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：基金投資教學
Smart智富月刊第307期
2024-03-01
如何畫出自己的投資底線？
投資方式沒有絕對標準，但一定要認清自己的底線！先前有位投資朋友帶他的好友來找我，焦急地尋求投資建議，因為這位好友定時定額投資台股基金已經下跌逾10%。乍聽之下，這個下跌幅度聽起來並不是太深，再進一步詢問投資了多久，原來也才扣款2次，不免令人好奇，市場波動是常態，有需要為此感到這麼焦慮嗎？原來，這位好...
Smart智富月刊第306期
2024-02-01
股債雙多頭來臨！
進入2024年，市場前景會是如何？回顧過去2年，2022年，是股債都進入劇烈修正；2023年，是股市猛漲，債市拉尾盤；在2024年，股債則有望同邁多頭，一軍基金加上日本股市在今年將很有表現機會。2024年總體環境上最大的不同是，聯準會（Fed）的升息循環終於告終，下半年很有機會開始進入降息循環，全球...
Smart智富月刊第304期
2023-12-01
股債雙跌 投資下一步該怎麼走？
近期全球金融市場波動劇烈，無論是股市、債市都見到不小的跌幅，罪魁禍首就是一路攀升的美國10年期公債殖利率，且殖利率甚至一度觸及5%水準，寫下16年來新高紀錄（詳見圖1）。而這與原先市場所預期的走向完全相反。先前市場預期聯準會（Fed）政策方向會轉向結束升息循環，然而中東爆發戰事，加上美國核心個人消費...
為什麼基金規模愈大，績效愈難跟上大盤？他曝1關鍵，就連波克夏也無法避免
常聽到有人說，主動投資人的績效，長期累積下來無法超越大盤。老實說，我是不太認同的，光我自己接觸過的人，就有幾個長期績效是真的不錯的。你說會不會50年都好，我不知道，但目前20幾年下來，確實是有看到勝過大盤的投資績效。這還只是我接觸過的人，我相信世界這麼大，肯定也有人有能力可以長期投資績效勝過大盤。但...
2023-11-06
蕭碧燕：提前調整投資組合，不怕退休遇股債雙殺！
2023年投資市場最令人震驚的，無非就是出現「股債雙殺」，股市與債市一起下跌，尤其對於即將退休的人而言更是一大打擊。稍微冷靜下來思考，就會發現這件事其實沒有想像中恐怖。正要退休的投資人》僅贖回生活費，其餘等待股市回春若你過去很認真的存到一筆退休金，相信這10年、20年、30年……累積的本利和，絕對足...
2023-11-06
遇股市跌深不敢加碼怎麼辦？蕭碧燕教你用「日日扣」取代單筆，有效分散買點
有人在網路上說起「日日扣」，不外乎繞著手續費轉。因為傳統的定時定額，都只能選擇特定的扣款日，例如每月6日、16日、26日，有些會開放更多日期供選擇。不過，後來也有投信公司或基金平台，提供「日日扣」的服務，標榜天天都可以是扣款日，有些甚至提供手續費全免優惠。我有不同的想法。若只是為了省手續費，就去日日...
2023-11-06
前言》定時定額沒有暴利 只有合理穩定的報酬
「定時定額」在台灣是一個很普遍的投資方法，我在1994年第1次接觸它至今已邁入第30年，不用我多介紹，大部分的人都已了解這個方法。而當時推廣的人，大多會強調在市場低點時持續扣款就能買進更多的單位數。只要堅持到最後，報酬率很驚人。每一個聽過定時定額的人，一定都聽過這樣的理論，但往往在風暴來臨時，一切都...
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