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：基金投資教學
Smart智富月刊第327期
2025-11-01
該選單筆投入還是定時定額？
隨著台股來到高點，許多投資人不僅對停利有疑惑，就連進場方式也成了問題。譬如，有人認為，既然台股屬於「一軍基金」，長期趨勢向上且一波比一波高，那為什麼還要花時間定時定額？直接單筆投入，報酬不是更高嗎？理論上確實如此！一軍基金，包含台股、美股以及全球科技型基金，都是沒有最高點、只有波段高點的市場，如果能...
退休理財不分年齡！年輕、中壯、銀髮族3大投資心法：年輕人可定期定額台股基金
退休準備並不是臨近退休才需要面對的課題，而是應該在不同人生階段逐步落實。在一眾投資工具中，共同基金一直被視為資產累積利器，可作為退休理財的優選。不過，由於年齡層不同，財務需求、投資期限以及風險承受度各異，因此配置策略也必須有所調整。專家指出，無論是年輕族群、中壯年族群，還是已進入退休的銀髮族，若能根...
金價狂飆！實體黃金、黃金存摺、黃金ETF，3種買法有什麼不同？
美國重啟降息，除了帶動股市上漲外，黃金表現同樣亮眼。9月下旬，金價一度接近每盎司3,800美元，創歷史新高，也吸引投資人關注並想進一步參與金價表現。不過，不同投資管道的持有方式各異，連稅負規則也差別不小，進場前務必先釐清。在台灣，投資黃金常見有3種管道，包含：實體黃金、黃金存摺、以及黃金ETF。很多...
Smart智富月刊第326期
2025-10-01
配息水準下滑 基金該怎麼配置？
很多人把「美國10年期公債殖利率」當成基準，用來衡量投資商品的配息水準。而美國重啟降息，股、債會發生什麼狀況？若需要現金流，配息型商品該怎麼選擇？目前的情境屬於預防性降息，而非經濟衰退時的救市型降息，因此「降息初期，股債齊揚」仍有機會實現。不過，與以往相比，這次多了關稅帶來的長期不確定性，使聯準會（...
Smart智富月刊第326期
2025-10-01
降息循環啟動 錢進債市正是時候
今年以來，全球布局債市資金明顯偏好短天期債券。根據美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）的統計，截至7月底，全球短債基金吸金1,596億2,500萬美元，相較長債基金的246億3,900萬美元，差距6倍有餘。進入8月後，短債基金依然週週進帳，市場搶購短債的熱烈程度可見一斑。眼下美國聯準會（F...
Smart智富月刊第325期
2025-09-01
債券ETF：00982B、00984B
{DS_IMG_412052}隨著ETF的蓬勃發展，這項金融商品儼然已成為當今投資新顯學、時下全民運動，各種新型態的ETF正如雨後春筍般竄出，猶如進入一個ETF百花齊放的大時代！有鑑於此，《Smart智富》月刊將針對近期市場上新問世的ETF進行研究與剖析，幫助讀者迅速掌握各檔ETF新兵的投資特色與核...
Smart智富月刊第325期
2025-09-01
全球經濟未明 基金該怎麼配置？
關稅戰帶來一連串變數，「全球化已死」的聲音再度浮上檯面。事實上，早在川普（Donald Trump）2018年發動中美貿易戰後，全球化就出現裂縫，許多企業開始從中國轉往越南、柬埔寨、印度等地。多年過去，川普再度提出加徵關稅，全球持續停留在小型區域化階段，且短期內難以回到過去的全球分工模式。不過企業也...
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