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：基金投資教學
Smart智富月刊第297期
2023-05-01
高利時代下 如何布局多元資產？
{DS_IMG_330709}利率不可能輕易回到2022年之前的低水準了！這大概是今年充滿不確定性的市場中，最具共識的一件事情，當美國聯準會（Fed）1年內利率狂升19碼，低廉資金不再，全球正式步入高利時代，投資容錯空間壓縮，投資人該如何配置資產，才能賺足獲利，避免淪為高壓利率之下的受災戶？為投資人...
Smart智富月刊第297期
2023-05-01
投資組合該持續配置ESG嗎？
在2020年新冠肺炎疫情爆發之後，ESG投資絕對是市場中最熱門的主題之一，吸引廣大投資人參與，也見到巨量的資金流入，但經過去年空頭市場的衝擊，ESG相關金融商品資金卻逆轉大舉外流。到底現在ESG投資趨勢發展是如何？投資人又該如何看待ESG投資？基金權威研究機構晨星亞洲行政總裁張瀚升分析，就全球市場來...
Smart智富月刊第296期
2023-04-01
配息率永遠都是迷思
近期台灣市場有一些配息基金的配息率衝高到20%，甚至30%之上，引起不少人的關注跟討論，甚至可能有些投資人已經在考慮要趁著高配息率進場。但在此提醒所有想要投資基金的人，一定要記得一句話：「配息率永遠都是迷思」。我總是一再地呼籲，投資配息基金打造現金流，是要以長期投資為原則，而既然要長期投資，那麼一定...
Smart智富月刊第296期
2023-04-01
布局基建股 坐等Q2業績高峰
對於多數國人來說，基礎建設（以下簡稱基建）投資並非熟悉的投資題材，然而具備抗跌、防禦韌性的基建資產，卻受到不少國際機構的喜愛，去年市場遭遇升息強大亂流而慘跌時，基建股票基金的表現遠比MSCI世界指數、S&P 500指數重跌超過18%來得好很多。被譽為「基建投資天王」的滙豐投資管理全球基建投資團隊主管...
Smart智富月刊第295期
2023-03-01
堅持最後一哩路 定時定額勿停扣
2023年以來，全球股市頗有谷底反彈之勢，一掃2022年的陰影。美股標普500（S&P 500）指數累積上漲7.8%、那斯達克（NASDAQ）指數更是累積上漲14.7%，而台股加權指數也跟漲1,255點，漲幅為8.88%（統計截至2023年2月6日）。儘管股市上漲，同時間就業市場卻持續傳出裁員的利空...
Smart智富月刊第294期
2023-02-01
市場不確定性高 如何調整投資策略？
通膨高漲與暴力升息是2022年全球資產全面慘跌的主因，在總經面因素衝擊之下，無論是股票還是債券都全面受挫，這其中又因為聯準會（Fed）為打壓通膨，升息不僅速度快、幅度又大，使得債券的遭遇幾乎是1970年代以來，最嚴重的下跌（詳見圖1）。{DS_IMG_322214}進入2023年，通膨能否趨緩將是左...
Smart智富月刊第294期
2023-02-01
台灣投資人 最擔心「領配息、賠價差」
如果要選台灣人最愛的投資關鍵字，「配息」、「高息」一定位居熱門排行榜中！綜觀所有投資產品，台灣人「愛息」的態度皆有志一同，不管是對股票或基金，都是如此。若以基金產品做觀察，根據境外基金資訊觀測站統計至2022年11月底，台灣人買最多的基金前10名中，有8檔就是以配息、高息為號召，第1名的安聯收益成長...
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