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第3檔千億級ETF誕生!空頭下為何0050、0056、00878規模逆風狂漲?一文剖析-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2022-09-08 瀏覽數:9,378

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台股 0050 基金 ETF 殖利率 高股息 0056 00878 高息 謝宜孝

時逢9月入秋之際,轉眼間今(2022)年的交易日也已剩不到3個月。回顧前2年市場的牛氣沖天、大盤驚驚漲的氛圍,再對比今年來股市震盪下挫、國安基金進場護盤的情況,市場在短短數月之內豬羊變色、由多翻空,再度讓人們見識到市場詭譎多變、難以預測的一面。年初至今(9月2日)大盤已跌掉超過3,000點,實屬驚人!


第3檔「千億級」台股ETF誕生!
另一方面,雖然今年來市場嚴峻、震盪走空,但卻未曾澆熄投資人對ETF的愛與熱情,部分ETF甚至出現「愈跌愈撿」的奇特現象,在「基金規模」和「受益人數」上都出現逆勢增長的情況,當中尤其是今年來人氣不斷攀升、高息ETF的後起之秀——國泰永續高股息(00878),在今年8月25日收盤時,基金規模已正式突破新台幣千億元大關,成為國內所有上市櫃的股票原型ETF中第3檔「千億級」規模的ETF(編按:截至本文撰寫時間止,前2檔千億級台股ETF為元大台灣50(0050)與元大高股息(0056))。

觀察這3檔千億級台股ETF今年來的基金規模與受益人數情況,資料時間區間統一以2021年最後一個交易日算至2022年9月2日止,來看看這3檔ETF各自的表現情形又會是如何?


3檔千億ETF今年來基金規模與受益人數表現
基金規模》
一般來說,基金規模和受益人數這兩者通常是呈現「正相關」的情況。在基金規模的觀察上,不難發現0050、0056和00878都有極為顯著的增長,當中又以00878增幅最為驚人,規模從年初的新台幣300多億成長至千億大關,增幅來到195.11%,期間僅花了9個月左右,速度非常驚人!

受益人數》
ETF的「受益人數」是什麽呢?簡單來說,指的就是一檔ETF的「持有人數」、「股東數」,受益人數愈多,通常表愈能受到市場投資人的歡迎。同樣觀察這3檔千億級ETF,在受益人數上是否也和基金規模表現一樣,以狂奔猛漲之勢增長呢?

3檔ETF在受益人數上,和基金規模一樣有著顯著的成長,當中高股息老大哥——元大高股息(0056)在受益人數增幅上雖然沒有0050、00878來得多,但若以總受益人數來看,仍是居所有上市櫃台股ETF之冠,受益總數來到70多萬人!長期霸榜、位居受益人數之冠的它,每月的受益人數也都呈現穩定增長之勢。

不過要留意的是,基金規模和受益人數愈大,並不代表報酬一定會愈高愈好。而基金規模大的投資優勢,除了最直接的原因——除了能降低基金因規模過小而遭清算、下市的風險外,基金規模愈大通常也會有成本效益高、滑價風險小、流動性好等優點!更多內容可參考這部影片:《規模百億級ETF!0050、0056、00878可以安心抱領股息、等增值?》

3檔千億級ETF的內容差異
不過重點來了,為什麽在今年來大盤重挫超過3,000點這樣的空頭行情裡,這3檔ETF規模和股民不只屹立不搖,甚至還能逆勢狂增呢?首先,我們得先來了解這3檔ETF是什麽?以及各自的特色和差異為何。


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