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：基金投資教學
Smart智富月刊第293期
2023-01-01
用3工具打造退休現金流
應該存到多少錢，才能安心退休？這是許多投資人在準備退休金時，第一優先思考的問題，許多投資機構、理財專家也常常會利用各種條件來幫投資人試算，到底退休需要多少金額才夠？但如果有投資人拿這個問題來問我，我的回答會是：「不要計算了！因為你怎麼算都不夠。」由於生活條件、經濟環境會一直變化，在變數這麼多的狀況下...
Smart智富月刊第292期
2022-12-01
2023年投資海外基金 如何降低匯率風險？
美國勞工部最新公布的2022年10月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）年增7.7%，核心CPI為6.3%，都較前1個月下滑，一時讓全球投資市場歡聲雷動。隨著高通膨走勢趨緩，投資人對未來升息幅度的預期也驟降，連帶對匯率走勢預期也出現明顯變化。當美國時間2022年11月1...
Smart智富月刊第292期
2022-12-01
升息環境下 債券基金該怎麼挑？
2022年以來，聯準會（Fed）升息升不停，連帶的債券殖利率也跟著攀升，無論是公債、投資等級債、非投資等級債，現在的殖利率都處在近年來的高點（詳見圖1）。有的人可能會開始考慮是不是可以多買一點債券基金？{DS_IMG_317337}經過2022年市場的修正，債券投資的確變得更有吸引力，因為投資等級債...
Smart智富月刊第291期
2022-11-01
美元強升 避開新興市場債券基金
今年的聯準會（Fed）強力升息一波接一波，市場本來期待到了9月，聯準會升息腳步可能會放緩，但是聯準會再度讓市場樂觀的預期落空，不僅沒有放緩升息的腳步，反而還加速了。使得聯準會強力升息的最根本原因，還是通膨居高不下。今年以來雖然持續升息，卻還是沒有辦法顯著壓抑通膨，甚至就聯準會9月最新經濟數據預測，即...
Smart智富月刊第290期
2022-10-01
市場震盪大 基金該贖回嗎？
今年對投資人來說鐵定是很難受的一年，整個上半年市場都處在下跌趨勢中，到了7月至8月中旬，市場好不容易有一點觸底反彈的跡象，但美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會一席強化鷹派立場的演說，又直接抹去市場累積起來的漲幅，好不容易翻正的基金可能又直接回到負報酬（詳見圖1）...
Smart智富月刊第290期
2022-10-01
ESG投資須新增2考量要素
在後疫情時代，永續投資成為很多專業投資者重要的一環，甚至被要求需要納入資產配置中。只是過去幾年隨著去全球化和供應鏈斷鏈的情況延續，帶動物價上漲。尤有甚者，許多國家的勞方相較資方強勢，這些都可能會影響企業的獲利率。不僅如此，地緣政治又為通膨升溫增添柴火，例如俄羅斯與烏克蘭間的衝突，帶動原物料價格上漲，...
Smart智富月刊第289期
2022-09-01
經濟前景不明 應提高資金續航力
今年6月底以來，包括美股、台股在內，全球股市都見到了一波比較明顯的反彈波，尤其是先前下殺幅度很重的科技股、成長股都見到動輒20%以上的漲幅。投資人都在觀察這波的市場走勢，究竟是多頭市場的重啟？又或者僅是空頭市場中的反彈？就我當前的觀察，我仍不敢過於樂觀，因為目前不確定因素還是太多，主要經濟體的前景仍...
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