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:基金投資教學
Smart智富月刊第252期
2019-08-01
用基金養基金 每月坐領4萬元
編按:長壽已經成為新世代危機,你是否擔心愈老愈窮、淪為下流老人?其實只要早點準備、用對方式,就能讓你的錢跟著你一起長壽,拒當下流老人一點也不難!這本《人人都能學會退休月領5萬 全圖解》,將教你如何從建立正確退休觀念開始,精準預估退休缺口,透過3大操作策略,搭配5大現金流工具,讓你月月提款,樂活退休去...
Smart智富月刊第250期
2019-06-01
政策做多 中國股市仍看好
近期各國央行正努力實現通膨目標,我們認為在各種穩定經濟的政策中,財政政策可能會發揮更大的作用。而寬鬆的貨幣政策和財政支持,對支撐全球經濟增長至關重要,因此從中、短期的角度來看,這有利於風險資產的表現,例如美國股市與中國股市等。從總體經濟週期來看,今年3月可說是關鍵的轉折月份。3月初,歐洲央行(ECB...
Smart智富月刊第250期
2019-06-01
搞懂ETN 為投資再添新利器
今年4月30日,台灣指數投資市場出現了新型投資工具ETN(Exchange Traded Note,台灣稱為「指數投資證券」),與只有一字母之差的ETF(Exchange Traded Fund,指數股票型基金)差別為何?投資人該注意什麼?筆者從事指數及相關商品研究多年,對台灣將ETN稱為「指數投資...
Smart智富月刊第250期
2019-06-01
用槓鈴策略賺取債券穩定收益
今年以來,市場降息預期不斷,美國10年期公債殖利率也持續下壓。聯準會下一步究竟會怎麼走?在中美貿易戰衝突再升級之下,追求穩定收益的債券投資人又該採取什麼策略?針對這些問題,擁有20多年市場經驗、被譽為債券天王接班人的法盛盧米斯賽勒斯債券基金經理人馬修.伊根(Matthew Eagan)認為,升息循環...
Smart智富月刊第250期
2019-06-01
用台股ETF連結基金自動化投資
小資族想投資ETF(指數股票型基金),卻礙於資金不夠,又沒有時間盯盤,現在有了新選擇,元大投信推出國內首創台股ETF的連結基金,可以透過基金平台定期定額投資,最低門檻只需要3,000元,可以設定加減碼、停利/停損,還可幫你把配息自動再投入。元大投信共推出3檔ETF的連結基金,連結標的各為元大台灣50...
黃金向上趨勢確定,現在進場是一個好選擇嗎?
Q:2019年市場仍有許多無法預期的風險:中美貿易戰、川普政府關門、英國脫歐等等。這些因素讓股市發展難以預測,但也因為這樣,使「黃金」又再度成為顯學。想請問你的看法?(網友 TONY)A:除了你提到的因素外,根據世界黃金協會的...
基金投資》3分鐘弄懂「夏普值」,快速找出CP值最高的優質基金!
之前我們談過「夏普值」是指投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險的報酬率(如定存利率)高出幾分的超額報酬。簡單一點的說法就是衡量基金是否可以用「愈低的波動」創造出「愈高的獲利」,這就是CP值的概念。夏普值公式=(報酬率-無風險利率)/標準差。我們以2檔基金舉例說明,若單以「報酬率...
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