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：基金投資教學
Smart智富月刊第263期
2020-07-01
用股債配置安度市場大波動
全球經濟受疫情影響大幅衰退，為了刺激經濟，歐洲一些國家採用了寬鬆的貨幣政策，甚至是負利率。面對這樣的狀況，投資者該如何布局，才能安然度過這波疫情？尤其是債券型ETF，因為美國公債20年以上的殖利率只剩下1.34%，許多人認為這時股債配置已不合時宜。然而這種說法是錯誤的，在股債市大波動時期，股債配置才...
Smart智富月刊第262期
2020-06-01
退休基金組合配息率多少才合理？
退休之後的每月所得，也就是所謂「退休金」會從哪來，已成為現代上班族的共同煩惱。為了退休後每月仍有現金進帳，許多人會以配息基金作為每月退休金來源，但錯誤的認知與設定，卻可能讓這筆本該幫你安穩退休的資金，反倒成了可怕的夢魘。高配息伴隨高風險...
Smart智富月刊第261期
2020-05-01
用ESG選股 篩出遭錯殺標的
近年來，「ESG」成為資產管理界的新顯學，各大資產管理公司莫不高呼ESG投資的重要性。然而，由於ESG投資是訴求投資那些所謂的有良心的好公司，但是，好公司相對於同儕往往價格不俗或將花費更多成本，因此不免讓外界留下ESG投資必須要花更高的價格、更多的成本，甚至犧牲報酬率的印象。不過，柏瑞投資永續投資團...
Smart智富月刊第261期
2020-05-01
用2指標挖優質公司 趁價值低估時買進
在新冠肺炎的衝擊下，全球股市從2月底至3月中歷經了一場大崩跌，MSCI世界指數的波段跌幅達34%。雖然全球股市從3月下旬開始展開反彈行情，但是距離前高仍然有一大段距離。面對疫情的肆虐，投資人下一步應該怎麼布局？現階段又可以運用哪些指標來挖掘值得長抱的好股？2020年「Smart智富台灣基金獎」全球股...
Smart智富月刊第260期
2020-04-01
危機入市 布局美股低波動指數基金
今年第1季讓所有基金投資人永難忘懷，美股標準普爾500指數（S&P 500，以下簡稱標普500指數）從2月19日見高點3,393.52後開始修正，截至3月12日跌到2,480.64，大跌26.9%。這個修正的斜率不僅震撼全球，也已經超越上一次2018年第4季的大跌，當時標普500指數從2018年9月...
Smart智富月刊第260期
2020-04-01
解析ESG的發展趨勢與影響
近年來，隨著全球各地頻繁出現極端異常氣候現象，並造成許多國家十分嚴重的人員死傷、環境破壞與經濟損失，人們對於氣候變遷與環境保護等議題的關注程度升高也開始反映在其投資行為上。去年約有206億美元...
Smart智富月刊第260期
2020-04-01
3角度找出投資新契機
儘管新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情在中國已初步獲得控制，但中國以外地區卻有加速的趨勢，嚴峻的疫情使得市場不安情緒來到高點。在尚無特效藥及疫苗情況下，全球疫情何時可趨緩仍不得而知，但從中國防疫的經驗來看，只要各國政府採取了適當做法，新冠肺炎疫情是有機會獲得控制的，只是需要一些時間。金融市場震...
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