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：基金投資教學
Smart智富月刊第287期
2022-07-01
亞洲投資等級債收益優勢浮現
聯準會（Fed）今年升息腳步愈走愈快，而隨之走高的利率，造成全球資產幾乎是無差別下跌，在這樣的環境下，哪裡是避風港？在這波下殺中，又有哪一類的資產修正已到滿足點，投資價值已浮現？亞洲投資等級債，或許正是投資人現在能夠兼顧控制風險與收益的選擇。失控的通膨壓力之下，聯準會6月宣布一口氣升息3碼，這是19...
Smart智富月刊第287期
2022-07-01
對抗空頭考驗的首要功課
面對今年的市場，投資人應該都充滿恐懼，不知道要跌多久，市場才能夠再漲起來。要消彌這股恐懼並不容易，不是旁人說說就可以的，我認為這件事情永遠都要親自體驗才能克服。而作為一個長期投資人，我能做的就是分享個人投資經驗，我一路經歷過1997年、2000年、2008年，以及2020年由新冠肺炎疫情引起的4次市...
Smart智富月刊第286期
2022-06-01
大緊縮時代來臨！ 4方向調整投資策略
若現在還只在關注通膨，那就要小心了，因為現在更嚴重問題是，大緊縮時代來臨了！過去只在財經教科書出現的停滯性膨脹（Stagflation）、市場失靈（Market failure）、政府失靈（Government failure）等正一一出現。在前一期《Smart智富》月刊文章〈通膨催生尖牙股 投資聚...
Smart智富月刊第286期
2022-06-01
內憂外患 中國基金宜盡早轉換
最近的股市跌得非常凶，似乎什麼消息都是壞消息，許多趁著市場下跌加碼扣款的投資人，在遲遲見不到市場觸底跡象後，可能反而開始考慮是不是要停扣，等到所謂市場「落底」再進場。但我要說，這種做法完全是違反了長期定時定額投資的原則。由於通膨問題嚴重，聯準會加速升息，景氣有下滑甚至衰退的可能，我早就提醒，今年在投...
Smart智富月刊第286期
2022-06-01
不確定性加劇 依4情境調整投資配置
當前全球總體經濟面臨高度不確定性，主因為來自通膨的壓力，而距離聯準會面臨前一波高通膨的壓力已經是40年前的事，隨著量化寬鬆貨幣政策逐漸成為過去，如何引導經濟軟著陸將是一大考驗。此外，俄羅斯入侵烏克蘭正為經濟和地緣政治帶來連鎖衝擊；加上疫情使中國封城，恐使原已混亂的供應鏈更雪上加霜。大宗商品價格揚升對...
Smart智富月刊第286期
2022-06-01
如何判斷科技股止跌進場點？
從去年11月高點至今，作為科技股績效指標的那斯達克指數已經下跌逾25%（截至2022年5月17日），不僅在技術上已經符合熊市定義，延續時間甚至已經達到半年，上次科技股要見到這麼長且深的跌勢，已經要回溯至2008年的金融海嘯時期。科技股到底何時才能止跌？統一NYSE FANG+ ETF經理人袁永騰指出...
Smart智富月刊第285期
2022-05-01
迎戰波動年 快調整投資組合
美國聯準會（Fed）今年3月已正式宣布升息1碼，面對升息循環市場的變化，有2句話再讓投資人複習一下：「升息初期股債齊跌，升息後期股漲債跌」，所謂「債」指的是美國公債。從2021年10月起，Fed宣布要減少購債其實就算是升息開始了，而股、債市也果然自當時起就一路下跌，其中美國成長股、科技股下殺得特別凶...
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