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財經好讀

：基金投資教學

美股資金蟄伏　靜待多頭契機

Smart智富月刊第301期
2023-09-01
美股資金蟄伏　靜待多頭契機
2020年，新冠肺炎疫情攪亂全球經濟，美國聯準會（Fed）緊急啟動寬鬆政策救市，副作用也隨之而來，美國通膨數據達到40年來高點，但聯準會誤判，導致錯過抑制通膨的最佳時機點，致使出現了近乎有史以來最激進的升息動作。短短1年多時間，聯邦基金利率從0.25%上升至5.5%（詳見圖1）。尤其2022年6月到...

中國經濟萎靡不振　陸股還能投資嗎？

Smart智富月刊第301期
2023-09-01
中國經濟萎靡不振　陸股還能投資嗎？
今年，全球哪個市場最令人失望？絕對是中國。今年以來，截至8月23日為止，中國上海證券指數（簡稱上證指數）幾乎沒有上漲，本益比處於2000年以來低位（詳見圖1）。{DS_IMG_342180}但同期間內，美股、日股、台股都繳出了15%以上的漲幅，那斯達克指數更是飆漲超過30%。在全球股市一片熱潮中，陸...

Smart智富月刊第299期
2023-07-01
善用高信評債券　有效鎖住高利
聯準會（Fed）6月暫停升息，升息循環正式進入最後一段，同時也創造了債券投資的甜蜜點。畢竟長線來看，升息循環的終點多是債券殖利率的長期高點，投資人應該把握時機，利用高信評債券鎖住高利。2023年以來，債券一直是市場共識最高的投資標的，全球最大固定收益資產管理機構PIMCO更是在今年定調「債券黃金時代...

Smart智富月刊第299期
2023-07-01
經濟走弱　如何拉高基金投資勝率？
從2022年開始升息至今，美國聯邦基金利率由0%～0.25%升到5%～5.25%的高位，已是金融海嘯以來的最高水準。當利率升至高點，現在認為聯準會（Fed）繼續強力升息的看法也愈來愈少，並有將焦點轉往聯準會可能暫停升息，甚至降息的趨勢，另外也有愈來愈多人認為，升息已經進入末升段。就我的看法，其實從去...

封面故事搶先讀◆用3投資對策安度市場震盪

封面故事搶先讀◆用3投資對策安度市場震盪
{DS_IMG_336503}聯準會（Fed）6月的最新利率決議不動，是自2022年3月以來，聯準會首次停下升息的腳步，毫無疑問，升息循環已經愈來愈靠近終點了。當升息進入末段，全球金融市場會進入什麼樣的情境？投資的下一步又該怎麼做？...

Smart智富月刊第298期
2023-06-01
經濟恐陷衰退　如何調整投資組合？
今年經濟究竟會不會陷入衰退，是最近市場上眾所關心的議題。從各項數據來看，經濟衰退的機率的確有升高跡象。首先是「殖利率曲線」持續倒掛，從2022年12月開始，美國3個月國庫券殖利率已高於2年期公債殖利率，一般來說，在殖利率倒掛半年之後，經濟有可能陷入衰退。在經濟數據方面，美國領先指標已經連續1年下滑，...

停利點怎麼設？停利後錢又該用在哪？理財達人建議：可先採33原則，再滾動式調整

停利點怎麼設？停利後錢又該用在哪？理財達人建議：可先採33原則，再滾動式調整
定期定額停利點的拿捏，遠比單筆來的單純許多，因為單筆只要一不小心錯過停利區間，極有可能淨值一去不復返，要再創高，也許要等3年到5年後，另一次多頭的再起。定期定額停利3關鍵定期定額大不同，無須研判大盤高低點位置，隨時可進場，並嚴守停利機制，時間到了，必有收穫。那麼，停利點該怎麼設？10%會不會太少？3...

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