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：基金投資教學
Smart智富月刊第268期
2020-12-01
如何挑出含金量高的ESG基金？
ESG投資無疑是近2年來，最熱門的策略和觀念，不僅被資產管理業界列為推廣重點，眾多的新基金都高喊ESG、永續投資，更有不少舊基金在更名後都掛上「ESG」、「永續」字眼。但是，崇尚良善治理、友善環境的EGS基金，真的值得投資嗎？對投資人的財富真的有加值作用嗎？又該如何分辨哪些是真正永續投資的ESG基金...
Smart智富月刊第267期
2020-11-01
2方法助小資族養大本金
在基金投資路上，我倡導的是「停利不停扣」，當定時定額基金報酬率到達停利點時，就先贖回再續扣，但有的人或許會擔憂這樣的停利策略可能會使投入市場的本金降低，在長期趨勢向上的投資標的無法賺到最大報酬。若就歷史數據回測結果的確是如此。以安聯台灣大壩基金績效試算，從2010年1月開始每月投入5,000元，設定...
Smart智富月刊第266期
2020-10-01
瞄準高成長趨勢 錢進主題基金
你是否看好機器人科技的前景？你是否認為數位科技就是未來科技的主流？如果你同意以上趨勢發展商機，並且想將投資想法變現，那麼針對特定趨勢投資的「主題基金」就是你所需要的投資工具。主題基金指的是，針對一個或多個「具有長期成長趨勢」的特定主題進行布局的基金，這些投資主題多半與總體經濟或結構趨勢的轉變相關，例...
新手投資人該投資什麼？夏韻芬：建議投資台股或台股基金！
Q：前陣子聽說有人投資石油期貨，慘賠了500多萬元，聽起來好嚇人。我是投資新手，記得你以前說過，不會投資的人就買台股基金。我適合買台股基金嗎？現在是進場時間嗎？（網友lulu）A：你說的石油期貨事件，是有人在網路上提到他用交易價0.025美元，買10口WTI（西德州中級原油）原油期貨，結果價格史無前...
Smart智富月刊第263期
2020-07-01
用股債配置安度市場大波動
全球經濟受疫情影響大幅衰退，為了刺激經濟，歐洲一些國家採用了寬鬆的貨幣政策，甚至是負利率。面對這樣的狀況，投資者該如何布局，才能安然度過這波疫情？尤其是債券型ETF，因為美國公債20年以上的殖利率只剩下1.34%，許多人認為這時股債配置已不合時宜。然而這種說法是錯誤的，在股債市大波動時期，股債配置才...
Smart智富月刊第262期
2020-06-01
退休基金組合配息率多少才合理？
退休之後的每月所得，也就是所謂「退休金」會從哪來，已成為現代上班族的共同煩惱。為了退休後每月仍有現金進帳，許多人會以配息基金作為每月退休金來源，但錯誤的認知與設定，卻可能讓這筆本該幫你安穩退休的資金，反倒成了可怕的夢魘。高配息伴隨高風險...
Smart智富月刊第261期
2020-05-01
用ESG選股 篩出遭錯殺標的
近年來，「ESG」成為資產管理界的新顯學，各大資產管理公司莫不高呼ESG投資的重要性。然而，由於ESG投資是訴求投資那些所謂的有良心的好公司，但是，好公司相對於同儕往往價格不俗或將花費更多成本，因此不免讓外界留下ESG投資必須要花更高的價格、更多的成本，甚至犧牲報酬率的印象。不過，柏瑞投資永續投資團...
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