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：基金投資教學
停利點怎麼設？停利後錢又該用在哪？理財達人建議：可先採33原則，再滾動式調整
定期定額停利點的拿捏，遠比單筆來的單純許多，因為單筆只要一不小心錯過停利區間，極有可能淨值一去不復返，要再創高，也許要等3年到5年後，另一次多頭的再起。定期定額停利3關鍵定期定額大不同，無須研判大盤高低點位置，隨時可進場，並嚴守停利機制，時間到了，必有收穫。那麼，停利點該怎麼設？10%會不會太少？3...
誰說女性不懂理財！基富通女多於男，善用定期定額，積極備妥2大「心錢包」
女力崛起的時代，愈來愈多女性為追求經濟獨立、活出美好人生，自主理財意識大幅提高。國內最大基金交易平台「基富通」指出，平台上的女性投資人，不管是對人生財務規畫、退休準備，都展現了主動、積極的態度，且據調查，更願意採取定期定額方式，循序漸進累積財富。根據基富通統計，目前平台上的自主投資人超過23萬人，女...
Smart智富月刊第297期
2023-05-01
借鏡歐美銀行危機2教訓
3月以來，歐美銀行接連爆發倒閉危機，全球市場隨之再現大幅震盪（詳見圖1），不少投資人擔心2008年金融海嘯可能再度重演。但我認為，就現況觀察，近期的銀行倒閉潮要升級至金融海嘯等級的可能性並不高，而對於投資人來說，近期的歐美銀行倒閉潮，其實是自身資產配置跟投資策略非常好的借鏡。{DS_IMG_3306...
Smart智富月刊第297期
2023-05-01
高利時代下 如何布局多元資產？
{DS_IMG_330709}利率不可能輕易回到2022年之前的低水準了！這大概是今年充滿不確定性的市場中，最具共識的一件事情，當美國聯準會（Fed）1年內利率狂升19碼，低廉資金不再，全球正式步入高利時代，投資容錯空間壓縮，投資人該如何配置資產，才能賺足獲利，避免淪為高壓利率之下的受災戶？為投資人...
Smart智富月刊第297期
2023-05-01
投資組合該持續配置ESG嗎？
在2020年新冠肺炎疫情爆發之後，ESG投資絕對是市場中最熱門的主題之一，吸引廣大投資人參與，也見到巨量的資金流入，但經過去年空頭市場的衝擊，ESG相關金融商品資金卻逆轉大舉外流。到底現在ESG投資趨勢發展是如何？投資人又該如何看待ESG投資？基金權威研究機構晨星亞洲行政總裁張瀚升分析，就全球市場來...
Smart智富月刊第296期
2023-04-01
配息率永遠都是迷思
近期台灣市場有一些配息基金的配息率衝高到20%，甚至30%之上，引起不少人的關注跟討論，甚至可能有些投資人已經在考慮要趁著高配息率進場。但在此提醒所有想要投資基金的人，一定要記得一句話：「配息率永遠都是迷思」。我總是一再地呼籲，投資配息基金打造現金流，是要以長期投資為原則，而既然要長期投資，那麼一定...
Smart智富月刊第296期
2023-04-01
布局基建股 坐等Q2業績高峰
對於多數國人來說，基礎建設（以下簡稱基建）投資並非熟悉的投資題材，然而具備抗跌、防禦韌性的基建資產，卻受到不少國際機構的喜愛，去年市場遭遇升息強大亂流而慘跌時，基建股票基金的表現遠比MSCI世界指數、S&P 500指數重跌超過18%來得好很多。被譽為「基建投資天王」的滙豐投資管理全球基建投資團隊主管...
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