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231投資術》投資專家只用2個指標、3個例子!1分鐘就能選出最適基金
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小資理財術》基金新手入門必看!快速看懂基金操作6大指標
目前國內核准的境內外基金將近有2,000檔,透過銀行、投信、投顧、證券財富管理都可以買到基金,理專也都會推薦市場熱門的基金,但該如何挑選適合自己的基金?首先,申購基金前,銷售通路(銀行、投信、投顧、證券)會先讓你做KYC(know your customer)問卷,主要的目的就是銷售機構必須充分瞭解...
低成本存退休金》「全民退休投資專案」上路,買基金免手續費、管理費再省7成!
準備半年,由金管會主導,以基富通為交易平台的「全民退休自主投資實驗專案」終於在4月11日開跑,此專案不僅提供投資人免手續費的優惠,此專案中獨有的退休金級別基金管理費更僅為0.3%,較一般共同基金經理費至少便宜7成,讓投資人在微利時代,準備退休金,將多一個更划算的選擇!到底什麼是「全民退休自主投資實驗...
什麼是封閉型基金?達人:配息比共同基金更穩定、到期亦能保本
封閉型基金跟共同基金比較起來,有一些投資上的優勢。簡單歸納為以下3項:結構穩定、配息穩定、資料公開。債券基金受歡迎的主因之一,是有穩定的配息。但若要穩定的配息,個人認為另外一種型態的基金——封閉型基金(Closed-End Fund,CEF)更不能夠忽視。為什麼呢?主要因為跟...
Smart智富月刊第246期
2019-02-01
進場前別隨便猜測高低點
近期有一位投資人在網路論壇發文,描述自家長輩因為業務推薦,所以用房貸借款買進投資型保單,再用保單貸款融資,擴大投資金額,總投資金額逾千萬元。長輩原本想靠基金配息來支付房貸和保單利息以進行套利,將整個操作流程美名為「活化資產」,現在卻因為基金淨值下挫,使得保單價值大減,甚至需要拿錢來補足保單價值。其實...
Smart智富月刊第246期
2019-02-01
貿易戰延燒 錢進美元資產避難
2018年可以說是有史以來投資市場最慘烈的一年!根據德意志銀行結算至2018年12月20日的統計資料顯示,以美元計價的報酬率來看,2018年有高達93%的資產類別下跌,使得投資人買這個也賠、買那個也賠。另外,在晨星基金170種基金組別中,2018年全年,以原幣別計算的報酬率,僅有14種維持正報酬(詳...
指數型基金教父殞落!約翰柏格的傳奇一生:如果你在大海中撈不到針,就把大海買下來
「如果你在大海中撈不到針,就把大海買下來!」——約翰.柏格(John Bogle)被美國《財星》(Fortune)雜誌譽為20世紀四大投資巨人之一、與股神巴菲特齊名的「指數型基金教父」約翰.柏格(John Bogle),於本週三(2019年1月16日)因癌症逝世於美國家中,享...
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