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財經好讀

：基金投資教學

Smart智富月刊第309期
2024-05-01
掌握2時機　聰明布局債券ETF
過去1年台灣投資人大舉押注長天期債券ETF，寄望降息大賺價差，這讓長天期債券ETF成為過去1年來最熱銷的投資商品。然而，在降息時點與幅度仍不確定下，進場大買長天期債券ETF真的是明智之舉嗎？債券該怎麼買才最聰明？根據境內基金資訊觀測站統計，2024年2月最熱銷的10檔境內ETF中，就有8檔是長天期債...

Smart智富月刊第309期
2024-05-01
該搶搭高股息ETF列車嗎？
今年以來最熱門的金融商品絕對是高股息ETF，主打月配息的台股高股息ETF募資創下破千億元的驚人紀錄。然而，市場對於高股息ETF產品卻出現兩極的評價，先是有人將高股息ETF捧上天，讚其為如神一般的產品，後又有人批評這樣的高股息ETF只是讓一堆投資人進場當韭菜。但高股息ETF真的有問題嗎？我一向認為產品...

Smart智富月刊第308期
2024-04-01
台股走高　基金該停利了嗎？
龍年股市大吉，台股更是旺到不行，甚至一度衝破2萬點，市場這麼好，台股基金的績效自然也跟著長紅。許多讀者在這時候看著基金報酬率高漲，就又出現一個老問題：現在到底該不該贖回？獲利沒有落袋，是不是最後都是一場空？首先要打破大家迷思，一軍績效優的好基金獲利沒有當下贖回，最後絕對不會是一場空！一軍基金投資的科...

Smart智富月刊第307期
2024-03-01
如何畫出自己的投資底線？
投資方式沒有絕對標準，但一定要認清自己的底線！先前有位投資朋友帶他的好友來找我，焦急地尋求投資建議，因為這位好友定時定額投資台股基金已經下跌逾10%。乍聽之下，這個下跌幅度聽起來並不是太深，再進一步詢問投資了多久，原來也才扣款2次，不免令人好奇，市場波動是常態，有需要為此感到這麼焦慮嗎？原來，這位好...

Smart智富月刊第306期
2024-02-01
股債雙多頭來臨！
進入2024年，市場前景會是如何？回顧過去2年，2022年，是股債都進入劇烈修正；2023年，是股市猛漲，債市拉尾盤；在2024年，股債則有望同邁多頭，一軍基金加上日本股市在今年將很有表現機會。2024年總體環境上最大的不同是，聯準會（Fed）的升息循環終於告終，下半年很有機會開始進入降息循環，全球...

Smart智富月刊第304期
2023-12-01
股債雙跌　投資下一步該怎麼走？
近期全球金融市場波動劇烈，無論是股市、債市都見到不小的跌幅，罪魁禍首就是一路攀升的美國10年期公債殖利率，且殖利率甚至一度觸及5%水準，寫下16年來新高紀錄（詳見圖1）。而這與原先市場所預期的走向完全相反。先前市場預期聯準會（Fed）政策方向會轉向結束升息循環，然而中東爆發戰事，加上美國核心個人消費...

為什麼基金規模愈大，績效愈難跟上大盤？他曝1關鍵，就連波克夏也無法避免

為什麼基金規模愈大，績效愈難跟上大盤？他曝1關鍵，就連波克夏也無法避免
常聽到有人說，主動投資人的績效，長期累積下來無法超越大盤。老實說，我是不太認同的，光我自己接觸過的人，就有幾個長期績效是真的不錯的。你說會不會50年都好，我不知道，但目前20幾年下來，確實是有看到勝過大盤的投資績效。這還只是我接觸過的人，我相信世界這麼大，肯定也有人有能力可以長期投資績效勝過大盤。但...

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