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：基金投資教學
Smart智富月刊第325期
2025-09-01
全球經濟未明 基金該怎麼配置？
關稅戰帶來一連串變數，「全球化已死」的聲音再度浮上檯面。事實上，早在川普（Donald Trump）2018年發動中美貿易戰後，全球化就出現裂縫，許多企業開始從中國轉往越南、柬埔寨、印度等地。多年過去，川普再度提出加徵關稅，全球持續停留在小型區域化階段，且短期內難以回到過去的全球分工模式。不過企業也...
公司債有固定收益、風險比股票低！想投資公司債，優缺點一次看懂
在投資市場中，公司債（Corporate Bonds）是一種相對穩定的投資工具，對於尋求穩定收益的投資人來說，是一個不錯的選擇。簡單來說，公司債就是企業向投資人借錢的方式，投資人購買公司債後，企業承諾在約定時間內支付利息，並在到期時償還本金。公司債屬於固定收益證券（Fixed Income Secu...
台灣個人投資儲蓄帳戶制度「TISA」上線！退休版小豬撲滿，最月最低存1,000元就可以
2025年6月30日，台灣個人投資儲蓄帳戶制度（Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）正式啟動，這項制度被視為繼勞保、勞退之後，推動第3支柱退休儲蓄的重要工具。由於是金管會主導、集保結算所執行設計，讓這個以基金投資為出發點的帳戶制度，展現政策推廣與普及全民...
Smart智富月刊第324期
2025-08-01
主動式ETF上市 3步驟挑標的
當投資市場有新產品問世，投資人的疑問都是：可以買嗎？該怎麼挑？今年截至7月中，台灣已經有6檔主動式ETF掛牌上市（詳見表1），也受到許多關注。但不論是一般基金、被動式ETF，或近期新發行的主動式ETF，投資人都應掌握相同的評估步驟。有3個關鍵步驟：1.該產品投資在哪一個市場？2.該產品投資在哪一個產...
Smart智富月刊第324期
2025-08-01
擁權值股：009811、00985A
隨著ETF的蓬勃發展，這項金融商品儼然已成為當今投資新顯學、時下全民運動，各種新型態的ETF正如雨後春筍般竄出，猶如進入一個ETF百花齊放的大時代！有鑑於此，《Smart智富》月刊將針對近期市場上新問世的ETF進行研究與剖析，幫助讀者迅速掌握各檔ETF新兵的投資特色與核心重點。{DS_IMG_409...
Smart智富月刊第323期
2025-07-01
主動式ETF正式進入戰國時代
台灣ETF市場經歷20多年發展，今年加入生力軍——主動式ETF，提供國內投資人更具投資效率及投資透明度的投資管道。主動式ETF與傳統被動追蹤指數之ETF一樣，在交易所上市交易，不過投資策略及主動操作方式與一般主動式共同基金較為類似。相較於被動式ETF，主動式ETF的基金經理人依投資策略主動建構投資組...
Smart智富月刊第323期
2025-07-01
關稅未定＋新台幣強升 投資人何去何從？
川普（Donald Trump）對等關稅在4月9日按下了暫停鍵，90天緩衝期將在7月8日到期。當初宣布要被美國課進口關稅的185個國家地區，至6月17日前就只有英國已確定關稅內容，其他國家都還在等待揭曉最後結果。結果如何？全球都在屏息以待，筆者且來推演一番。就美、英談判的結果來推論，幾乎可確定最後結...
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