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財經好讀

：基金投資教學

ESG投資須新增2考量要素

Smart智富月刊第290期
2022-10-01
ESG投資須新增2考量要素
在後疫情時代，永續投資成為很多專業投資者重要的一環，甚至被要求需要納入資產配置中。只是過去幾年隨著去全球化和供應鏈斷鏈的情況延續，帶動物價上漲。尤有甚者，許多國家的勞方相較資方強勢，這些都可能會影響企業的獲利率。不僅如此，地緣政治又為通膨升溫增添柴火，例如俄羅斯與烏克蘭間的衝突，帶動原物料價格上漲，...

Smart智富月刊第289期
2022-09-01
經濟前景不明　應提高資金續航力
今年6月底以來，包括美股、台股在內，全球股市都見到了一波比較明顯的反彈波，尤其是先前下殺幅度很重的科技股、成長股都見到動輒20%以上的漲幅。投資人都在觀察這波的市場走勢，究竟是多頭市場的重啟？又或者僅是空頭市場中的反彈？就我當前的觀察，我仍不敢過於樂觀，因為目前不確定因素還是太多，主要經濟體的前景仍...

Smart智富月刊第288期
2022-08-01
股債雙殺　還能退休嗎？
今年市場一片慘綠，幾乎所有資產都在下跌，對投資人來說是難熬的一年，更有不少準退休族哀號，在即將退休之際，卻遇上這樣股債雙殺的大空頭局勢，資產縮水該如何退休？關於退休，我的建議是，投資人一定要提早打算，在退休前至少3年就要先「存糧」，備好退休所需的現金，也逐步調降高風險部位，就像是投資「目標日期基金」...

亞洲投資等級債收益優勢浮現

Smart智富月刊第287期
2022-07-01
亞洲投資等級債收益優勢浮現
聯準會（Fed）今年升息腳步愈走愈快，而隨之走高的利率，造成全球資產幾乎是無差別下跌，在這樣的環境下，哪裡是避風港？在這波下殺中，又有哪一類的資產修正已到滿足點，投資價值已浮現？亞洲投資等級債，或許正是投資人現在能夠兼顧控制風險與收益的選擇。失控的通膨壓力之下，聯準會6月宣布一口氣升息3碼，這是19...

Smart智富月刊第287期
2022-07-01
對抗空頭考驗的首要功課
面對今年的市場，投資人應該都充滿恐懼，不知道要跌多久，市場才能夠再漲起來。要消彌這股恐懼並不容易，不是旁人說說就可以的，我認為這件事情永遠都要親自體驗才能克服。而作為一個長期投資人，我能做的就是分享個人投資經驗，我一路經歷過1997年、2000年、2008年，以及2020年由新冠肺炎疫情引起的4次市...

大緊縮時代來臨！　4方向調整投資策略

Smart智富月刊第286期
2022-06-01
大緊縮時代來臨！　4方向調整投資策略
若現在還只在關注通膨，那就要小心了，因為現在更嚴重問題是，大緊縮時代來臨了！過去只在財經教科書出現的停滯性膨脹（Stagflation）、市場失靈（Market failure）、政府失靈（Government failure）等正一一出現。在前一期《Smart智富》月刊文章〈通膨催生尖牙股　投資聚...

Smart智富月刊第286期
2022-06-01
內憂外患　中國基金宜盡早轉換
最近的股市跌得非常凶，似乎什麼消息都是壞消息，許多趁著市場下跌加碼扣款的投資人，在遲遲見不到市場觸底跡象後，可能反而開始考慮是不是要停扣，等到所謂市場「落底」再進場。但我要說，這種做法完全是違反了長期定時定額投資的原則。由於通膨問題嚴重，聯準會加速升息，景氣有下滑甚至衰退的可能，我早就提醒，今年在投...

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