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:基金投資教學
Smart智富月刊第147期
2010-10-29
做核心投資 績效明顯勝出
2007年至2010年的4年間,全球金融市場詭譎多變,投資人的財富如洗三溫暖,一下賺到動輒40%~50%的報酬率,一下就在金融海嘯中,賠掉獲利還蝕了本金。如今隨著景氣復甦,投資人又開始期待,甚至加碼投資。但如果要你確切結算這4年來的總成績,你真的做對投資、有賺到錢嗎?為此,《Smart智富》月刊和1...
Smart智富月刊第147期
2010-10-29
景氣不好才是買基金的好時機?
Q:心中一直有個疑惑想請教你:1.基金的停利點設定多少較合理?2.基金停利之後,要把錢擺去哪裡呢?3.在存退休金或教育金時,大家總是說時間是複利很大的推手,可是老公卻說要等存到銀彈,等景氣不好時再出手。我覺得可以定期定額慢慢存呀!到底我該先存一筆錢,還是現在開始出手呢? (網友 吳碧怡)A:基金的停...
Smart智富月刊第147期
2010-10-29
投資型保單 也要設停利
年終檢視個人或家庭投資績效的時候又到了,今年以來,每個月投資型保單銷售占整體壽險產品銷售比重大概都維持在11%~13%之間,快回升到金融海嘯前15%~18%水準了,因此,在檢視投資績效時,連結基金的投資型保單絕不能忽略。建議你,不論買的投資型保單是偏重壽險保障,還是偏重基金投資的,記得,都一定要設定...
Smart智富月刊第146期
2010-10-04
買6基金6保單 為何還不夠?
我目前單身,在教會擔任祕書工作,家人都住在台北,我則一個人在台中,住在教會提供的宿舍裡。在我們的教會職工中,我算得上是理財最活躍的人,因為從2001年畢業後開始上班,領到人生第1份薪水起,我就開始定期定額買基金。 從小,媽媽便教我:賺了錢,要存下來,不能全部花光光。但是我又不想像媽媽那麼保守,錢都存...
Smart智富月刊第146期
2010-10-04
現在投資黃金還安全嗎?
走了10年大多頭行情的黃金,於今年9月中,再創1,274.75美元天價。市場預測,金價將上看到1,500美元。就在市場一片樂觀氣氛中,至今年6月30日止,持有約6億5,000萬美元黃金信託部位的投資大師索羅斯,卻再提「終極泡沫」看法,認為短線金價雖會衝高,但漲勢不會永久持續,黃金已經不是安全的投資!...
Smart智富月刊第146期
2010-10-04
定期定額加碼台股基金
在去年8月號的《Smart智富》月刊,我曾建議,可以買進台股基金,並且持續定期定額扣款到今年底,到現在,我的看法都沒有改變!因為主計處8月份上修今年第2季國內生產毛額(GDP),初估值較去年同期大增12.53%,為連續第3季正成長(詳見圖1),加上兩岸經濟合作架構協議(ECFA)法案已正式通過,同時...
Smart智富月刊第146期
2010-10-04
緊盯5大要素 掌握債券漲跌
高收益債券基金標榜可以每月穩定配息,對定存族極具吸引力。基金銷售說明書上描述:年化月配息率可達5%~7% ,不免讓人懷疑,現在1年期新台幣定存利率不過1%~1.5% 左右,高收債基金如何能穩賺比定存高3倍的獲利?其實,高收債基金賺錢原理,跟股票型基金相同,基金經理人都是用操作一籃子股票的方式,決定基...
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