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：基金投資教學
中國基金，真中國？
自主管機關去年七月降低基金投資陸股限制後，至今已有9檔中國相關基金在國內募集、11檔境外中國基金引進（不含指數基金，至10月底，資料來源：投信投顧公會），中國熱潮堪稱是今年基金市場的最大件事。不過，中國雖攫取了大多數投資人的目光，當中卻存在許多「美麗的誤會」。首先，由於中國A股對外資設下了嚴格限制，...
歷史數據顯示：集中精選策略，報酬率更勝大盤
第四季以來，中國上證指數上漲14.3%，漲幅居全球股市之冠，同步帶動在香港掛牌的國企（H）股亦大漲12.3%，一如今年初中國幅領漲吸引全球目光，第四季的中國股市又再次發光發熱。摩根富林明投信表示，歷經金融風暴的洗禮，中國股市雖免不了重挫，但實質經濟體質卻是全球最快復甦的國家，成為新興市場的領頭羊，也...
讓證據說明資產配置的價值
投資人在建構資產配置(Asset Allocation)時，需考量預期報酬、波動度、相關係數此三個主要變數。「降低整體資產波動度」是資產配置重要價值之一，此目標能否達成，便是取決於各資產報酬是否存在低度相關(或相關係數低於1)。在此次金融風暴與經濟衰退達到高峰時，所有風險性資產的相關性普遍往上提升(...
Smart智富密技第43期
2009-09-24
5類基金的停利停損點
{DS_IMG_23050}{DS_BOX_3224}在Yahoo!奇摩上有個「無責任投資論壇」部落格，成立4年來吸引800萬人次的點閱，雖然號稱是風險自負的無責任評論，每天仍然吸引逾3,000人前來「取經」，因為格主針對報章媒體的公開資訊，提供個人觀點的深度解析，並統整重要的投資數據，對處於資訊弱...
恆生ETF與權證，怎麼買比較好
由匯豐中華投信跨境引入的恒中國（股市代碼：0080）與恒香港（股市代碼：0081）兩檔ETF，上市迄今已屆滿1個月，而連結這兩檔ETF的認購權證也陸續上市。面對熱鬧非凡的多檔ETF與權證商品，投資人該怎麼投資才能創造最大收益？ETF套利有技巧，實務操作難度高權證與ETF現貨之間，理論上確實有套利空間...
因應市場變化，以「七三原則」靈活調整股債配置
基金特色●因應市場變化，以「七三原則」靈活調整股債配置基金紀律遵守「七三原則」，彈性調整股債投資比重。當市場風險較高或已達年度目標報酬時，將持股逐步調整至三成左右，增加債券與流動資產投資比重，以保護已獲取的資本利得；反之，則逐步伺機提高股票比重(最高七成)，以掌握股市漲升行情。{DS_IMG_229...
匯豐印度股票基金：購屋能力提升，房地產類股後勢看俏
重點摘要：市場回顧－雖然印度股市於近1個月波動加劇，但匯豐環球投資基金-印度股票表現仍優於大盤，主因減碼能源類股、加碼房地產、原物料及消費循環性類股，投資策略得宜之效，對本基金帶來正面助益。 操作策略－由於民眾可支配所得及潛在需求上升，加上產品價格及利率成本仍在下降，因此持續看好並加碼內需循環類股，...
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