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財經好讀

：基金投資教學

Smart智富月刊第151期
2011-03-02
36萬項資訊為投資把關
新興亞洲，是近幾年基金投資人最熱中的投資區域之一，也是全球第1家專業基金評鑑機構—晨星公司（Morningstar）最重要的成長引擎，2009年晨星在亞洲業務大幅成長200935%，2010年在高基礎上又持續成長近30%，其成長力道，在晨星全球各地的業務中排名第1。1984年，晨星在美國芝加哥成立，...

Smart智富月刊第151期
2011-03-02
投資工具不划算，該如何調整？
Q：我目前有兩個棘手的問題，一個是我幫小孩進行的投資，每月繳908元，20年後可以領回22萬元，後來先生跟我說根本不划算，叫我去解約。另一個是我單筆投資30萬元，已經3年多了，但是目前還是-25%，一直沒有起色，我覺得很困擾，是不是也應該贖回呢？（網友小湘）A：如果你拿起電子計算機稍微算一下，就知...

Smart智富月刊第151期
2011-03-02
四種容易賠錢的基金投資人
初出社會的新鮮人總想學習理財加速積累財富，而「基金投資」正是最常被選擇的工具。共同基金的原始理念乃集合大眾資金以分散投資風險，基金經理人發揮其投資專業，為投資人創造獲利。投資人只需負擔小額交易成本即可省卻研究及操盤時間，參與國內乃至全世界諸多市場，理論上應該是「雙贏」的理財平台。然而，許多人長期投資...

3原則挑對抗通膨基金

Smart智富月刊第151期
2011-03-02
3原則挑對抗通膨基金
新興市場股市在通膨隱憂干擾下，今年以來紛紛出現回檔修正，特別是去年漲多的東協國家股市，跌勢更凶。為避免通膨惡化，許多新興國家今年都開始升息，可以預見打擊通膨將成今年最主要的經濟議題。「通貨膨脹」純從經濟發展角度看，並不是壞事，因為通膨大都伴隨景氣復甦而來，許多新興亞洲國家從去年就開始升息，就是因為這...

46歲才出道，打敗巴菲特

Smart智富月刊第150期
2011-01-25
46歲才出道，打敗巴菲特
46歲開始操盤，52歲接掌1檔瀕臨清算命運的小基金，卻在12年間，讓基金規模從2,000萬美元，擴增至17億美元（約合新台幣503億元），增加84倍，基金淨值翻漲2.12倍，操作績效甚至打敗股神巴菲特（Warren Buffett），因此被美國財經雜誌《Smart Money》評選為2010年全球最...

Smart智富月刊第150期
2011-01-25
事先備齊文件　開戶一次搞定
子女還小，或是才剛出生，如果想用孩子的名義把收到的壓歲錢存起來，或是投資股票、基金，又或是拿去買保險，你都必須先替孩子開立一個銀行或郵局的帳戶，替他準備人生的第一本存摺。要替孩子開帳戶，雖然沒有年齡限制，但手續有點麻煩。因為金管會為杜絕人頭帳戶使用，因此規範未成年子女（未滿20歲且未婚）開戶規定要準...

新台幣急升　如何投資操作

Smart智富月刊第150期
2011-01-25
新台幣急升　如何投資操作
李先生退休後把一半的退休金，都放在月配息的海外高收益債券基金，拿到的利息就當作旅遊基金，去美國探望兒子。但1月中旬他看到銀行寄來的對帳單卻大吃一驚：奇怪！為什麼去年底換算回新台幣的投資現值，幾乎跟年初投入的本金一樣？難道這一年的投資獲利都無故飛走了？其實，李先生的獲利沒有憑空消失，銀行的對帳單也沒有...

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