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：基金投資教學
Smart智富月刊第246期
2019-02-01
進場前別隨便猜測高低點
近期有一位投資人在網路論壇發文，描述自家長輩因為業務推薦，所以用房貸借款買進投資型保單，再用保單貸款融資，擴大投資金額，總投資金額逾千萬元。長輩原本想靠基金配息來支付房貸和保單利息以進行套利，將整個操作流程美名為「活化資產」，現在卻因為基金淨值下挫，使得保單價值大減，甚至需要拿錢來補足保單價值。其實...
Smart智富月刊第246期
2019-02-01
貿易戰延燒 錢進美元資產避難
2018年可以說是有史以來投資市場最慘烈的一年！根據德意志銀行結算至2018年12月20日的統計資料顯示，以美元計價的報酬率來看，2018年有高達93%的資產類別下跌，使得投資人買這個也賠、買那個也賠。另外，在晨星基金170種基金組別中，2018年全年，以原幣別計算的報酬率，僅有14種維持正報酬（詳...
指數型基金教父殞落！約翰柏格的傳奇一生：如果你在大海中撈不到針，就把大海買下來
「如果你在大海中撈不到針，就把大海買下來！」——約翰．柏格（John Bogle）被美國《財星》（Fortune）雜誌譽為20世紀四大投資巨人之一、與股神巴菲特齊名的「指數型基金教父」約翰．柏格（John Bogle），於本週三（2019年1月16日）因癌症逝世於美國家中，享...
基金之神逝世...巴菲特稱他為「投資人的英雄」，約翰．柏格的5大投資金句
2019年1月16日這天，被巴菲特公開稱為「投資人的英雄」的約翰．柏格（John Bogle），在他位於賓州布林莫爾的家中，因癌症與世長辭，享年89歲。這位約翰．柏格先生，對許多投資人來說可能很耳熟，他曾是知名的威靈頓管理公司的財務顧問，生於1929年的他，畢業於美國的普林斯頓大學經濟學系，而在他還...
台灣是高配息基金聖地？阿度仔經理人這樣看
台灣人買基金跟外國人有什麼不同？談到這點，國外基金公司最難理解的莫過於「為什麼這麼愛配息」，一如有些外商基金公司總部就是無法了解為何台灣員工辦尾牙一定要抽獎，答案就是「習慣」。台灣人偏好高配息基金，從早年的高收益債基金、平衡型基金、新興市場債券型基金，到股票型基金也偏好要有穩定月配息，才能賣得動，為...
Smart智富月刊第245期
2019-01-01
價格下跌 亞高收投資價值浮現
2018年，受到美國聯準會（Fed）升息和中美貿易戰的影響，多數固定收益商品都飽受壓力。然而，展望2019年，固定收益的投資人可以往何處尋找收益？針對此，富達國際亞洲固定收益團隊主管柯林斯（Bryan Collins）接受《Smart智富》月刊獨家專訪時強調，2018年對亞洲固定收益市場來說，是相當...
Smart智富月刊第245期
2019-01-01
2019債券投資該如何布局？
美國聯準會在2018年12月19日宣布2018年內的第4次升息。全球投資市場都在觀望，聯準會在2019年是否會轉趨寬鬆。對於有收益需求的投資人來說，展望2019年，全球的固定收益市場又有哪些領域看好？針對這些問題，有十多年債券投資經驗的施羅德投資固定收益產品投資總監施樂迪（Sriram Reddy）...
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