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：基金投資教學
Smart智富月刊第281期
2022-01-01
持有一軍基金 不怕市場波動加劇
通膨、升息、疫情，這幾個在2021年發燒的議題，進入2022年恐怕仍會持續干擾投資市場。疫情從2020年爆發至今一直是重大風險，全球旅遊、運輸仍受限，雖然新冠肺炎疫苗接種率已經拉高，但近期又爆發新型變種病毒Omicron，後續是否還會造成更大範圍擴散或更嚴重的病症，還有待觀察，但可以確定的是，許多產...
Smart智富月刊第280期
2021-12-01
用2策略應對停滯性通膨
聯準會（Fed）在2021年11月初宣布要開始縮減購債，將從當月起每月縮減購債150億美元。若按照此速度，則聯準會預計在2022年7月結束購債，接著才會是升息，並進一步縮表，也就是減少聯準會手中持有的債，縮小聯準會資產負債表的規模。一般正常的景氣循環，必定是等到景氣回溫向上、需求旺盛，進而帶動通膨升...
Smart智富月刊第279期
2021-11-01
3困境橫阻 資金該如何布局？
從今年5月以來，市場就頗不平靜，從中國對企業嚴格監管、恒大等企業違約頻傳、中國大規模停電，再到美國聯準會（Fed）釋出QE（量化寬鬆貨幣政策）將退場的訊息，加上全球性通膨來襲，讓第3季投資市場的報酬出現下滑。今年最後2個月，市場能否平安度過？或是有機會反轉？無論結果如何，都得檢視市場過不過得了以下3...
Smart智富月刊第279期
2021-11-01
不確定性升高 中國基金還能買嗎？
中國市場今年相當不安定，不僅中國政府強化監管各大龍頭企業，特別是在海外掛牌上市的科技、網路、遊戲、補教公司，使得眾多相關公司股價都由高點回落超過40%以上，加上中國地產商恒大集團更在近期爆發債務危機，更打擊中國市場表現，使得投資人手中的中國基金表現也相當慘澹（詳見圖1）。{DS_IMG_287190...
Smart智富月刊第278期
2021-10-01
效法挪威養老基金 年賺6%
根據主權財富基金研究機構（SWFI）統計，全球資金規模最大、長期績效佳的退休基金，是挪威政府養老基金（Government Pension Fund，GPF）。就SWFI統計至2020年年底的資料顯示，GPF的資金規模超過1兆2,800億美元，年度投資報酬率竟可達10.9%，而這樣的佳績，GPF已蟬...
Smart智富月刊第277期
2021-09-01
用3大ESG評級挑出好公司
近年來ESG投資趨勢愈來愈明確，但ESG表現不像財務數據一樣清楚明瞭，涉及更多複雜的議題，對一般投資人來說，要深度評估一家公司的ESG表現如何並不容易。此時若有公正的第三方先幫企業的ESG表現打好分數，那麼「良善」也能成為一般投資人投資決策的標準。本篇就將介紹國際上3大廣泛使用的ESG評級。MSCI...
Smart智富月刊第277期
2021-09-01
以息養股 每月穩定領10萬
談到退休金，很多人腦中出現的第1個數字，可能是某個調查機構所做的統計數據，動輒上看幾千萬元。這些數字令人咋舌也讓上班族無感，可是，如果換個說法，例如：退休時每個月有10萬元的被動收入可運用，壓力是否小一點呢？時常在各大報章媒體分享自己投資理財經驗的「基金領息教主」郭俊宏，就有這樣的體悟。他在37歲時...
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