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：輕鬆退休去
Smart智富月刊第308期
2024-04-01
高齡獨居族如何靠信託老有所依？
案例》小敏隔壁住著獨居的林媽媽，某日小敏見她臉色很差，關心後才知72歲的她罹患肺癌第1期，雖因發現得早治癒率高，又有健保給付癌症化療藥物，但為避免嚴重副作用，醫生建議她採用新式自費用藥，費用一年多達50萬元。但林媽媽身為家庭主婦，沒工作過，也沒有癌症險保單，手邊僅有過世老伴留下的現金300萬元，和一...
Smart智富月刊第308期
2024-04-01
用生命週期投資法分散時間風險
延續2023年的多頭行情，2024年以來股市屢創新高，台灣加權股價指數還一度突破了2萬點。雖然股市的好表現應該是多數投資人所樂見的，不過對於還在累積階段的年輕人或小資族，其實不一定是好事。報酬順序風險...
Smart智富月刊第307期
2024-03-01
身障者如何透過信託保障未來生活？
案例》靠開計程車為生的陳爸爸，另一半已經過世，唯一與他相伴的獨生子小宗，自出生後就全盲，儘管在基金會的安排下，小宗每週有兩天駐唱的「打賞」收入，但由於父子二人收入並不固定，因此幾乎沒有多餘的存款。陳爸爸非常擔心，萬一哪一天他也離開了，雖然還有一間自住房可以留給兒子，但小宗未來的生活該交由誰來照顧呢？...
勞動基金投資大賺！新制勞退、勞保基金收益數雙創高，細節一次看
勞動基金去年投資大豐收，全年獲利新台幣7,193億7,000萬元，其中不管是整體勞動基金、新制勞退基金的收益數跟收益率以及勞保基金收益數都創下歷史新高。勞動部勞動基金運用局今（2月1日）公布民國112年全年勞動基金運用績效，截至112年12月底止整體基金規模為6兆349億元，其中12月單月收益數為1...
家中長輩有失智症疑慮，該如何預防詐騙？保險達人分享，降低財損風險的6大方法
由於現今沒有一個全面性的解決方案，所以，對於退休後財務風險格外擔憂的人，除了「自求多福」之外，唯一能夠做的，還是當事人本身，要有一定的「病識感」，才能發揮「超前布署」的功效。但是許多民眾對於「失智症風險」，常常欠缺一定程度的「病識感」——既不認為自己有可能罹患失智症，也根本否認自己「已經失智」。再加...
Smart智富月刊第306期
2024-02-01
如何為失智家人 辦理信託守護財產？
案例王老先生跟王老太太都是擁有終身俸的退休族。他們的4間房子，1間自住、3間出租，並由王老先生每月親自去收取房租。剛開始，王老先生都有準時拿回房租，但不久之後，不僅沒收回房租，也常常很晚回家，問也問不出原因，王老太太只好私下向子女們抱怨，懷疑先生在外面有小三。直到有一天，王老先生在外面被機車撞倒，送...
峰哥的退休金準備筆記系列1》勞退帳戶會幫賺錢？揭密政府退休基金年化報酬
說實話，從年輕到跨過50歲大關，我沒有專門為自己擬定退休準備計畫，但從20多歲開始，我就很喜歡研究投資，並且知行合一，從手邊攢出一點小錢開始，就積極參與市場。這讓我較同齡親友取得優勢，不管在投資知識上，或實際在投資獲利上，都取得不差的成果，因此常常遇到朋友，問我如何投資？或如何準備退休金？譬如，有一...
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