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：基金投資教學
Smart智富月刊第296期
2023-04-01
配息率永遠都是迷思
近期台灣市場有一些配息基金的配息率衝高到20%，甚至30%之上，引起不少人的關注跟討論，甚至可能有些投資人已經在考慮要趁著高配息率進場。但在此提醒所有想要投資基金的人，一定要記得一句話：「配息率永遠都是迷思」。我總是一再地呼籲，投資配息基金打造現金流，是要以長期投資為原則，而既然要長期投資，那麼一定...
Smart智富月刊第296期
2023-04-01
布局基建股 坐等Q2業績高峰
對於多數國人來說，基礎建設（以下簡稱基建）投資並非熟悉的投資題材，然而具備抗跌、防禦韌性的基建資產，卻受到不少國際機構的喜愛，去年市場遭遇升息強大亂流而慘跌時，基建股票基金的表現遠比MSCI世界指數、S&P 500指數重跌超過18%來得好很多。被譽為「基建投資天王」的滙豐投資管理全球基建投資團隊主管...
Smart智富月刊第295期
2023-03-01
堅持最後一哩路 定時定額勿停扣
2023年以來，全球股市頗有谷底反彈之勢，一掃2022年的陰影。美股標普500（S&P 500）指數累積上漲7.8%、那斯達克（NASDAQ）指數更是累積上漲14.7%，而台股加權指數也跟漲1,255點，漲幅為8.88%（統計截至2023年2月6日）。儘管股市上漲，同時間就業市場卻持續傳出裁員的利空...
Smart智富月刊第294期
2023-02-01
市場不確定性高 如何調整投資策略？
通膨高漲與暴力升息是2022年全球資產全面慘跌的主因，在總經面因素衝擊之下，無論是股票還是債券都全面受挫，這其中又因為聯準會（Fed）為打壓通膨，升息不僅速度快、幅度又大，使得債券的遭遇幾乎是1970年代以來，最嚴重的下跌（詳見圖1）。{DS_IMG_322214}進入2023年，通膨能否趨緩將是左...
Smart智富月刊第294期
2023-02-01
台灣投資人 最擔心「領配息、賠價差」
如果要選台灣人最愛的投資關鍵字，「配息」、「高息」一定位居熱門排行榜中！綜觀所有投資產品，台灣人「愛息」的態度皆有志一同，不管是對股票或基金，都是如此。若以基金產品做觀察，根據境外基金資訊觀測站統計至2022年11月底，台灣人買最多的基金前10名中，有8檔就是以配息、高息為號召，第1名的安聯收益成長...
Smart智富月刊第293期
2023-01-01
用3工具打造退休現金流
應該存到多少錢，才能安心退休？這是許多投資人在準備退休金時，第一優先思考的問題，許多投資機構、理財專家也常常會利用各種條件來幫投資人試算，到底退休需要多少金額才夠？但如果有投資人拿這個問題來問我，我的回答會是：「不要計算了！因為你怎麼算都不夠。」由於生活條件、經濟環境會一直變化，在變數這麼多的狀況下...
Smart智富月刊第292期
2022-12-01
2023年投資海外基金 如何降低匯率風險？
美國勞工部最新公布的2022年10月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）年增7.7%，核心CPI為6.3%，都較前1個月下滑，一時讓全球投資市場歡聲雷動。隨著高通膨走勢趨緩，投資人對未來升息幅度的預期也驟降，連帶對匯率走勢預期也出現明顯變化。當美國時間2022年11月1...
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