站 美股耶誕行情送暖 2類股漲相佳
    財經好讀 > 基金:基金情報站

    Smart智富月刊304期

    預估Q4企業獲利成長率達8.3%

    美股耶誕行情送暖 2類股漲相佳

    撰文者:劉萍 2023-12-01 瀏覽數:52,486
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    關鍵字:

    ETF 美股 高股息

    通常,在選擇投資策略時,許多人會看長期累積報酬或年化報酬。「但這會有盲點和陷阱」,林子揚說,「沒有把各年度報酬攤開來看,你就不知道在牛市期間,是否都有贏過大盤;在市場重挫或進入熊市時,你也無法想像要忍受多大、多久的跌幅和虧損。」導致期間會做錯決策。因此,林子揚建議,可再加上2個原則做比較篩選:

    1.一般市況時,投資組合報酬的可持續性。

    2.熊市時,投資組合要有一定的抗跌能力。以FinGuider追蹤統計的巴菲特、費雪、祖魯法則等6組穩健型投資策略,在報酬可持續性、熊市時抗跌性2個原則上表現最好,且長期年化報酬最高的,是「股市包租公」策略。

    回測2007年8月至2023年11月數據,此一策略的年化報酬為12.8%、期間最大跌幅49.88%,夏普比率0.7,而同期間指數ETF—SPY的年化報酬是9.33%、期間最大跌幅55.19%,夏普比率0.46,「股市包租公」表現勝出。

    邱珩表示,此一策略顯示高股息、高品質(基本面)、波動低等因子,是長期報酬能超過大盤的關鍵,由於績效持續且穩定,相當適合一般投資人參考。

    專家小叮嚀_瑞星財經營運長 邱珩

    目前處於升息平原期的前半段,可布局過往同期表現強勁的小型股與成長股,但因到後期的表現相對弱,建議當報酬達滿足點就停利。


    延伸閱讀
    美股新手懶人包》美股ETF怎麼選?5檔定期定額熱門美股ETF一手掌握-Smart智富ETF研究室
    美債殖利率超車美股,這2類獲利更優!分析師:還有什麼理由在美股裡冒險?


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    Prev
    12 
    精選推薦
    9/13 吳盛富 跟著巴菲特布署百年財閥
    課程好學 9/13 吳盛富 跟著巴菲特布署百年財閥 用日常商業視角帶你跨過匯率、特殊稅負與工具選擇的日本市場迷思課程核心|3大維度建構全球防禦系統◆ 解密跨國財閥底層獲利邏輯用最白
    8/23 楊忠憲 判讀消息面 破解新聞與股價的落差
    課程好學 8/23 楊忠憲 判讀消息面 破解新聞與股價的落差 判讀消息面 破解新聞與股價的落差從利多利空反應矩陣 辨識主力大戶動向●消息來源與資訊價值判讀 建立正確消息面分析基礎●利多利空
    8/23 楊忠憲 判讀消息面 破解新聞與股價的落差 直播班
    課程好學 8/23 楊忠憲 判讀消息面 破解新聞與股價的落差 直播班 判讀消息面 破解新聞與股價的落差從利多利空反應矩陣 辨識主力大戶動向●消息來源與資訊價值判讀 建立正確消息面分析基礎●利多利空
    10/4蘇松泙 平民股神講座 漲停股致勝之道
    課程好學 10/4蘇松泙 平民股神講座 漲停股致勝之道 半世紀實戰淬鍊,揭開猜漲停板的不傳心法●漲停板戰法:瞄準高機率漲停股,掌握飆漲契機●強勢股攻略:鎖定主流強勢股,把握強者恆強行情
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...