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：基金投資教學
Smart智富月刊第282期
2022-02-01
投資債券 掌握「短天期高收益」原則
2022年將是貨幣政策轉向的關鍵年，聯準會（Fed）預計提早結束購債，接著進一步升息並縮減資產負債表規模，在貨幣政策緊縮趨勢下，固定收益資產的投資機會又在何處？專家建議，投資人應掌握「短天期高收益」的布局原則，公債避開為上，高收益債仍是固定收益投資人的最佳選擇，至於2021年跌深的亞債風險仍大，靜待...
Smart智富月刊第281期
2022-01-01
通膨時代來臨 3關鍵掌握投資商機
全球投資市場，在連續2年新冠肺炎疫情的干擾中持續走多後，竟然要面臨數十年來最大的通膨壓力，而那恐怕也是2022年全球經濟最大的黑天鵝，即便平時不太投資的一般民眾，都無法倖免於通膨的毒手。雖然坊間總說「萬物皆漲，唯有薪水不漲」，但是，真的有萬物「皆漲」嗎？眾多產業和商家都受惠嗎？答案其實不然，就讓筆者...
Smart智富月刊第281期
2022-01-01
持有一軍基金 不怕市場波動加劇
通膨、升息、疫情，這幾個在2021年發燒的議題，進入2022年恐怕仍會持續干擾投資市場。疫情從2020年爆發至今一直是重大風險，全球旅遊、運輸仍受限，雖然新冠肺炎疫苗接種率已經拉高，但近期又爆發新型變種病毒Omicron，後續是否還會造成更大範圍擴散或更嚴重的病症，還有待觀察，但可以確定的是，許多產...
Smart智富月刊第280期
2021-12-01
用2策略應對停滯性通膨
聯準會（Fed）在2021年11月初宣布要開始縮減購債，將從當月起每月縮減購債150億美元。若按照此速度，則聯準會預計在2022年7月結束購債，接著才會是升息，並進一步縮表，也就是減少聯準會手中持有的債，縮小聯準會資產負債表的規模。一般正常的景氣循環，必定是等到景氣回溫向上、需求旺盛，進而帶動通膨升...
Smart智富月刊第279期
2021-11-01
3困境橫阻 資金該如何布局？
從今年5月以來，市場就頗不平靜，從中國對企業嚴格監管、恒大等企業違約頻傳、中國大規模停電，再到美國聯準會（Fed）釋出QE（量化寬鬆貨幣政策）將退場的訊息，加上全球性通膨來襲，讓第3季投資市場的報酬出現下滑。今年最後2個月，市場能否平安度過？或是有機會反轉？無論結果如何，都得檢視市場過不過得了以下3...
Smart智富月刊第279期
2021-11-01
不確定性升高 中國基金還能買嗎？
中國市場今年相當不安定，不僅中國政府強化監管各大龍頭企業，特別是在海外掛牌上市的科技、網路、遊戲、補教公司，使得眾多相關公司股價都由高點回落超過40%以上，加上中國地產商恒大集團更在近期爆發債務危機，更打擊中國市場表現，使得投資人手中的中國基金表現也相當慘澹（詳見圖1）。{DS_IMG_287190...
Smart智富月刊第278期
2021-10-01
效法挪威養老基金 年賺6%
根據主權財富基金研究機構（SWFI）統計，全球資金規模最大、長期績效佳的退休基金，是挪威政府養老基金（Government Pension Fund，GPF）。就SWFI統計至2020年年底的資料顯示，GPF的資金規模超過1兆2,800億美元，年度投資報酬率竟可達10.9%，而這樣的佳績，GPF已蟬...
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