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財經好讀

：基金投資教學

如何看待長期投資的報酬？
J.P.Morgan 資產管理每年年底都會就不同資產未來10~15年投資報酬提出預估，站在2010年的原點，究竟對未來長期股、債市的投資報酬率，投資人可有甚麼樣的預期呢？以S&P500指數為例，預期未來10~15年較合理的年化報酬預期約為7.5%，較2007年底時所作出的預期9%為低，反應我們認為未...

內需增溫，台股元月行情可期
失業率持續改善，內需增溫可期台灣11月失業率自上月5.96%回落至5.86%，已連續第三個月下降(8月最高為6.13%)。失業人數月降8千人至64.5萬人。今年前11月平均失業率為5.86%，隨著景氣逐步回溫，失業率可望緩步改善。此外，從台積電、友達及鴻海等紛紛表達調薪計劃看來，科技業似已率先回春，...

台股紅包行情可期，第4季展開主升段走勢
台股從農曆年後走了一波逾80％的強勁反彈，展望2010年的台股佈局，匯豐中華投信表示，目前台股並不算貴，結合資金寬鬆與獲利成長的預期，台股明年初將有元月效應或所謂紅包行情可期，但因為這波反彈已大，將面臨漲多後的高檔震盪，第2季及第3季恐陷入整理，到第4季以後，主升段的行情便可順利展開。價值閃耀資金發...

投資歡迎，投機再見
近期新興市場掀起漣漪，主要國家如巴西、韓國、俄羅斯與中國等政府分別祭出具體政策或透過公開喊話，對熱錢進行管制，表面上似乎對全球市場投下一個未確定因子，不過從「預防勝於治療」的角度來看，現在反而有利新興市場的長線佈局。這些國家中，手段最直接的莫過是巴西、其次是南韓。巴西政府在10月、11月中旬分別對新...

中國基金，真中國？
自主管機關去年七月降低基金投資陸股限制後，至今已有9檔中國相關基金在國內募集、11檔境外中國基金引進（不含指數基金，至10月底，資料來源：投信投顧公會），中國熱潮堪稱是今年基金市場的最大件事。不過，中國雖攫取了大多數投資人的目光，當中卻存在許多「美麗的誤會」。首先，由於中國A股對外資設下了嚴格限制，...

歷史數據顯示：集中精選策略，報酬率更勝大盤
第四季以來，中國上證指數上漲14.3%，漲幅居全球股市之冠，同步帶動在香港掛牌的國企（H）股亦大漲12.3%，一如今年初中國幅領漲吸引全球目光，第四季的中國股市又再次發光發熱。摩根富林明投信表示，歷經金融風暴的洗禮，中國股市雖免不了重挫，但實質經濟體質卻是全球最快復甦的國家，成為新興市場的領頭羊，也...

讓證據說明資產配置的價值
投資人在建構資產配置(Asset Allocation)時，需考量預期報酬、波動度、相關係數此三個主要變數。「降低整體資產波動度」是資產配置重要價值之一，此目標能否達成，便是取決於各資產報酬是否存在低度相關(或相關係數低於1)。在此次金融風暴與經濟衰退達到高峰時，所有風險性資產的相關性普遍往上提升(...

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