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：輕鬆退休去
身為高收入族群卻仍有退休危機感，怕自己老年單身沒人顧…保險達人分享，信託規畫3重點
55歲的郝醫生，目前單身、膝下無子女，所以很擔心未來退休安養的問題，以及退休後的生活照顧。還有，正因為沒有子女，他也希望身後財產都能捐做公益…。建議做法1.照顧自己（安養照顧）部分由於郝醫師的目的很清楚，也很簡單。他主要是要保障自己，未來的生活有錢可以花。然後，生病的時候，保險金都可以用在自己身上。...
贈與子女房產反而卻被趕出家門？財務顧問教你自保，稅務也是考量重點！
在台灣，如何將財產安全地轉移給小孩是許多父母關心的問題。隨著法律和稅制的變化，以往的策略可能已不再適用。本文將從多個角度探討如何在保障父母與小孩權益的前提下，安全且合理地進行財產轉移。{DS_IMG_373326}...
Smart智富月刊第311期
2024-07-01
把握3原則應對嚴峻退休危機
關於退休，你是保守一族嗎？小心！太保守的心態恐怕讓你陷入更大的退休危機。國泰投信董事長張錫示警，在當今高通膨、長餘命的環境中，不僅需要更早開始用積極手段準備退休金，甚至連退休後都必須繼續理財，絕不能太過保守，否則恐面臨更高的財務風險。素有台股多頭總司令之稱的張錫，近年積極推廣退休理財觀念，在接受《S...
Smart智富月刊第310期
2024-06-01
善用遺囑＋信託 單身貴族身後不留憾
案例》今年64歲，進出口貿易公司負責人蔡淑麗（化名）是位事業成功的女強人。由於未婚且無孩子，故想及早做退休後及遺產的規畫。預計3年內退休的蔡淑麗，醫療長照保險已足夠、個人資產也不少，已算過每年200萬元生活費就夠她過優渥的退休生活。等將來離世後，她打算分給二姊子女每人2,000萬元，其餘則捐給自己跟...
「我照顧家中長輩，誰來照顧我？」走過30年歷程的過來人推不勉強照護6原則：不用追求滿分
別府明子曾照顧公公和自己的父母，照顧3位長輩的歷程，長達30年。她的經驗在日本不是特例。她在脫離了照顧者的身分後，才重拾課本，攻讀博士學位。特別的是，因為心疼和她同命的女人們，後來她創辦了「不勉強照護生活協會」。回首30年的照顧生涯，最艱難的是，曾有一段時間蠟燭兩頭燒，孩子還小，當時想當個別人眼中的...
照料失智家人的同時，也別忘了照顧自己...專家建議照顧者：從4面向維護生活品質與身心健康
失智症照顧者在面對患者的日常需求和行為變化時，會經歷一系列的情緒反應。一般來說，壓力是最直接和最常見的情緒反應，由於患者的需求和行為會隨時改變，照顧者經常需要即時反應和調整，這使得他們幾乎沒有休息和放鬆的時間。此外，看著親人的健康和認知能力逐漸下降，照顧者難免感到深深的悲傷和無助，這可能衍生出憂鬱的...
Smart智富月刊第309期
2024-05-01
跨國婚姻如何用信託兼顧養老及傳承？
案例》今年50歲、長期務農的王先生，雖身體看來還算硬朗，但因與第1任太太所生的兒子患有先天性疾病，在20歲時離世，沒多久太太也罹癌過世，與現任外籍配偶又膝下無子，使得他常思考該如何為未來預做準備。王先生因妻小生病、雙親年邁體衰，多年前就申請到外籍看護阿妮來協助照料，阿妮細心又有耐心，不僅受到王先生父...
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