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：達人開講
總是感嘆沒有錢？擁15年投資經驗，達人回顧：人生重來會做的17個理財改變
開始著手研究投資理財，已經超過15年的時間，除了本身投入保險業之外，下班之餘也花了不少時間研究房地產、股票、基金、ETF、加密貨幣等項目，但深知自己仍有太多未知的領域要探索。寫這篇文章的目的，是為了跟過去的自己比較，做一些回顧與檢討，如果人生重來1次，我在投資理財上會做哪些改變？千金難買早知道，站在...
訓練孩子經濟自主，怎麼開始？她分享經驗：掌握4重點，效法巴菲特雪球理財
前幾天在書籍導讀時，有家長問我關於「超修」的看法。對於學科的超修，我抱持著保留態度，然而對於理財教育，我的孩子目前是超修的進度。還記得當初我帶低年級的孩子們去銀行開戶時，竟被提醒：「孩子只要顧好學業，怎麼還弄理財這些額外的東西。」親子共學兒童理財4重點，培養良好價值觀不過，2023年的紅包錢，我們買...
別錯失財商養成的珍貴良機！2寶爸：每天進步一點點，無痛建立孩子理財觀念
艾莉從小受到父母精心的財商教育，每週末都陪她閱讀，並討論家庭理財，教導她如何儲蓄、投資，讓她對金錢有更深的了解，並懂得如何控制預算，學會避免無謂的消費。相反地，小杰的家庭並未重視財商教育，他的父母習慣性隨意花費，從未給予他正確的金錢觀念。他從小就習慣了即時滿足的生活，對於金錢並沒有深刻的認識。成年後...
峰哥的退休金準備筆記系列2》別看不起勞退報酬率！勞動基金2023年獲益創高，能領多少這樣算
拜股市多頭之賜，勞動基金2023年賺進7,000多億元，創下歷史新高，如果按受益人數，平分每人可分到3萬8,000元，但是到底誰能分到這些錢，又可以分多少？剛好在本系列的前一篇文章中，我提到一位年逾50歲的月光族友人，經我提醒在去年查了自己的勞退帳戶，意外發現當中居然已經累積超過百萬元，我就繼...
總覺得書中的投資金律像廢話？過來人點破：你可能只看懂作者想傳達的5%
最近看到有些網友談到關於穩定獲利的策略失效的可能性。這算是在投資交易後半段的部分了，由於我目前只在半路上，所以沒有資格談論這麼高階的話題，但我對於交易期的前半段，倒是有一些感觸可以分享。...
Smart智富月刊第307期
2024-03-01
如何估算企業內在價值？
大部分人痛恨數學公式，討厭繁複的計算，不想讀理論，也不想弄懂其中原由。但做價值投資，評估企業的內在價值很重要且必要，所以本文就用最簡單的方法─現金流量折現法（DCF），以台積電（2330）為例來計算出其內在價值。此方法只要填入幾個必要數據，可套用到任何有興趣的股票上。本文會使用由筆者自己開發撰寫的「...
Smart智富月刊第307期
2024-03-01
遺產稅繳納常見3狀況
財產傳承的問題中，很多人資產分配多在不動產及有價證券，現金部位不多，但要順利傳承，繳納遺產稅的資金準備很重要。稅法規定遺產稅未繳清前不得分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記。且要在被繼承人死亡日起6個月內辦理遺產申報，收到核定納稅通知書日起2個月內，就要繳清稅款。繳納稅金來源可能會有以下3種狀況：1.被...
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