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：輕鬆退休去
Smart智富月刊第255期
2019-11-01
退休管理將成資產管理新戰場
退休議題無疑是2019年台灣資產管理市場中最熱門的議題，基金平台基富通所推出的「好享退」全民退休投資專案吸引約4萬名投資人參與扣款。其中，群益投信為基富通「好享退」專案所發行的全民退休組合基金，更創下募集近百億元的亮眼成績。然而，當今全球市場居高不下，投資人究竟該如何調整其退休金布局的策略？《Sma...
Smart智富月刊第255期
2019-11-01
用信託規畫 照顧自己和兒女
又到了秋收冬藏的季節，今年在資產傳承上，你可有安排？根據《遺產及贈與稅法》規定，每人每年度都享有220萬元以內的免稅額，讓民眾用分年贈與的方式將財產移轉給子孫，這樣的好處莫過於能「節省」贈與稅、分散所得「降低」所得稅、減緩累積「抑制」遺產稅，而且可以快速厚植子女財力。但在實務上，一般的中產階層因擔心...
做好退休準備，精算師給你的5個簡單儲蓄策略！
中等收入至高收入家庭如果長時間把薪資7%～10%儲蓄起來，或許便能做好退休準備（假設65歲退休）。這項計算即依據我們所說的「簡單儲蓄策略」。如果你進行下列修正，便可以改善這項策略：1.根據環境來改變儲蓄率；2.如果你落後財富累積目標，你需要將迄今累積的儲蓄，配置在較為積極的資產組合；其實還有第3項修...
首席精算師分享，退休規畫照這6步驟就對了！
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首席精算師給你的退休建議：一定要買年金險！
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2019-10-09
預先投保年金險，退休後活到老、領到老！
買1份年金險通常比退休後自己管理投資組合、再由其中領取收入（投資組合選項）來得划算。你會損失一點點上檔空間，但是也消除一些重大風險。然而，有2種情況可能不適合你投保年金險：1.如果你想要在早早過世時，盡量留下大筆遺產，那麼投資組合選項將更合適，即使你也可以在年金險附加可觀的身故保險金；2 你應該放棄...
Smart智富月刊第254期
2019-10-01
用2大利器規畫正確退休藍圖
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