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：基金投資教學
Smart智富月刊第294期
2023-02-01
市場不確定性高 如何調整投資策略？
通膨高漲與暴力升息是2022年全球資產全面慘跌的主因，在總經面因素衝擊之下，無論是股票還是債券都全面受挫，這其中又因為聯準會（Fed）為打壓通膨，升息不僅速度快、幅度又大，使得債券的遭遇幾乎是1970年代以來，最嚴重的下跌（詳見圖1）。{DS_IMG_322214}進入2023年，通膨能否趨緩將是左...
Smart智富月刊第294期
2023-02-01
台灣投資人 最擔心「領配息、賠價差」
如果要選台灣人最愛的投資關鍵字，「配息」、「高息」一定位居熱門排行榜中！綜觀所有投資產品，台灣人「愛息」的態度皆有志一同，不管是對股票或基金，都是如此。若以基金產品做觀察，根據境外基金資訊觀測站統計至2022年11月底，台灣人買最多的基金前10名中，有8檔就是以配息、高息為號召，第1名的安聯收益成長...
Smart智富月刊第293期
2023-01-01
用3工具打造退休現金流
應該存到多少錢，才能安心退休？這是許多投資人在準備退休金時，第一優先思考的問題，許多投資機構、理財專家也常常會利用各種條件來幫投資人試算，到底退休需要多少金額才夠？但如果有投資人拿這個問題來問我，我的回答會是：「不要計算了！因為你怎麼算都不夠。」由於生活條件、經濟環境會一直變化，在變數這麼多的狀況下...
Smart智富月刊第292期
2022-12-01
2023年投資海外基金 如何降低匯率風險？
美國勞工部最新公布的2022年10月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）年增7.7%，核心CPI為6.3%，都較前1個月下滑，一時讓全球投資市場歡聲雷動。隨著高通膨走勢趨緩，投資人對未來升息幅度的預期也驟降，連帶對匯率走勢預期也出現明顯變化。當美國時間2022年11月1...
Smart智富月刊第292期
2022-12-01
升息環境下 債券基金該怎麼挑？
2022年以來，聯準會（Fed）升息升不停，連帶的債券殖利率也跟著攀升，無論是公債、投資等級債、非投資等級債，現在的殖利率都處在近年來的高點（詳見圖1）。有的人可能會開始考慮是不是可以多買一點債券基金？{DS_IMG_317337}經過2022年市場的修正，債券投資的確變得更有吸引力，因為投資等級債...
Smart智富月刊第291期
2022-11-01
美元強升 避開新興市場債券基金
今年的聯準會（Fed）強力升息一波接一波，市場本來期待到了9月，聯準會升息腳步可能會放緩，但是聯準會再度讓市場樂觀的預期落空，不僅沒有放緩升息的腳步，反而還加速了。使得聯準會強力升息的最根本原因，還是通膨居高不下。今年以來雖然持續升息，卻還是沒有辦法顯著壓抑通膨，甚至就聯準會9月最新經濟數據預測，即...
Smart智富月刊第290期
2022-10-01
市場震盪大 基金該贖回嗎？
今年對投資人來說鐵定是很難受的一年，整個上半年市場都處在下跌趨勢中，到了7月至8月中旬，市場好不容易有一點觸底反彈的跡象，但美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會一席強化鷹派立場的演說，又直接抹去市場累積起來的漲幅，好不容易翻正的基金可能又直接回到負報酬（詳見圖1）...
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