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:基金投資教學
Smart智富月刊第301期
2023-09-01
美股資金蟄伏 靜待多頭契機
2020年,新冠肺炎疫情攪亂全球經濟,美國聯準會(Fed)緊急啟動寬鬆政策救市,副作用也隨之而來,美國通膨數據達到40年來高點,但聯準會誤判,導致錯過抑制通膨的最佳時機點,致使出現了近乎有史以來最激進的升息動作。短短1年多時間,聯邦基金利率從0.25%上升至5.5%(詳見圖1)。尤其2022年6月到...
Smart智富月刊第301期
2023-09-01
中國經濟萎靡不振 陸股還能投資嗎?
今年,全球哪個市場最令人失望?絕對是中國。今年以來,截至8月23日為止,中國上海證券指數(簡稱上證指數)幾乎沒有上漲,本益比處於2000年以來低位(詳見圖1)。{DS_IMG_342180}但同期間內,美股、日股、台股都繳出了15%以上的漲幅,那斯達克指數更是飆漲超過30%。在全球股市一片熱潮中,陸...
Smart智富月刊第299期
2023-07-01
善用高信評債券 有效鎖住高利
聯準會(Fed)6月暫停升息,升息循環正式進入最後一段,同時也創造了債券投資的甜蜜點。畢竟長線來看,升息循環的終點多是債券殖利率的長期高點,投資人應該把握時機,利用高信評債券鎖住高利。2023年以來,債券一直是市場共識最高的投資標的,全球最大固定收益資產管理機構PIMCO更是在今年定調「債券黃金時代...
Smart智富月刊第299期
2023-07-01
經濟走弱 如何拉高基金投資勝率?
從2022年開始升息至今,美國聯邦基金利率由0%~0.25%升到5%~5.25%的高位,已是金融海嘯以來的最高水準。當利率升至高點,現在認為聯準會(Fed)繼續強力升息的看法也愈來愈少,並有將焦點轉往聯準會可能暫停升息,甚至降息的趨勢,另外也有愈來愈多人認為,升息已經進入末升段。就我的看法,其實從去...
封面故事搶先讀◆用3投資對策安度市場震盪
{DS_IMG_336503}聯準會(Fed)6月的最新利率決議不動,是自2022年3月以來,聯準會首次停下升息的腳步,毫無疑問,升息循環已經愈來愈靠近終點了。當升息進入末段,全球金融市場會進入什麼樣的情境?投資的下一步又該怎麼做?...
Smart智富月刊第298期
2023-06-01
經濟恐陷衰退 如何調整投資組合?
今年經濟究竟會不會陷入衰退,是最近市場上眾所關心的議題。從各項數據來看,經濟衰退的機率的確有升高跡象。首先是「殖利率曲線」持續倒掛,從2022年12月開始,美國3個月國庫券殖利率已高於2年期公債殖利率,一般來說,在殖利率倒掛半年之後,經濟有可能陷入衰退。在經濟數據方面,美國領先指標已經連續1年下滑,...
停利點怎麼設?停利後錢又該用在哪?理財達人建議:可先採33原則,再滾動式調整
定期定額停利點的拿捏,遠比單筆來的單純許多,因為單筆只要一不小心錯過停利區間,極有可能淨值一去不復返,要再創高,也許要等3年到5年後,另一次多頭的再起。定期定額停利3關鍵定期定額大不同,無須研判大盤高低點位置,隨時可進場,並嚴守停利機制,時間到了,必有收穫。那麼,停利點該怎麼設?10%會不會太少?3...
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