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：基金投資教學
ETF省時省力易上手，但並非萬靈丹！投資前先牢記這4點
目前台灣的ETF規模已經高達2兆元新台幣，台股掛牌的ETF突破200檔，每個月都有ETF接力除息，國人真的很愛ETF。有一次我的節目固定來賓朱岳中老師來我的節目，我們聊起ETF。我當時的感覺，好像是小時候，我媽媽在我的皮膚被蚊子咬傷、我被美工刀劃破傷口，或是冬季皮膚癢，媽媽總是拿一罐小護士，什麼症頭...
Smart智富月刊第270期
2021-02-01
原物料行情熱 還能進場嗎？
鼠年走、牛年至，投資人無不引頸期盼2021年是個「金牛」年。回顧過去的鼠年，投資市場可說是幾家歡樂幾家愁。論區域，大中華、韓國及美國是鼠年3大贏家；論產業，則是替代能源、科技及生技醫療勝出。至於輸家，毫無疑問的是能源及原物料生產相關區域，例如中東、拉丁美洲、新興歐洲等都難逃大跌的命運。甚至把時間拉回...
投資基金，就像跟團旅行⋯交給專業省下來的時間，你有用來探索損益原因嗎？
很多人旅遊經驗的累積都是從「跟團」開始，從小學中學期間的各種校外教學和畢業旅行，到出社會之後的員工旅遊，我們依照專業領隊和導遊的行程安排，旅途各種注意事項，全都由他們一手包辦。前往從沒造訪過的地方，「交給專業」確實是一種相對安心的旅遊策略，我們只需要專注在行程的體驗，各種瑣碎狀況或雷區禁忌的發生機率...
Smart智富月刊第269期
2021-01-01
買對收息資產 賺財富也賺自由
編按：歷經2020年上沖下洗的股市震盪洗禮，不少投資新手，紛紛低點認賠殺出，又沒跟上股市反彈大漲的契機。如果只是想要每年穩定領到投資收入，又不想忍受過大的波動，有沒有更勝定存，又比股票穩健的投資方法？擁有逾20年收息投資經驗，曾任外商銀行交易室主管的MissQ，認為投資於「收息資產」的「穩收息」投資...
Smart智富月刊第269期
2021-01-01
違約風險加劇 高收益債宜先減碼
令全球多數人覺得痛苦、感傷的2020年終於過去，隨著新冠肺炎疫苗的研發成功與施打，漸漸讓人們看到黑暗中的一線曙光。回顧2020年的投資市場，正符合了美國總統當選人拜登（Joe Biden）在大選前提出的「K型反轉」看法—所謂「K型」，意味有人愈來愈好，但有人卻愈來愈差。就整體股票市場而言，美國與中國...
Smart智富月刊第268期
2020-12-01
如何挑出含金量高的ESG基金？
ESG投資無疑是近2年來，最熱門的策略和觀念，不僅被資產管理業界列為推廣重點，眾多的新基金都高喊ESG、永續投資，更有不少舊基金在更名後都掛上「ESG」、「永續」字眼。但是，崇尚良善治理、友善環境的EGS基金，真的值得投資嗎？對投資人的財富真的有加值作用嗎？又該如何分辨哪些是真正永續投資的ESG基金...
Smart智富月刊第267期
2020-11-01
2方法助小資族養大本金
在基金投資路上，我倡導的是「停利不停扣」，當定時定額基金報酬率到達停利點時，就先贖回再續扣，但有的人或許會擔憂這樣的停利策略可能會使投入市場的本金降低，在長期趨勢向上的投資標的無法賺到最大報酬。若就歷史數據回測結果的確是如此。以安聯台灣大壩基金績效試算，從2010年1月開始每月投入5,000元，設定...
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