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：輕鬆退休去
Smart智富月刊第325期
2025-09-01
股票質押vs.槓桿ETF
在過去專欄我們曾多次提到，如果適度運用槓桿，可以增加資金運用彈性，分散風險，提高退休投資的效益，比如生命週期投資法、槓鈴配置等策略的運用。在眾多槓桿方式中，股票質押與槓桿ETF（指數股票型基金）是2種常見的工具，不過很多投資人常疑惑該如何選擇，這關係到兩者本質的不同，本篇會帶大家認識兩者的運作原理、...
Smart智富月刊第325期
2025-09-01
3大關鍵規畫 轉嫁老後風險
今年台灣正式邁入「超高齡社會」，面對失能風險上升、財產安排複雜、醫療決策權轉移等現實問題，長者不僅要照顧健康，更需要面對財務與法律安排的挑戰。以下3大關鍵規畫，可減少未來風險：1.長照保險：隨著壽命延長，失能、失智的比率也大幅上升。根據衛福部統計，台灣每13人就有1人為失智症患者，且大多數人需要長期...
Smart智富月刊第325期
2025-09-01
每月千元定期定額 靠TISA存千萬退休金
根據內政部統計處的資料顯示，2023年國人平均壽命已達80.2歲，其中男性76.9歲，女性83.7歲。由數據可知，台灣民眾活到80歲以上已是常態，擁有足夠的退休金方能安心終老。退休金的準備，大致分為3個方向：社會保險（勞工保險、公教人員保險、農民保險、軍人保險、國民年金保險）、法定職業退休金（勞工退...
勞動基金上半年虧836億元，勞動基金運用局：7月可望轉盈
勞動基金最新績效顯示，今年6月單月收益數為新台幣2083億元，為歷年單月第三高收益數，雖然上半年整體仍虧損836億元，但勞動基金運用局表示，7月整體有望轉為正數。勞動部勞動基金運用局今天公布勞動基金運用局最新運用情形報告，今年截至6月止，整體勞動基金規模為7兆334.8億元，收益率為負1.22%，虧...
照顧長輩，親人容易因錢有紛爭？律師：2方法解決
「吳律師，我最近看到您的影片，裡面提到『意定監護』跟『安養信託』…」林小姐一坐下，語氣就帶著些許焦慮：「我媽媽才剛退休，狀況還好，但我開始思考，如果哪天她身體狀況不好了…我該做什麼準備？」其實台灣多數人，沒有這麼未雨綢繆地想要安排規畫，因此我多問了一句：「除了你媽媽已經到了退休年齡，還有什麼原因，讓...
當不用為生活而工作，你想做什麼？艾蜜莉：沒有目標很空虛，建議思考6方向
之前我有分享一些財務自由的想法，一位大大看了以後有感而發，也跟我分享，他在工作20年之後，真的達成財務自由後的感觸。其實還是要說，不用通勤、不用和不喜歡的人共事，甚至不用為了一份薪水委屈自己，這絕對是很吸引人的退休生活。不過，進到這個階段以後，一定還是會遇到一些問題，而我覺得這位大大目前就是卡在這樣...
退休後當志工，竟比上班還開心？艾蜜莉分享實例：投資，是讓生活有選擇權
昨天跟朋友去做定期健檢，全程由一位和藹可親的志工爺爺帶領我們。他穿著志工背心、動作流暢地引導我們，我忍不住問：「爺爺，你怎麼這麼專業？」他說自己已經服務8年了，今年72歲、快要73歲了，退休後就在當志工，比以前上班還開心。原來他以前是電子廠的主管，退休後，除了假日兒子回來可以玩一玩孫子之外，平日沒什...
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