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：基金投資教學
基金投資》3分鐘弄懂「夏普值」，快速找出CP值最高的優質基金！
之前我們談過「夏普值」是指投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險的報酬率（如定存利率）高出幾分的超額報酬。簡單一點的說法就是衡量基金是否可以用「愈低的波動」創造出「愈高的獲利」，這就是CP值的概念。夏普值公式＝（報酬率－無風險利率）／標準差。我們以2檔基金舉例說明，若單以「報酬率...
231投資術》投資專家只用2個指標、3個例子！1分鐘就能選出最適基金
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小資理財術》基金新手入門必看！快速看懂基金操作6大指標
目前國內核准的境內外基金將近有2,000檔，透過銀行、投信、投顧、證券財富管理都可以買到基金，理專也都會推薦市場熱門的基金，但該如何挑選適合自己的基金？首先，申購基金前，銷售通路（銀行、投信、投顧、證券）會先讓你做KYC（know your customer）問卷，主要的目的就是銷售機構必須充分瞭解...
低成本存退休金》「全民退休投資專案」上路，買基金免手續費、管理費再省7成！
準備半年，由金管會主導，以基富通為交易平台的「全民退休自主投資實驗專案」終於在4月11日開跑，此專案不僅提供投資人免手續費的優惠，此專案中獨有的退休金級別基金管理費更僅為0.3%，較一般共同基金經理費至少便宜7成，讓投資人在微利時代，準備退休金，將多一個更划算的選擇！到底什麼是「全民退休自主投資實驗...
什麼是封閉型基金？達人：配息比共同基金更穩定、到期亦能保本
封閉型基金跟共同基金比較起來，有一些投資上的優勢。簡單歸納為以下3項：結構穩定、配息穩定、資料公開。債券基金受歡迎的主因之一，是有穩定的配息。但若要穩定的配息，個人認為另外一種型態的基金——封閉型基金（Closed-End Fund，CEF）更不能夠忽視。為什麼呢？主要因為跟...
指數型基金教父殞落！約翰柏格的傳奇一生：如果你在大海中撈不到針，就把大海買下來
「如果你在大海中撈不到針，就把大海買下來！」——約翰．柏格（John Bogle）被美國《財星》（Fortune）雜誌譽為20世紀四大投資巨人之一、與股神巴菲特齊名的「指數型基金教父」約翰．柏格（John Bogle），於本週三（2019年1月16日）因癌症逝世於美國家中，享...
基金之神逝世...巴菲特稱他為「投資人的英雄」，約翰．柏格的5大投資金句
2019年1月16日這天，被巴菲特公開稱為「投資人的英雄」的約翰．柏格（John Bogle），在他位於賓州布林莫爾的家中，因癌症與世長辭，享年89歲。這位約翰．柏格先生，對許多投資人來說可能很耳熟，他曾是知名的威靈頓管理公司的財務顧問，生於1929年的他，畢業於美國的普林斯頓大學經濟學系，而在他還...
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