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AI爆發台股誰受惠？大摩最新報告：不只台積電，這2檔也「優於大盤」
撰文者：經濟日報／張瀞文 更新時間：2023-07-20
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圖片來源：達志影像
摩根士丹利證券（大摩）發布最新報告指出，由於來自美國超大雲端服務供應商的訂單增加，特別是微軟，加上沙烏地阿拉伯新增人工智慧（AI）需求，因此調高今年AI伺服器出貨量年增率上看70%。
大摩認為，台積電（2330）、世芯-KY（3661）、創意（3443）等台廠將受惠，評等「優於大盤」。
以半導體分析師詹家鴻為首的大摩AI研究團隊，在最新釋出的「雲端半導體：AI進一步展現上行趨勢」報告中指出，沙烏地阿拉伯擬至2030年擴增AI投資至130億美元。大摩引述沙烏地阿拉伯經濟城市與特區管理局的訊息指出，沙國正努力增加對雲端運算的投資，目標是到2030年在西亞的大數據、AI及資料中心的投資達到130億美元。
沙國將推經濟特區，估AI伺服器採購量占全球出貨量逾1成
依據大摩的供應鏈調查，未來4年西亞將有新的AI伺服器採購專案。如果投資金額平均分配到每一年，則每年的AI伺服器採購量可能達全球今年出貨量的10%～15%。
事實上，沙國王儲暨總理Mohammed bin Salman於今年4月中旬時曾宣布，將推動成立4處新經濟特區，其中將於首都利雅德內的阿布都阿濟茲國王科技城（KACST）成立一處新的雲端運算經濟特區，聚焦發展新興及突破性科技。
大摩是首家揭露沙國擴大投資、以及上調今年AI伺服器出貨成長率的機構法人。大摩原先預估，今年出貨量年增50%，但由於下半年AI伺服器出貨火熱，因此將今年全年出貨量年增率上調至60%～70%。
受惠微軟需求強勁，大摩看旺台廠半導體族群
此外，大摩在6月的雲端半導體報告中提到，微軟是AI伺服器的第一大買家；在最新的報告中指出，看到來自微軟的需求更強勁，尤其是在今年下半年，而且還看到美國較小客戶下半年增加採購AI伺服器。因此，才快速上調AI伺服器今年出貨量成長率。
大摩對於亞洲雲端半導體族群的優先看好順序，台廠中的台積電、世芯-KY、創意，都獲「優於大盤」的評等；獲「中立」評等的有信驊、南亞科、緯穎。由於下半年的非AI雲端半導體需求復甦將放緩，大摩預估信驊今年的營收將下滑45%，同時下調獲利預期。
本文獲「經濟日報」授權轉載
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