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：輕鬆退休去
通膨＋升息引發蝴蝶效應，退休變得好難？克服5大理財焦慮，助你富足退休
面對未來的不確定性，你感到焦慮又害怕？走到了人生的下半場，要用什麼心態面對退休生活？隨著現代人愈來愈長壽，退休金已然成為你我必須面對的人生新課題。根據《遠見》雜誌與國內銀行業者進行的一項調查發現，受到通膨、升息等一連串利空氛圍影響，國人對於物價上漲愈來愈「有感」，平均每4人就有1人感到「入不敷出」，...
Smart智富月刊第304期
2023-12-01
想將財產傳給孫子 如何靠信託加強保障？
案例20多年前，楊阿嬤因車禍而成為植物人的28歲兒子奇蹟似地甦醒。可惜隔沒多久，楊阿嬤就被確診癌症末期，而兒子卻突然表示要與照護他的外籍勞工結婚。因兒子與前妻生有一子，楊阿嬤擔心兒子思慮不周，也無法照顧好當時年僅4歲的孫子，於是在為楊阿嬤兒子打車禍官司的律師引介下，委託了具有國際認證財務顧問師（IA...
臨近退休，卻為啃老族兒子和身障女兒發愁...保險達人教你從3方面規畫信託，不怕老本被挪用
現年60多歲，即將退休的楊媽媽，有一位近30歲、已婚、育有一個小孩，但目前完全不工作的大兒子；以及一位20多歲，患有身心障礙的女兒。可以這麼說，楊媽媽的一兒、一女，從小到大都沒讓她省心過。由於小女兒出生後，就是身心障礙者，這也是楊媽媽努力存錢、買下2間房子（一間店面出租，另一間房子自住），並以自己為...
Smart智富月刊第303期
2023-11-01
子女長居外地 如何用信託照顧父母？
案例鍾老太太的先生在3年前過世，她因年近80歲不適合獨居，被在美國成家立業的3位女兒接到美國同住，但只生活1年就因水土不服而返台。雖然女兒們每年會輪流回台陪伴，鍾老太太身體也還算硬朗，但為了安全起見，女兒們打算僱用外籍看護工來照顧。只是，考量到每月生活費、外籍看護工薪資等金錢支應，也不適合全交由鍾老...
你「自提勞退」了嗎？退休金累積更加速，勞退金自提人數首度破百萬
勞工可以在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，根據統計，今年勞退金自提的勞工已破百萬人、達103萬1,209人，提繳率達13.86%，且近9成都是提繳6%。勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉及退休司司長謝倩蒨說，勞工退休金是勞工老年經濟保障的來源之一，勞工自願提繳退休金，可以讓退休金累積更加速...
Smart智富月刊第302期
2023-10-01
勞保若破產 2招自救退休金
勞保基金2028年的破產大限步步進逼，行政院近期拍板明年共撥補1,300億元，就望能挽救其財務黑洞。外界認為，政府採撥補手段僅治標不治本，進行年金改革才是解決根本，卻因爭議難解而卡關。面對勞保年金改革遙遙無期，少了這筆勞保老年給付，勞工如何自救，提早準備退休金？今年8月，行政院在明年度中央政府總預算...
Smart智富月刊第302期
2023-10-01
如何透過民事信託 照顧自理困難的家人？
案例》由於王老太太和先生在年輕時太忙於做生意，讓二女兒因疏於照顧而出事，成為了身心障礙者，王老太太和先生內心一直有虧欠感，因此便把大部分的財產，包括現金以及房產等，都過戶給二女兒，想讓她的生活更有保障。不料，反而讓二女兒花起錢來「非常慷慨」。目前王老太太已經90多歲了，她自知能陪伴二女兒的時日並不長...
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