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退休、長照準備年輕化，勞保面臨破產...民眾儲蓄意識變強
根據國發會人口發展推估，台灣將在2026年從目前的高齡化社會變成超高齡社會；同時，根據勞動部最新精算指出，若維持現行勞保費率及給付制度，勞保基金恐於2026年破產…近年來，在這些議題持續發酵下，民眾對於自行準備退休金的意識抬升、年齡層也逐漸下降，只是在目前普遍低薪的年代，對於年輕人來說，該如何提早準...
理財規畫必備風險評估
意外，指的是意料之外的事。由於這樣的事情隨時都有可能會發生在你我身上， 因而在理財規畫的同時，要預作以下3大因應：1.人身的避險工具——醫療保險：人，是所有經濟行為的關鍵本體，若「人」出了問題（發生意外或是疾病），除了可能導致個人經濟的停擺或損失，例如工作收入中斷、負擔龐大的醫療費用等，甚至會連帶影...
用股債配置安度市場大波動
全球經濟受疫情影響大幅衰退，為了刺激經濟，歐洲一些國家採用了寬鬆的貨幣政策，甚至是負利率。面對這樣的狀況，投資者該如何布局，才能安然度過這波疫情？尤其是債券型ETF，因為美國公債20年以上的殖利率只剩下1.34%，許多人認為這時股債配置已不合時宜。然而這種說法是錯誤的，在股債市大波動時期，股債配置才...
自製終身退休年金 不怕老年生活費斷炊
要用「474理財法」讓退休金永遠用不完，成功的2大關鍵是「提領率」和「報酬率」。而根據麻省理工學院學者威廉．班根（William Bengen）的實證研究顯示，最安全的提領率為4%、最合理的投資報酬率為7%。「這個概念架構，我非常同意，但以我的實際經驗，報酬率不會每年一樣，而會有時好時壞的波動，所以...
退休規劃好幫手，目標到期基金助你達陣
今年以來有一類商品很夯，席捲國內基金也與保險業，那就是—目標到期基金，或是連結目標到期基金的保單。根據統計，2018年截至10月底止，國內就有89檔目標到期債券基金，11月國內投信公司還有5檔商品正在送件，幾乎都是鎖定新興市場到期債券，包括宏利投信、大華銀投信等公司持續送件，顯示投信業者仍看好境內投...
亞洲及新興市場將引領全球經濟復甦
2020年可謂多事之秋，在社會、經濟及政治方面近期均面對最為嚴峻的挑戰。隨著新冠肺炎疫苗陸續推出，加上美國已選出新一屆領導層，市場似乎有望保持穩定，但投資者應有心理準備，此過程將會漸進而漫長，因為疫情所造成的結構性轉變（非永久性改變）將需要一段時間復原。...
大中華股票 走進具韌性的成長路
大中華股市經歷了波動多變的 2020 年：首季受疫情大流行拖累而下挫，其後經濟活動回復穩定並迅速復甦，帶動股市在2020年底走高。宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理謝企剛相信，即使在後疫情時代，中國經濟增長將繼續優於全球市場，而投資者可透過審慎的「由下而上」選股策略發掘其中投資機遇，尤其是科技和...
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