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：基金投資教學
Smart智富月刊第302期
2023-10-01
積極拉高台股基金配置比重
聯準會升息已經愈來愈接近尾聲，儘管如此，由於通膨的隱憂仍並未完全散去，擔心給市場太強烈的訊號，刺激通膨再起，因此聯準會可能仍不會鬆口說出升息循環告終，而是會持續釋出鷹鴿交錯的訊號。但就算聯準會不鬆口，只要通膨月增率持續趨緩，我認為再轉向大幅升息的風險已經很低了，甚至到明年有機會降息，而降息時間點落在...
Smart智富月刊第301期
2023-09-01
台股基金績效飆漲 現在該停利嗎？
台股基金今年以來的表現堪稱全球市場最強，今年以來多數台股基金績效少說是40%～50%起跳，表現最佳的前10檔台股基金平均報酬率更是高達70%以上（詳見表1）。台股基金績效飆高令人驚豔，但只要了解全球市場跟趨勢脈動，就會明白這並不令人意外，這也是我一直將台股基金歸類為一軍基金的原因，甚至我認為投資人在...
Smart智富月刊第301期
2023-09-01
美債降評 股匯債該如何布局？
{DS_IMG_342255}國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）8月將美國債信評等自AAA調降至AA＋，這是時隔12年，再度有國際信評機構調降美國債信評等，這波美債降評會有後遺症嗎？又會對美債、美股等美元資產造成什麼影響？美國並不是首次遭到國際信評機構降評，在2011年8月時，另一大國際...
Smart智富月刊第301期
2023-09-01
美股資金蟄伏 靜待多頭契機
2020年，新冠肺炎疫情攪亂全球經濟，美國聯準會（Fed）緊急啟動寬鬆政策救市，副作用也隨之而來，美國通膨數據達到40年來高點，但聯準會誤判，導致錯過抑制通膨的最佳時機點，致使出現了近乎有史以來最激進的升息動作。短短1年多時間，聯邦基金利率從0.25%上升至5.5%（詳見圖1）。尤其2022年6月到...
Smart智富月刊第301期
2023-09-01
中國經濟萎靡不振 陸股還能投資嗎？
今年，全球哪個市場最令人失望？絕對是中國。今年以來，截至8月23日為止，中國上海證券指數（簡稱上證指數）幾乎沒有上漲，本益比處於2000年以來低位（詳見圖1）。{DS_IMG_342180}但同期間內，美股、日股、台股都繳出了15%以上的漲幅，那斯達克指數更是飆漲超過30%。在全球股市一片熱潮中，陸...
Smart智富月刊第299期
2023-07-01
善用高信評債券 有效鎖住高利
聯準會（Fed）6月暫停升息，升息循環正式進入最後一段，同時也創造了債券投資的甜蜜點。畢竟長線來看，升息循環的終點多是債券殖利率的長期高點，投資人應該把握時機，利用高信評債券鎖住高利。2023年以來，債券一直是市場共識最高的投資標的，全球最大固定收益資產管理機構PIMCO更是在今年定調「債券黃金時代...
Smart智富月刊第299期
2023-07-01
經濟走弱 如何拉高基金投資勝率？
從2022年開始升息至今，美國聯邦基金利率由0%～0.25%升到5%～5.25%的高位，已是金融海嘯以來的最高水準。當利率升至高點，現在認為聯準會（Fed）繼續強力升息的看法也愈來愈少，並有將焦點轉往聯準會可能暫停升息，甚至降息的趨勢，另外也有愈來愈多人認為，升息已經進入末升段。就我的看法，其實從去...
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