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:基金投資教學
Smart智富月刊第294期
2023-02-01
市場不確定性高 如何調整投資策略?
通膨高漲與暴力升息是2022年全球資產全面慘跌的主因,在總經面因素衝擊之下,無論是股票還是債券都全面受挫,這其中又因為聯準會(Fed)為打壓通膨,升息不僅速度快、幅度又大,使得債券的遭遇幾乎是1970年代以來,最嚴重的下跌(詳見圖1)。{DS_IMG_322214}進入2023年,通膨能否趨緩將是左...
Smart智富月刊第294期
2023-02-01
台灣投資人 最擔心「領配息、賠價差」
如果要選台灣人最愛的投資關鍵字,「配息」、「高息」一定位居熱門排行榜中!綜觀所有投資產品,台灣人「愛息」的態度皆有志一同,不管是對股票或基金,都是如此。若以基金產品做觀察,根據境外基金資訊觀測站統計至2022年11月底,台灣人買最多的基金前10名中,有8檔就是以配息、高息為號召,第1名的安聯收益成長...
Smart智富月刊第293期
2023-01-01
用3工具打造退休現金流
應該存到多少錢,才能安心退休?這是許多投資人在準備退休金時,第一優先思考的問題,許多投資機構、理財專家也常常會利用各種條件來幫投資人試算,到底退休需要多少金額才夠?但如果有投資人拿這個問題來問我,我的回答會是:「不要計算了!因為你怎麼算都不夠。」由於生活條件、經濟環境會一直變化,在變數這麼多的狀況下...
Smart智富月刊第292期
2022-12-01
2023年投資海外基金 如何降低匯率風險?
美國勞工部最新公布的2022年10月消費者物價指數(Consumer Price Index,CPI)年增7.7%,核心CPI為6.3%,都較前1個月下滑,一時讓全球投資市場歡聲雷動。隨著高通膨走勢趨緩,投資人對未來升息幅度的預期也驟降,連帶對匯率走勢預期也出現明顯變化。當美國時間2022年11月1...
Smart智富月刊第292期
2022-12-01
升息環境下 債券基金該怎麼挑?
2022年以來,聯準會(Fed)升息升不停,連帶的債券殖利率也跟著攀升,無論是公債、投資等級債、非投資等級債,現在的殖利率都處在近年來的高點(詳見圖1)。有的人可能會開始考慮是不是可以多買一點債券基金?{DS_IMG_317337}經過2022年市場的修正,債券投資的確變得更有吸引力,因為投資等級債...
Smart智富月刊第291期
2022-11-01
美元強升 避開新興市場債券基金
今年的聯準會(Fed)強力升息一波接一波,市場本來期待到了9月,聯準會升息腳步可能會放緩,但是聯準會再度讓市場樂觀的預期落空,不僅沒有放緩升息的腳步,反而還加速了。使得聯準會強力升息的最根本原因,還是通膨居高不下。今年以來雖然持續升息,卻還是沒有辦法顯著壓抑通膨,甚至就聯準會9月最新經濟數據預測,即...
Smart智富月刊第290期
2022-10-01
市場震盪大 基金該贖回嗎?
今年對投資人來說鐵定是很難受的一年,整個上半年市場都處在下跌趨勢中,到了7月至8月中旬,市場好不容易有一點觸底反彈的跡象,但美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會一席強化鷹派立場的演說,又直接抹去市場累積起來的漲幅,好不容易翻正的基金可能又直接回到負報酬(詳見圖1)...
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