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231投資術》投資專家只用2個指標、3個例子！1分鐘就能選出最適基金
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小資理財術》基金新手入門必看！快速看懂基金操作6大指標
目前國內核准的境內外基金將近有2,000檔，透過銀行、投信、投顧、證券財富管理都可以買到基金，理專也都會推薦市場熱門的基金，但該如何挑選適合自己的基金？首先，申購基金前，銷售通路（銀行、投信、投顧、證券）會先讓你做KYC（know your customer）問卷，主要的目的就是銷售機構必須充分瞭解...
低成本存退休金》「全民退休投資專案」上路，買基金免手續費、管理費再省7成！
準備半年，由金管會主導，以基富通為交易平台的「全民退休自主投資實驗專案」終於在4月11日開跑，此專案不僅提供投資人免手續費的優惠，此專案中獨有的退休金級別基金管理費更僅為0.3%，較一般共同基金經理費至少便宜7成，讓投資人在微利時代，準備退休金，將多一個更划算的選擇！到底什麼是「全民退休自主投資實驗...
什麼是封閉型基金？達人：配息比共同基金更穩定、到期亦能保本
封閉型基金跟共同基金比較起來，有一些投資上的優勢。簡單歸納為以下3項：結構穩定、配息穩定、資料公開。債券基金受歡迎的主因之一，是有穩定的配息。但若要穩定的配息，個人認為另外一種型態的基金——封閉型基金（Closed-End Fund，CEF）更不能夠忽視。為什麼呢？主要因為跟...
Smart智富月刊第246期
2019-02-01
進場前別隨便猜測高低點
近期有一位投資人在網路論壇發文，描述自家長輩因為業務推薦，所以用房貸借款買進投資型保單，再用保單貸款融資，擴大投資金額，總投資金額逾千萬元。長輩原本想靠基金配息來支付房貸和保單利息以進行套利，將整個操作流程美名為「活化資產」，現在卻因為基金淨值下挫，使得保單價值大減，甚至需要拿錢來補足保單價值。其實...
Smart智富月刊第246期
2019-02-01
貿易戰延燒 錢進美元資產避難
2018年可以說是有史以來投資市場最慘烈的一年！根據德意志銀行結算至2018年12月20日的統計資料顯示，以美元計價的報酬率來看，2018年有高達93%的資產類別下跌，使得投資人買這個也賠、買那個也賠。另外，在晨星基金170種基金組別中，2018年全年，以原幣別計算的報酬率，僅有14種維持正報酬（詳...
指數型基金教父殞落！約翰柏格的傳奇一生：如果你在大海中撈不到針，就把大海買下來
「如果你在大海中撈不到針，就把大海買下來！」——約翰．柏格（John Bogle）被美國《財星》（Fortune）雜誌譽為20世紀四大投資巨人之一、與股神巴菲特齊名的「指數型基金教父」約翰．柏格（John Bogle），於本週三（2019年1月16日）因癌症逝世於美國家中，享...
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