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:基金投資教學
Smart智富月刊第290期
2022-10-01
ESG投資須新增2考量要素
在後疫情時代,永續投資成為很多專業投資者重要的一環,甚至被要求需要納入資產配置中。只是過去幾年隨著去全球化和供應鏈斷鏈的情況延續,帶動物價上漲。尤有甚者,許多國家的勞方相較資方強勢,這些都可能會影響企業的獲利率。不僅如此,地緣政治又為通膨升溫增添柴火,例如俄羅斯與烏克蘭間的衝突,帶動原物料價格上漲,...
Smart智富月刊第289期
2022-09-01
經濟前景不明 應提高資金續航力
今年6月底以來,包括美股、台股在內,全球股市都見到了一波比較明顯的反彈波,尤其是先前下殺幅度很重的科技股、成長股都見到動輒20%以上的漲幅。投資人都在觀察這波的市場走勢,究竟是多頭市場的重啟?又或者僅是空頭市場中的反彈?就我當前的觀察,我仍不敢過於樂觀,因為目前不確定因素還是太多,主要經濟體的前景仍...
Smart智富月刊第288期
2022-08-01
股債雙殺 還能退休嗎?
今年市場一片慘綠,幾乎所有資產都在下跌,對投資人來說是難熬的一年,更有不少準退休族哀號,在即將退休之際,卻遇上這樣股債雙殺的大空頭局勢,資產縮水該如何退休?關於退休,我的建議是,投資人一定要提早打算,在退休前至少3年就要先「存糧」,備好退休所需的現金,也逐步調降高風險部位,就像是投資「目標日期基金」...
Smart智富月刊第287期
2022-07-01
亞洲投資等級債收益優勢浮現
聯準會(Fed)今年升息腳步愈走愈快,而隨之走高的利率,造成全球資產幾乎是無差別下跌,在這樣的環境下,哪裡是避風港?在這波下殺中,又有哪一類的資產修正已到滿足點,投資價值已浮現?亞洲投資等級債,或許正是投資人現在能夠兼顧控制風險與收益的選擇。失控的通膨壓力之下,聯準會6月宣布一口氣升息3碼,這是19...
Smart智富月刊第287期
2022-07-01
對抗空頭考驗的首要功課
面對今年的市場,投資人應該都充滿恐懼,不知道要跌多久,市場才能夠再漲起來。要消彌這股恐懼並不容易,不是旁人說說就可以的,我認為這件事情永遠都要親自體驗才能克服。而作為一個長期投資人,我能做的就是分享個人投資經驗,我一路經歷過1997年、2000年、2008年,以及2020年由新冠肺炎疫情引起的4次市...
Smart智富月刊第286期
2022-06-01
大緊縮時代來臨! 4方向調整投資策略
若現在還只在關注通膨,那就要小心了,因為現在更嚴重問題是,大緊縮時代來臨了!過去只在財經教科書出現的停滯性膨脹(Stagflation)、市場失靈(Market failure)、政府失靈(Government failure)等正一一出現。在前一期《Smart智富》月刊文章〈通膨催生尖牙股 投資聚...
Smart智富月刊第286期
2022-06-01
內憂外患 中國基金宜盡早轉換
最近的股市跌得非常凶,似乎什麼消息都是壞消息,許多趁著市場下跌加碼扣款的投資人,在遲遲見不到市場觸底跡象後,可能反而開始考慮是不是要停扣,等到所謂市場「落底」再進場。但我要說,這種做法完全是違反了長期定時定額投資的原則。由於通膨問題嚴重,聯準會加速升息,景氣有下滑甚至衰退的可能,我早就提醒,今年在投...
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