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：基金投資教學
Smart智富月刊第147期
2010-10-29
做核心投資 績效明顯勝出
2007年至2010年的4年間，全球金融市場詭譎多變，投資人的財富如洗三溫暖，一下賺到動輒40%～50%的報酬率，一下就在金融海嘯中，賠掉獲利還蝕了本金。如今隨著景氣復甦，投資人又開始期待，甚至加碼投資。但如果要你確切結算這4年來的總成績，你真的做對投資、有賺到錢嗎？為此，《Smart智富》月刊和1...
Smart智富月刊第147期
2010-10-29
景氣不好才是買基金的好時機？
Q：心中一直有個疑惑想請教你：1.基金的停利點設定多少較合理？2.基金停利之後，要把錢擺去哪裡呢？3.在存退休金或教育金時，大家總是說時間是複利很大的推手，可是老公卻說要等存到銀彈，等景氣不好時再出手。我覺得可以定期定額慢慢存呀！到底我該先存一筆錢，還是現在開始出手呢？ （網友 吳碧怡）A：基金的停...
Smart智富月刊第147期
2010-10-29
投資型保單 也要設停利
年終檢視個人或家庭投資績效的時候又到了，今年以來，每個月投資型保單銷售占整體壽險產品銷售比重大概都維持在11%～13%之間，快回升到金融海嘯前15%～18%水準了，因此，在檢視投資績效時，連結基金的投資型保單絕不能忽略。建議你，不論買的投資型保單是偏重壽險保障，還是偏重基金投資的，記得，都一定要設定...
Smart智富月刊第146期
2010-10-04
買6基金6保單 為何還不夠？
我目前單身，在教會擔任祕書工作，家人都住在台北，我則一個人在台中，住在教會提供的宿舍裡。在我們的教會職工中，我算得上是理財最活躍的人，因為從2001年畢業後開始上班，領到人生第1份薪水起，我就開始定期定額買基金。 從小，媽媽便教我：賺了錢，要存下來，不能全部花光光。但是我又不想像媽媽那麼保守，錢都存...
Smart智富月刊第146期
2010-10-04
現在投資黃金還安全嗎？
走了10年大多頭行情的黃金，於今年9月中，再創1,274.75美元天價。市場預測，金價將上看到1,500美元。就在市場一片樂觀氣氛中，至今年6月30日止，持有約6億5,000萬美元黃金信託部位的投資大師索羅斯，卻再提「終極泡沫」看法，認為短線金價雖會衝高，但漲勢不會永久持續，黃金已經不是安全的投資！...
Smart智富月刊第146期
2010-10-04
定期定額加碼台股基金
在去年8月號的《Smart智富》月刊，我曾建議，可以買進台股基金，並且持續定期定額扣款到今年底，到現在，我的看法都沒有改變！因為主計處8月份上修今年第2季國內生產毛額（GDP），初估值較去年同期大增12.53%，為連續第3季正成長（詳見圖1），加上兩岸經濟合作架構協議（ECFA）法案已正式通過，同時...
Smart智富月刊第146期
2010-10-04
緊盯5大要素 掌握債券漲跌
高收益債券基金標榜可以每月穩定配息，對定存族極具吸引力。基金銷售說明書上描述：年化月配息率可達5%～7% ，不免讓人懷疑，現在1年期新台幣定存利率不過1%～1.5% 左右，高收債基金如何能穩賺比定存高3倍的獲利？其實，高收債基金賺錢原理，跟股票型基金相同，基金經理人都是用操作一籃子股票的方式，決定基...
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