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：基金投資教學
Smart智富月刊第313期
2024-09-01
降息啟動前 首選平衡型標的
在2024年8月的第1週，大漲逾1年半的美股，出現了強烈震盪。以標普500（S&P 500）指數為例，自8月1日至8月5日就大跌了4.8%，但旋即又在接下來的2週內急漲，至8月16日止漲幅達7%，不但收復失土，還向7月16日的前高5,667.21點逼近。美股會有如此過激表現，FinGuider美股資...
Smart智富月刊第312期
2024-08-01
2招因應股市漲多回檔
今年全球股市大熱，台股、美股等一軍市場更是強勢，上半年標普500（S&P 500）指數上漲約15%，台股更上漲逾28%，不少投資人開始擔心股市過熱，市場是不是要回檔？該做哪些因應？的確，若就巴菲特指標（Buffett Indicator）觀察，當前股市已處於過熱階段，回檔不無可能（詳見圖1），我甚至...
沒太多時間鑽研投資，如何兼顧資產配置與放大獲利？理財達人分享一招，讓錢生生不息
每次演講中途休息，就會有幾位個性比較急的民眾，跑來問我說，「燕俐老師，平常工作真的很忙，沒辦法花時間鑽研妳教的這些方法，有沒有更簡單的招數，既能兼顧資產配置，同時又能放大獲利，讓存退休金變得不必傷腦筋？」 答案是，「有的」，而且早已被證明有效性，就是現在正夯的母子基金理財法！簡單說，母子基金理財法，...
想靠投資累積財富，又不想生活都圍繞在股市上？掌握一原則：主動投資人生，被動投資金錢
人人都做得來財務獨立的自由遠比金錢更珍貴，財富的累積始於認清時間的價值，並學習如何有效的運用時間。與金錢不同的是，時間無法製造或儲存。但與金錢相同的是，時間是可以計量、投資，與享受的。如果不能享受時間，生命就顯得漫長無比。如果你曾經困在惡劣的人際關係中，或是守著一個你討厭的工作，或是久病在床，你就懂...
Smart智富月刊第311期
2024-07-01
股市高檔的基金投資策略
今年以來股市強漲，特別是如美股、台股、科技股等一軍基金績效更是突出，2024年才走到一半，績效動輒都是20%、30%以上，投資時間更長的一軍基金報酬率衝上60%、70%以上者更是不在少數。市場熱絡，不少投資人卻開始擔心：萬一股市開始下跌，報酬率縮水怎麼辦？如果你對於定時定額投資已經了解透徹，那麼上述...
定期定額真的能攤平成本？小心微笑曲線也有可能買成「悲傷曲線」
定期定額一直被認為是長期投資最佳的方式之一，無非是因為它的操作策略簡單，且僅需進行一次性的投資決策，在選定投資標的、設定扣款金額與頻率後持續扣款即可，免除了投資人判斷進場時機的功夫。若投資標的下跌可透過持續扣款降低投資成本；若投資標的上漲也可透過持續扣款參與獲利行情，聽起來是個完美的投資方式，但事實...
Smart智富月刊第310期
2024-06-01
台股震盪回檔 該贖回基金嗎？
今年4月以來，台股進入大震盪，2週內就從歷史高點的2萬800點回檔到1萬9,400點的位置，一度修正超過1,000點，期間甚至創下盤中下跌千點的紀錄。台股創高後，修正很正常，但在這樣震盪的時刻，不熟悉市場波動的投資人，可能會感到驚慌失措，進而做出錯誤的投資決策，最糟糕的就是在此時不分青紅皂白的減少扣...
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