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：基金投資教學
Smart智富月刊第252期
2019-08-01
用基金養基金 每月坐領4萬元
編按：長壽已經成為新世代危機，你是否擔心愈老愈窮、淪為下流老人？其實只要早點準備、用對方式，就能讓你的錢跟著你一起長壽，拒當下流老人一點也不難！這本《人人都能學會退休月領5萬 全圖解》，將教你如何從建立正確退休觀念開始，精準預估退休缺口，透過3大操作策略，搭配5大現金流工具，讓你月月提款，樂活退休去...
Smart智富月刊第250期
2019-06-01
政策做多 中國股市仍看好
近期各國央行正努力實現通膨目標，我們認為在各種穩定經濟的政策中，財政政策可能會發揮更大的作用。而寬鬆的貨幣政策和財政支持，對支撐全球經濟增長至關重要，因此從中、短期的角度來看，這有利於風險資產的表現，例如美國股市與中國股市等。從總體經濟週期來看，今年3月可說是關鍵的轉折月份。3月初，歐洲央行（ECB...
Smart智富月刊第250期
2019-06-01
搞懂ETN 為投資再添新利器
今年4月30日，台灣指數投資市場出現了新型投資工具ETN（Exchange Traded Note，台灣稱為「指數投資證券」），與只有一字母之差的ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金）差別為何？投資人該注意什麼？筆者從事指數及相關商品研究多年，對台灣將ETN稱為「指數投資...
Smart智富月刊第250期
2019-06-01
用槓鈴策略賺取債券穩定收益
今年以來，市場降息預期不斷，美國10年期公債殖利率也持續下壓。聯準會下一步究竟會怎麼走？在中美貿易戰衝突再升級之下，追求穩定收益的債券投資人又該採取什麼策略？針對這些問題，擁有20多年市場經驗、被譽為債券天王接班人的法盛盧米斯賽勒斯債券基金經理人馬修．伊根（Matthew Eagan）認為，升息循環...
Smart智富月刊第250期
2019-06-01
用台股ETF連結基金自動化投資
小資族想投資ETF（指數股票型基金），卻礙於資金不夠，又沒有時間盯盤，現在有了新選擇，元大投信推出國內首創台股ETF的連結基金，可以透過基金平台定期定額投資，最低門檻只需要3,000元，可以設定加減碼、停利／停損，還可幫你把配息自動再投入。元大投信共推出3檔ETF的連結基金，連結標的各為元大台灣50...
黃金向上趨勢確定，現在進場是一個好選擇嗎？
Q：2019年市場仍有許多無法預期的風險：中美貿易戰、川普政府關門、英國脫歐等等。這些因素讓股市發展難以預測，但也因為這樣，使「黃金」又再度成為顯學。想請問你的看法？（網友 TONY）A：除了你提到的因素外，根據世界黃金協會的...
基金投資》3分鐘弄懂「夏普值」，快速找出CP值最高的優質基金！
之前我們談過「夏普值」是指投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險的報酬率（如定存利率）高出幾分的超額報酬。簡單一點的說法就是衡量基金是否可以用「愈低的波動」創造出「愈高的獲利」，這就是CP值的概念。夏普值公式＝（報酬率－無風險利率）／標準差。我們以2檔基金舉例說明，若單以「報酬率...
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