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：基金投資教學
Smart智富月刊第299期
2023-07-01
善用高信評債券 有效鎖住高利
聯準會（Fed）6月暫停升息，升息循環正式進入最後一段，同時也創造了債券投資的甜蜜點。畢竟長線來看，升息循環的終點多是債券殖利率的長期高點，投資人應該把握時機，利用高信評債券鎖住高利。2023年以來，債券一直是市場共識最高的投資標的，全球最大固定收益資產管理機構PIMCO更是在今年定調「債券黃金時代...
Smart智富月刊第299期
2023-07-01
經濟走弱 如何拉高基金投資勝率？
從2022年開始升息至今，美國聯邦基金利率由0%～0.25%升到5%～5.25%的高位，已是金融海嘯以來的最高水準。當利率升至高點，現在認為聯準會（Fed）繼續強力升息的看法也愈來愈少，並有將焦點轉往聯準會可能暫停升息，甚至降息的趨勢，另外也有愈來愈多人認為，升息已經進入末升段。就我的看法，其實從去...
封面故事搶先讀◆用3投資對策安度市場震盪
{DS_IMG_336503}聯準會（Fed）6月的最新利率決議不動，是自2022年3月以來，聯準會首次停下升息的腳步，毫無疑問，升息循環已經愈來愈靠近終點了。當升息進入末段，全球金融市場會進入什麼樣的情境？投資的下一步又該怎麼做？...
Smart智富月刊第298期
2023-06-01
經濟恐陷衰退 如何調整投資組合？
今年經濟究竟會不會陷入衰退，是最近市場上眾所關心的議題。從各項數據來看，經濟衰退的機率的確有升高跡象。首先是「殖利率曲線」持續倒掛，從2022年12月開始，美國3個月國庫券殖利率已高於2年期公債殖利率，一般來說，在殖利率倒掛半年之後，經濟有可能陷入衰退。在經濟數據方面，美國領先指標已經連續1年下滑，...
停利點怎麼設？停利後錢又該用在哪？理財達人建議：可先採33原則，再滾動式調整
定期定額停利點的拿捏，遠比單筆來的單純許多，因為單筆只要一不小心錯過停利區間，極有可能淨值一去不復返，要再創高，也許要等3年到5年後，另一次多頭的再起。定期定額停利3關鍵定期定額大不同，無須研判大盤高低點位置，隨時可進場，並嚴守停利機制，時間到了，必有收穫。那麼，停利點該怎麼設？10%會不會太少？3...
誰說女性不懂理財！基富通女多於男，善用定期定額，積極備妥2大「心錢包」
女力崛起的時代，愈來愈多女性為追求經濟獨立、活出美好人生，自主理財意識大幅提高。國內最大基金交易平台「基富通」指出，平台上的女性投資人，不管是對人生財務規畫、退休準備，都展現了主動、積極的態度，且據調查，更願意採取定期定額方式，循序漸進累積財富。根據基富通統計，目前平台上的自主投資人超過23萬人，女...
Smart智富月刊第297期
2023-05-01
借鏡歐美銀行危機2教訓
3月以來，歐美銀行接連爆發倒閉危機，全球市場隨之再現大幅震盪（詳見圖1），不少投資人擔心2008年金融海嘯可能再度重演。但我認為，就現況觀察，近期的銀行倒閉潮要升級至金融海嘯等級的可能性並不高，而對於投資人來說，近期的歐美銀行倒閉潮，其實是自身資產配置跟投資策略非常好的借鏡。{DS_IMG_3306...
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