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AI熱到發燙!想下手ETF怎麼挑?高股息、市值型、科技型ETF上半年績效盤點-Smart智富ETF研究室

撰文者:咪編 更新時間:2023-08-02 瀏覽數:13,141

圖片來源:達志影像

2023年至今已過了一半,這段期間不只台股表現優異,大盤從年初的萬四點爬到6月的萬七點,其他像是美股、日股等的表現也不遑多讓,漲幅都有2成、3成左右!

那麼2023上半年台灣各類ETF的表現如何?下面幫大家整理了最具代表性的3類ETF──科技型市值型高息型ETF的上半年績效表現。因為是PK上半年的表現,所以參加評比的ETF,成立時間都在2023年之前。好!現在來頒獎吧!


2023上半年績效表現》科技型ETF

首先來看績效最驚人的科技型ETF。在這先說明一下,科技型ETF是採國內外混合排名,有將近30多檔ETF進行PK,但入榜的ETF清一色都有投資國外證券。

我們從下表可以看出,2023上半年績效Top 5的科技型ETF中,第1名是統一FANG+(00757),含息報酬率達72%,成績超威!第2名是富邦未來車(00895)含息報酬率達64%左右、第3名是國泰智能電動車(00983),含息報酬率將近6成。第4名、第5名分別是富邦元宇宙(00903)、台新全球AI(00851),含息報酬率都在5成左右,表現可說是相當優異!


為什麼科技型ETF上半年表現可以那麼好?很大原因是來自於AI議題的帶動。我們將科技型ETF TOP 5的前10大成分股交叉比對,發現重複出現的名單還真不少!尤其是輝達(Nvidia),這5檔ETF通通都有它!它可以說是引領這波上漲的主要動能之一(詳見下表)。輝達在上半年股價漲了大約1.9倍,從年初每股148美元左右,到6月底來到423美元。由於科技型ETF TOP 5,分別持有輝達大約1成甚至2成的權重,也因此能有如此強勁的表現。

其他重複比較多的成分股,像是超微半導體(AMD)特斯拉(Tesla)臉書(Meta)等等,都是美國知名的大型科技公司。2023上半年超微半導體股價漲了0.8倍、特斯拉股價漲了1.2倍、臉書股價漲了1.3倍,表現都非常厲害!


2023上半年績效表現》市值型ETF

看完科技型ETF,接著來看市值型ETF,我們的PK名單是國內的市值型ETF。從下表中可以看出,上半年績效Top 5的市值型ETF中,第1名是永豐臺灣加權(006204),含息報酬率22.84%;第2名是FT臺灣Smart(00905),含息報酬率22.49%;第3名是元大MSCI台灣(006203),含息報酬率21.61%;第4名,富邦公司治理(00692);第5名,富邦台50(006208)。


因為都是台灣市值型的ETF,所以它們的績效表現差異不大,都是2成左右,不過還是有1個、2個百分點的差異。若進一步攤開這5檔ETF的成分股可以發現,這次表現比較好的市值型ETF,都是持股比重相對分散的ETF。

以表現最好的006204來說,截至2023年5月底,共持有210檔股票,且前3大持股台積電、聯發科、中華電合計權重為31%。第2名的00905,持有102檔股票,前3大持股台積電、鴻海、聯發科合計權重為38%。第3名和第4名的006203、00692,持股總數也在90檔以上,前3大持股比率約50%。

而第5名的006208,持股總數只有50檔,且前3大持股比率占了56%。這也表示今年台股上半年應該有許多股票表現超出預期,而非一枝獨秀,才會讓持股比重相對分散的ETF表現比較好。

2023上半年績效表現》高息型ETF

最後,我們來看高息型ETF上半年的績效表現,PK名單是國內的高息型ETF。從下表中可以看出,上半年績效Top 5的高息型ETF中,第1名,大華優利高填息30(00918),含息報酬率30.28%;第2名,元大高股息(0056),含息報酬率29.45%;第3名,元大台灣高息低波(00713),含息報酬率27.23%;第4名,凱基優選高股息30(00915),含息報酬率24.94%;第5名,國泰永續高股息(00878),含息報酬率23.77%。


這5檔高息型ETF中,00918和00915是相當新的ETF,都在去年下半年才掛牌。其中大華優利高填息30(00918)是強調「填息」的概念,而凱基優選高股息30(00915)則算是高息低波的一員。

總結來看,2023上半年,科技型ETF的表現可說是好到令人訝異,前5名績效都在47%以上,此外,高息型ETF和市值型ETF的表現也不遑多讓,前5名績效也都在20%以上。想必上半年有幸持有這些ETF的投資人,應該都會感到超開心!

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