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:基金投資教學
Smart智富月刊第151期
2011-03-02
36萬項資訊為投資把關
新興亞洲,是近幾年基金投資人最熱中的投資區域之一,也是全球第1家專業基金評鑑機構—晨星公司(Morningstar)最重要的成長引擎,2009年晨星在亞洲業務大幅成長200935%,2010年在高基礎上又持續成長近30%,其成長力道,在晨星全球各地的業務中排名第1。1984年,晨星在美國芝加哥成立,...
Smart智富月刊第151期
2011-03-02
投資工具不划算,該如何調整?
Q:我目前有兩個棘手的問題,一個是我幫小孩進行的投資,每月繳908元,20年後可以領回22萬元,後來先生跟我說根本不划算,叫我去解約。另一個是我單筆投資30萬元,已經3年多了,但是目前還是-25%,一直沒有起色,我覺得很困擾,是不是也應該贖回呢?(網友 小湘)A:如果你拿起電子計算機稍微算一下,就知...
Smart智富月刊第151期
2011-03-02
四種容易賠錢的基金投資人
初出社會的新鮮人總想學習理財加速積累財富,而「基金投資」正是最常被選擇的工具。共同基金的原始理念乃集合大眾資金以分散投資風險,基金經理人發揮其投資專業,為投資人創造獲利。投資人只需負擔小額交易成本即可省卻研究及操盤時間,參與國內乃至全世界諸多市場,理論上應該是「雙贏」的理財平台。然而,許多人長期投資...
Smart智富月刊第151期
2011-03-02
3原則挑對抗通膨基金
新興市場股市在通膨隱憂干擾下,今年以來紛紛出現回檔修正,特別是去年漲多的東協國家股市,跌勢更凶。為避免通膨惡化,許多新興國家今年都開始升息,可以預見打擊通膨將成今年最主要的經濟議題。「通貨膨脹」純從經濟發展角度看,並不是壞事,因為通膨大都伴隨景氣復甦而來,許多新興亞洲國家從去年就開始升息,就是因為這...
Smart智富月刊第150期
2011-01-25
46歲才出道,打敗巴菲特
46歲開始操盤,52歲接掌1檔瀕臨清算命運的小基金,卻在12年間,讓基金規模從2,000萬美元,擴增至17億美元(約合新台幣503億元),增加84倍,基金淨值翻漲2.12倍,操作績效甚至打敗股神巴菲特(Warren Buffett),因此被美國財經雜誌《Smart Money》評選為2010年全球最...
Smart智富月刊第150期
2011-01-25
事先備齊文件 開戶一次搞定
子女還小,或是才剛出生,如果想用孩子的名義把收到的壓歲錢存起來,或是投資股票、基金,又或是拿去買保險,你都必須先替孩子開立一個銀行或郵局的帳戶,替他準備人生的第一本存摺。要替孩子開帳戶,雖然沒有年齡限制,但手續有點麻煩。因為金管會為杜絕人頭帳戶使用,因此規範未成年子女(未滿20歲且未婚)開戶規定要準...
Smart智富月刊第150期
2011-01-25
新台幣急升 如何投資操作
李先生退休後把一半的退休金,都放在月配息的海外高收益債券基金,拿到的利息就當作旅遊基金,去美國探望兒子。但1月中旬他看到銀行寄來的對帳單卻大吃一驚:奇怪!為什麼去年底換算回新台幣的投資現值,幾乎跟年初投入的本金一樣?難道這一年的投資獲利都無故飛走了?其實,李先生的獲利沒有憑空消失,銀行的對帳單也沒有...
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