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封面故事搶先讀◆如何布局AI裝置商機受惠股？
撰文者：編輯部
更新時間：2024-07-01
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圖片來源：達志影像
「2024年，是AI裝置元年！」定調此一新趨勢的，不單有AI龍頭輝達執行長黃仁勳、電腦代工廠和碩董事長童子賢、手機晶片設計商聯發科執行長蔡力行等產業大老之口，也來自年初美國消費電子展（CES）、6月台北電腦展（COMPUTEX）滿場吸睛的AI終端裝置產品，更有ABI、Gartner及IDC等全球知名調查研究機構的數據力撐。
在2022年年底，生成式AI（Generative AI，又稱為AI生成內容，以下簡稱Gen AI）ChatGPT的問世，不但躍為AI應用第一要角，更帶動AI市場飛快成長。GenAI運作所需的運算能力、大數據（Big Data）及演算法模型，造就了台積電（2330）、輝達（NVIDIA）等AI晶片與伺服器廠大發利市，也為微軟（Microsoft）、字母（Alphabet，Google母公司）、亞馬遜（Amazon）等提供大型自然語言模型（LLM）演算、處理、儲存等雲端服務的巨頭，創造獲利成長的新曲線。
但才時隔2年，GenAI帶動的市場成長商機，已從雲端擴展到終端。根據IDC統計，在2023年出產的AI裝置有175億8,000萬台，到2027年預計可達276億台。
ABI則以AI晶片組出貨量推估，因應個人電腦（PC與NB）、手機、汽車，及穿戴式等終端裝置AI化（On-Device AI）所需的異構晶片組（即整合專屬AI處理器），全球出貨量將從2024年1億6,000萬組，到2030年爆增至18億組；邊緣AI中擴展與客製性強的RISC-V架構晶片，雖在2023年才起步，但ABI仍看好其未來成長，預估2030年將達到1億2,900萬組以上。
對於GenAI會快速從雲端落地到終端，歸納曾任職埃森哲（Accenture）主管、投資美國科技股逾25年的林子揚，與FinGuider、瑞星財經科技營運長邱珩的分析，含括了工商業應用與消費性終端裝置的邊緣AI，可望為使用者解決的痛點、滿足的需求有以下5點：
1.不需連上雲端，在邊緣或終端就能處理運算，可保護資料的隱私和安全。
2.減少網路和伺服器的延遲，提高處理作業的即時性、穩定性及效率。
3.減少雲端的設備購置、訂閱服務，以及網路頻寬與傳輸等成本。
4.降低功耗與電源負擔，使用可擴展性高。
5.可享有客製化、個人化的各種GenAI功能與應用程式。
在使用者中，企業，特別是中小型企業，因成本與經營效率壓力，早已配置各種邊緣與終端的AI裝置。雖然，個人電腦與手機的全球出貨量，在2022年至2023年是連續衰退的，但GenAI的出現，加速了2大裝置的換機週期，並重返成長軌道。根據Gartner估計，會從2023年的2,900萬台，在2024年的年底將達到2億9,500萬台。其中GenAI手機的就達2億4,000萬支，AI電腦為5,450萬台。而在接下來6年，這2大AI裝置出貨量的年複合成長率（CAGR）平均都超過40%以上。
再看邊緣AI市場，也將進入高速成長。根據Grand View指出，目前企業的資料和數據管理，有90%以上在雲端資料中心處理，但到2025年時，將有60%以上的企業資料將在雲端資料中心之外建立和處理。因此Grand View預估，邊緣AI市場規模，在2023年至2030年的CAGR可達21%之多。
無論AI電腦、手機的硬體大戰怎麼打，工業電腦、XR、汽車等邊緣AI裝置如何多元又推陳出新，台廠都占有最大利基！
今年6月2日，被喻為AI教父的輝達執行長黃仁勳，在台大體育館為COMPUTEX發表主題演講，一開場就秀出了43家合作的台灣企業，以及17所大專院校，讚揚台灣在全球AI供應鏈中，扮演無可取代的角色；接著更宣布，將攜手9家台廠，包括華碩（2357）、技嘉（2376）、英業達（2356），利用輝達最新世代GPU架構Blackwell，打造伺服器，幫助企業建立AI工廠。
6月4日，COMPUTEX 2024正式開幕，不只是輝達，連高通、超微、美超微（Super Micro）、英特爾（Intel）、安謀（Arm）等國際大廠都由公司執行長或高階主管親自登「台」，他們在美國搶電，來台搶供應鏈。
因為，不管各家大廠設計什麼系統架構、搭載哪些規格零件，從晶片供應、代工（OEM）、零組件的台廠都能接、都能做到好，是AI商機直接的最大受惠者。那麼，在AI裝置元年的下半年，有哪些台廠能收割AI電腦、GenAI手機的成長紅利？請詳見《Smart智富》月刊311期封面故事報導。
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