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科技股吹響多頭號角,外資共識1產業2024年將復甦!5檔優質股一次掌握

撰文者:工商時報 / 簡威瑟 更新時間:2023-12-14 瀏覽數:4,161

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機構法人布局2024年行情動起來,外資摩拳擦掌端出投資教戰守則,野村證券定調「是時候投資科技股」,4台廠入列全球優先買進標的;瑞銀、摩根士丹利、Jefferies、摩根大通等證券公司更不約而同地相中智慧機產業復甦題材,外資吹響電子股多頭集結號,呼喚供應鏈齊心協力朝「萬八」進發。

圖片來源:工商時報

台股2023年年中時,由AI大題材點火上攻,儘管8月~10月時震盪拉回,但11月受惠外資回籠、年底消費旺季與選舉行情揭開序幕;隨時序進入2023年最後1個月,2023年各產業次族群狀況已廣為市場知悉,焦點持續轉往2024年的趨勢與轉機。


野村最新上調伺服器、PC、智慧機出貨量,研判2023年繼晶片循環觸底、輝達帶起高端AI伺服器增長後,傳統伺服器與智慧機終端市場也會開始復甦,放眼2024年,全球半導體產業營收將成長17.8%、伺服器營收成長37.3%、PC出貨量增加4.5%、智慧機出貨量年增2.1%,各技術市場全面復活,且成長勢頭將延續至2025年。

值得留意的是,野村與摩根士丹利在看待消費性電子產品出貨復甦時,均強調AI功能在終端應用扮演催化作用。野村直指,AI可刺激伺服器、PC、智慧機增長,且威力將一直延續到2032年以後;在野村列出27檔看好的全球科技股中,台廠有台積電(2330)、信驊(5274)、廣達(2382)、台燿(6274)等4檔入列,全都是供應鏈的一時之選。

瑞銀則指出,全球智慧機10月的終端銷售(Sell-Through)數字來到1億1,000萬支,不僅是較9月的1億支增加1成,年增率5%的數據更是闊別27個月以來首度轉為正成長。

智慧機產業銷售透露正面訊號後,法人指出,2024年產業復甦的期待感跟著水漲船高;在瑞銀針對全球智慧機的投資優選清單中,台廠半導體2大龍頭台積電、聯發科(2454)入列。

放眼未來6個月~12個月,摩根士丹利指出,智慧機一路從2022年第2季開始去化庫存到2023年第3季,現階段來看,整體產業已不存在庫存堆積問題,此外,該產業內多數企業都採低庫存策略,因此過去幾個月來,也屢屢見到急單需求。

本文獲「工商時報」授權轉載,原文:2024電子股吹多頭集結號「1產業復甦」成外資共識

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