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Smart智富ETF研究室

0050、006208...市值型ETF逆襲?高股息失寵?定期定額存股族狂買這2檔

撰文者:謝宜孝 更新日期:2024-11-21 瀏覽數:5,047

圖片來源:Adobe Firefly
摘要
1.國泰永續高股息(00878)本期在定期定額戶數表現上不增反減、較前一期少了2,818戶,不過仍是以30萬61戶的數字,再度拿下定期定額的ETF存股之王。

2.今年來ETF市場有個特殊的現象,就是市值型ETF的崛起!這現象在本期存股榜特別明顯,2檔老牌市值型ETF——元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)定期定額戶數暴增,拿下本期成長冠亞軍。

為什麼關注「定期定額交易戶數」?
ETF定期定額》總覽觀察
ETF存股王者不變:00878再度霸榜
老牌市值型的逆襲?0050、006208戶數持續增漲
定期定額非報酬保證

時序進入2024年11月,今年也逐漸接近尾聲,同時也是公告每月定期定額排行榜的時間點!《Smart智富》團隊自2022年元月份開始,依證交所每月公布資料為依據,新增「定期定額交易戶數」的專欄主題,列出每月定期定額的熱門標的前10名排行,並將其分為「個股組」與「ETF組」進行獨立觀察。


為什麼關注「定期定額交易戶數」?

一般來說,會用「定期定額」這種交易方式,通常會是資金不多的小資、存股族常見的投資方式,因此能藉由觀察定期定額交易戶數的多寡與變化情況,來觀察哪些標的是受到這些長期投資人的喜愛(編按:交易戶數的定義、計算方式請參見證交所網站表格下方說明)。

ETF定期定額》總覽觀察

本期定期定額TOP 10入榜的標的,與前一期相同、無異動,僅有戶數數值上出現變化,不過本期仍有不少驚奇的亮點與重點值得留意。

入榜的10檔ETF裡,高股息ETF同樣占了5檔(00878、0056、00919、00713、00929),其次為市值型的4檔(0050、006208、00692、00850),最後1檔(00881)則是布局5G的產業型ETF 。 

表1:2024年10月_ETF定期定額交易戶數排行         

排名

名稱(代號)

2024年10月交易戶數(戶)

2024年9月交易戶數(戶)

交易戶數增減數(戶)

交易戶數增減幅(%)

1

國泰永續高股息(00878)

300,061

302,879

-2,818

-0.93

2

元大高股息(0056)

269,204

268,550

654

0.24

3

元大台灣50(0050)

265,552

261,460

4,092

1.57

4

富邦台50(006208)

231,652

216,547

15,105

6.98

5

群益台灣精選高息(00919)

126,440

124,974

1,466

1.17

6

元大台灣高息低波(00713)

103,214

99,929

3,285

3.29

7

復華台灣科技優息(00929)

78,898

82,640

-3,742

-4.53

8

富邦公司治理(00692)

36,067

35,954

113

0.31

9

國泰台灣5G+(00881)

32,463

32,158

305

0.95

10

元大臺灣ESG永續(00850)

26,808

26,756

52

0.19

註:本表依10月定期定額交易戶數由高至低排序
資料來源:證交所
整理:謝宜孝

ETF存股王者不變:00878再度霸榜

國泰永續高股息(00878)本期在定期定額戶數表現上不增反減、較前一期少了2,818戶,不過仍是以30萬61戶的數字,再度拿下定期定額的ETF存股之王。

上個月戶數剛突破「30萬大關」的00878,目前剛好落在30萬戶的門檻邊緣,同時與ETF存股二哥——元大高股息(0056)的戶數差距,也由先前的3萬4,329戶縮至3萬857戶、情況相對罕見。至於00878戶數未來能否維持在30萬的數字關卡,或是被0056奪下存股王者之位,值得觀察(編按:0056於2024年3月期,定期定額戶數正式被00878超車)。

不過截至2024年10月底,00878的2項紀錄(台股受益人數最高、定期定額戶數最多)至今仍無人能出其右。

老牌市值型的逆襲?0050、006208戶數持續增漲

若用「風水輪流轉」來形容這2年的ETF市場,似乎是非常貼切,ETF焦點由過去的高股息轉為市值型,原因正如先前在這篇<2024年上半ETF績效出爐》高股息ETF全數落後大盤?這2類ETF成最大贏家>中所說,不外乎就是在電子權值類股走強下,市值型ETF績效也跟著突飛猛進。

同時隨著神山台積電走揚、股價從3位數晉升到4位數之時,那些台積電占比高的市值型ETF今年來績效更是可觀,元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)這2檔老牌的市值型ETF就是最好的例子,一掃過去討論度低迷的標籤(延伸閱讀:台積電一張破百萬貴森森?高含「積」ETF出列!當中13檔ETF每張不到5萬元)。

存股新歡!蟬聯7個月成長之冠:006208

有趣的是,在市值型ETF重回市場焦點之時,並非所有市值型都受歡迎。白話地說,似乎只有「特定幾檔」市值型受存股族青睞,而今年來變化最顯著的肯定是006208!

006208在今年4月期起,每期都穩穩拿下定期定額戶數成長之冠,時間長達7個月(2024年4月~10月),即便台股第3季陷入震盪下挫,存股族的決心仍不受動搖、定期定額戶數每月持續暴增,與過去高股息ETF屢屢拿下成長之冠的情況相比,實屬罕見(延伸閱讀:市值型ETF大比拚》新世代市值型ETF來了!純市值型、ESG型、Smart beta型有哪些、差在哪?

鴨子划水的元老級大哥:0050

本期的另一個重點,就是台灣首檔ETF——0050,本期新增4,092戶、僅次於006208。在ETF百花齊放的現在,這種純市值型ETF的討論聲量似乎比不上那些具有多因子、高股息ETF,不過並不代表它不受存股人重視。

從數據上來看,0050雖然自2023年12月時,戶數被0056和00878超車、將存股王者之位讓出之後,至今一直維持在排行第3名。不過有趣的是,它和攣生兄弟006208一樣,今年來每月戶數都有著穩定的成長表現,且與排行第2的0056戶數差距上有逐漸縮小的情況,兩者目前僅有3,652戶的微小差距。在台股長期趨勢向上的情況下,0050能否重返過往榮耀,也是未來的觀察重點。

定期定額非報酬保證

最後特別要提醒的是,定期定額排行僅能顯示多數股民的投資喜好,但並非報酬高低表現,也不見得每個入榜的標的都適合長期存股。

另外無論是市值型、高息型還是產業型...都有開始加入愈來愈多選股因子(Smart beta)的趨勢,進而出現多種變形。換句話說,ETF早已不是傻傻買、無腦存這種單純的產品,在投資前務必得先釐清背後邏輯為宜。

以上推論僅供研究參考使用,無推薦進出之意,投資人投資時仍得審慎評估、自負盈虧。

本文獲「商周財富網」授權轉載,原文:ETF存股榜》不是00878也不是0056?市值型ETF 0050、006208戶數成長最狂

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