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：達人開講
Smart智富月刊第311期
2024-07-01
傳承資產的關鍵工具
台股加權指數2024年突破了2萬點，投資幾乎成了全民運動。為增加可投資資金，有人開始解定存與保單。但在提領、解約前，記得先「停」、「看」，再「選擇」。想想當初規畫保險的目的是什麼？是為了增加保障、準備緊急預備金、獲取高報酬，還是資產的傳承？當初規畫的目的還在嗎？有其他可替代方案嗎？如果只以報酬率來看...
杜拜不用繳所得稅，為何這麼富裕？一則名片故事，簡單搞懂貨幣價值怎麼來
5月繳稅季的最後一天，轉機到一個不用繳個人所得稅的地方：阿聯酋杜拜。一個這麼富足的國家，竟然不用繳所得稅？那國家怎麼會有錢呢？其實，只要國家可以一直印錢（並且有其他方法控制通膨以及貨幣價值），根本不需要人民繳稅的錢。之前看了《赤字迷思》這本書，其中提到一個小故事很有趣：一個經濟學家有2個孩子，住在一...
賺錢很累，犒賞一下自己沒關係？艾蜜莉勸：收入提高，也不能輕忽儲蓄率
上週有一場同學聚會，其中一位提到，現在他為了家庭身兼數職，雖然收入比以前提高了3倍～4倍，但每個月還是入不敷出，只是從月光族升級成收入比較高的月光族，存錢的速度沒有變快。這種狀況，應該也有很多大大感同深受。簡單來說，就是收入提高後，卻感覺錢好像更難存下來，像是我同學提到的家庭，或是人生進入下一個階段...
Smart智富月刊第310期
2024-06-01
安排身後財產 留意3要點
報載纏訟多年爭產案定讞，起因是資深製片人立下代筆遺囑，將上億元遺產留給愛徒及公司員工，遺囑載明「家裡人一毛錢不給」，手足為此而爭訟。主要探討2大爭議點：1.遺囑效力：代筆遺囑指定3名見證人其1兼代筆人；其中2位見證人為其公司員工，均為遺囑所載「受遺贈」對象。依《民法》規定，受遺贈人（接受遺贈的人）及...
貧富差距和誰比？停編30年的資料將重啟，一文看懂貧富差距的定義
2023年9月，準備退休的主計總長朱澤民先生接受《工商時報》的訪問，表示「主計總處正在試編家庭 財富分配統計，以讓外界了解台灣最富、最貧等各階層家庭的財富分配情況。」今年（2024 年）4月底，這份停編30年的報告準備出爐，讓我國人民理解彼此的財富分配。「家庭財富分配調查」vs.「家庭收支調查」所謂...
自己轉帳給自己為什麼會被銀行問半天？先別發火，金管會親揭「擾民」真相
日前立委賴士葆在視察金管會打詐成效時說，有1位立委助理，從A銀行自己帳戶、匯款20萬元到B銀行，但這A銀行、B 2家銀行戶頭都是該助理本人，卻被銀行問了半小時、最後竟然還要填表格，他質疑打詐錢沒追回來、反對正常資金流動造成擾民？那麼，自己轉帳給自己，為何還會被銀行「關切」？答案是：匯款或轉帳時，都只...
買期貨領不到股息？轉倉成本很高？一文破解「期貨存股」2大迷思
近年來，所謂的指數型投資愈來愈受到大眾歡迎，畢竟歷史已經證明，就連華爾街的精英，都很難長期大敗大盤指數。不過講到指數型投資，大家第一個想到的就是利用VT（Vanguard全世界股票ETF）或是元大台灣50（0050）這種ETF，畢竟近年來ETF也的確蓬蓬發展，受到大眾投資人的喜愛。...
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