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:基金投資教學
Smart智富月刊第307期
2024-03-01
如何畫出自己的投資底線?
投資方式沒有絕對標準,但一定要認清自己的底線!先前有位投資朋友帶他的好友來找我,焦急地尋求投資建議,因為這位好友定時定額投資台股基金已經下跌逾10%。乍聽之下,這個下跌幅度聽起來並不是太深,再進一步詢問投資了多久,原來也才扣款2次,不免令人好奇,市場波動是常態,有需要為此感到這麼焦慮嗎?原來,這位好...
Smart智富月刊第306期
2024-02-01
股債雙多頭來臨!
進入2024年,市場前景會是如何?回顧過去2年,2022年,是股債都進入劇烈修正;2023年,是股市猛漲,債市拉尾盤;在2024年,股債則有望同邁多頭,一軍基金加上日本股市在今年將很有表現機會。2024年總體環境上最大的不同是,聯準會(Fed)的升息循環終於告終,下半年很有機會開始進入降息循環,全球...
Smart智富月刊第304期
2023-12-01
股債雙跌 投資下一步該怎麼走?
近期全球金融市場波動劇烈,無論是股市、債市都見到不小的跌幅,罪魁禍首就是一路攀升的美國10年期公債殖利率,且殖利率甚至一度觸及5%水準,寫下16年來新高紀錄(詳見圖1)。而這與原先市場所預期的走向完全相反。先前市場預期聯準會(Fed)政策方向會轉向結束升息循環,然而中東爆發戰事,加上美國核心個人消費...
為什麼基金規模愈大,績效愈難跟上大盤?他曝1關鍵,就連波克夏也無法避免
常聽到有人說,主動投資人的績效,長期累積下來無法超越大盤。老實說,我是不太認同的,光我自己接觸過的人,就有幾個長期績效是真的不錯的。你說會不會50年都好,我不知道,但目前20幾年下來,確實是有看到勝過大盤的投資績效。這還只是我接觸過的人,我相信世界這麼大,肯定也有人有能力可以長期投資績效勝過大盤。但...
2023-11-06
蕭碧燕:提前調整投資組合,不怕退休遇股債雙殺!
2023年投資市場最令人震驚的,無非就是出現「股債雙殺」,股市與債市一起下跌,尤其對於即將退休的人而言更是一大打擊。稍微冷靜下來思考,就會發現這件事其實沒有想像中恐怖。正要退休的投資人》僅贖回生活費,其餘等待股市回春若你過去很認真的存到一筆退休金,相信這10年、20年、30年……累積的本利和,絕對足...
2023-11-06
遇股市跌深不敢加碼怎麼辦?蕭碧燕教你用「日日扣」取代單筆,有效分散買點
有人在網路上說起「日日扣」,不外乎繞著手續費轉。因為傳統的定時定額,都只能選擇特定的扣款日,例如每月6日、16日、26日,有些會開放更多日期供選擇。不過,後來也有投信公司或基金平台,提供「日日扣」的服務,標榜天天都可以是扣款日,有些甚至提供手續費全免優惠。我有不同的想法。若只是為了省手續費,就去日日...
2023-11-06
前言》定時定額沒有暴利 只有合理穩定的報酬
「定時定額」在台灣是一個很普遍的投資方法,我在1994年第1次接觸它至今已邁入第30年,不用我多介紹,大部分的人都已了解這個方法。而當時推廣的人,大多會強調在市場低點時持續扣款就能買進更多的單位數。只要堅持到最後,報酬率很驚人。每一個聽過定時定額的人,一定都聽過這樣的理論,但往往在風暴來臨時,一切都...
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