AI趨勢前景佳，科技廠狂搶貨！蘋果新品＋CoWoS雙題材，助攻台積電續揚

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圖片來源：達志影像

近期市場傳出，美國2大AI巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD），為了下半年能順利生產AI晶片和伺服器，包下台積電（2330）2024年～2025年的CoWoS和SoIC先進封裝產能；另外，蘋果推出新iPad，M4晶片就是使用台積電N3E製成。

在雙題材加持下，專家認為，台積電股價衝上1,000元成為新千金股，只是早晚的事情，而市場和外資也有這樣的共識。

AI是市場投資的大方向，台積電於日前法說會中指出，今年AI處理器對營收的貢獻將成長1倍，未來5年AI處理器年複合成長率達到50%，2028年將占台積電營收的20%以上。

這些AI晶片的客戶，就是輝達和超微，尤其輝達要在下半年推出地表最強AI晶片GB 200，勢必帶動一波算力革命。

不過，輝達的AI晶片雖然是使用產能有餘裕的4奈米製程，但最後必定要使用先進封裝技術CoWoS。有分析師認為，目前台積電3座CoWoS廠的月產能約3萬8,000片，遠遠不足市場所需，嘉義雖新增2座CoWoS產線，但緩不濟急。

另外，蘋果發表新的iPad系列，號稱多功能且能匹敵一般Mac，所使用的新款自研晶片M4，就是使用台積電N3E製程。專家指出，蘋果前2年就包下台積電3奈米製程的產能，因此高階晶片供應無虞。

在AI晶片和蘋果新機需求的雙重加持下，外資改變4月份賣超4萬3,000張的態度，連續2個交易日（5月3日、5月6日）買超台積電，共2萬3,900張。

專家認為，CoWoS相關的個股，因營收都是實質的數字，股價表現相對強勢；台積電目前進場不用特別考慮價位，外資和投信對台積電衝上1,000元相當有信心，而影響台積電股價的主要因素是匯率，新台幣上漲，外資將主動買進。

倫元投顧分析師陳學進指出，台積電近期利多不斷，包括CoWoS訂單被包下，加上蘋果新的iPad和下半年最重要的iPhone 16系列，外資將其目標價提高到850元～950元；而近期台積電股價走勢穩健，未來有很大機會續創新高，投資人可以期待。

除此之外，他認為AI晶片與CoWoS的關係密切，原本市場預期CoWoS產能5月～6月就可以緩解，但從目前狀況來看，可能要拖到8月～9月，這也使得部分CoWoS相關個股走弱，例如先進封裝的京元電子（2449）股價就受到衝擊，日月光投控（3711）則有小幅回檔。

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