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：基金投資教學
股債靈活配置投資術(上)：股市或漲或跌，如何強化投資組合耐震度？
一場金融海嘯後，越來越多投資朋友著重資產配置。畢竟面對詭譎多變的環境，投資計畫應有對策，就像作戰應具備攻擊、防守不同的戰略，並隨著地點、氣候、敵營動向來應變調整。當您費盡心思追尋當紅市場時，不妨靜下心來看看千古不變的道理：股債靈活配置。因為靈活的股債配置，才能有效降低投資風險，成為您關鍵性的獲利勝出...
股債靈活配置投資術(上)：股市或漲或跌，如何強化投資組合耐震度？
一場金融海嘯後，越來越多投資朋友著重資產配置。畢竟面對詭譎多變的環境，投資計畫應有對策，就像作戰應具備攻擊、防守不同的戰略，並隨著地點、氣候、敵營動向來應變調整。當您費盡心思追尋當紅市場時，不妨靜下心來看看千古不變的道理：股債靈活配置。因為靈活的股債配置，才能有效降低投資風險，成為您關鍵性的獲利勝出...
一個簡單動作，讓投資報酬率出現10%的差異？
「可惜啊！」眼看著去年股市全面大漲，報酬率水漲船高、即將收復失土， 卻在今年初一波冷不防回檔中又吐了回去，不少人難免都有點「功敗垂成」的感嘆。 不過您知道嗎？根據摩根富林明證券統計，目前仍有五成的投資朋友挺過了這波修正， 享有境外基金投資組合正報酬的好成績，其中更不乏2008年金融海嘯爆發前就進場投...
Smart智富密技第46期
2010-03-26
鎖定配息率5%以上，養基金領月退俸
{DS_BOX_4011}{DS_IMG_27392}從事金融業，上海商銀財富管理部經理湯予瑄投資基金的年齡已逾20年，曾經見證過日本認股權證狂漲7倍後，淨值縮水到跟壁紙一樣不值錢，也看過2000年科技泡沫時代，網路通訊基金淨值狂跌7成的時代，因此當遇到2008年的金融海嘯時，湯予瑄套句俗話說：「沒...
Smart智富密技第46期
2010-03-26
標準差設停利點，7年不敗
{DS_BOX_4007}{DS_IMG_27368}金融風暴後，許多基金投資人才開始體悟到定期定額投資基金應該要「適時停利」，讓獲利先落袋為安，才不會讓累積多時的基金投資，因為一場風暴，把報酬率打回負數，變成「紙上富貴」。1997年開始定期定額投資基金的永豐銀行專業經理謝季美，投資不到6個月，就遇...
市場震盪，定期定額該繼續扣款嗎？
投信投顧公會統計，今年1月底定期定額扣款人數突破55萬人，創下2008年9月金融海嘯以來的16個月新高。 且根據Lipper資料，投資人如能定期定額持續扣款16個月，至2010年1月31日止共有96%（936檔） 的境外基金都是正報酬。其中又以金磚四國中的俄羅斯基金平均績效69%，表現最佳， 第二名...
如何看待長期投資的報酬？
J.P.Morgan 資產管理每年年底都會就不同資產未來10~15年投資報酬提出預估，站在2010年的原點，究竟對未來長期股、債市的投資報酬率，投資人可有甚麼樣的預期呢？以S&P500指數為例，預期未來10~15年較合理的年化報酬預期約為7.5%，較2007年底時所作出的預期9%為低，反應我們認為未...
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