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看新聞講股》紅海攻擊、囤房稅2.0三讀,哪些類股影響最大?分析師這樣看

撰文者:丁彥鈞分析師 更新時間:2023-12-21 瀏覽數:3,441

圖片來源:達志影像

紅海攻擊事件延燒,航運「繞道而行」

由於紅海近期遭受到葉門反政府武裝份子「青年運動」攻擊,途經紅海的相關貿易活動皆受到極大的威脅,國際間大部分的航運公司皆暫時避開蘇伊士運河航線,避免風險。

原本歐洲及美洲東岸航線若繞道好望角,貨輪額外增加14天的航程,進而產生更高的燃料成本。此外,由於船舶需要花費更長時間才能抵達目的地,繞道的決定將使運力吃緊,導致近期貨櫃航運報價上漲。


貨櫃三雄中,長榮(2603)陽明(2609)主力航線為歐美區域,故受惠近期貨櫃報價持續上調,使股價強勢上漲,創下波段新高,萬海(2615)則因主力為亞洲航線,故在此次紅海危機事件,股價表現最為疲弱。除了貨櫃三雄外,貨運承攬業的台驊投控(2636)股價也創下2022年6月以來的新高。

囤房稅2.0誰衝擊最大?營建股會受影響嗎?

另外來談談我最看好的營建股,在2023年年底,營建指數幾乎天天創新高,非常強勢。由於房價可能持續上漲,所以我覺得可以多留意營建股。

政府為了讓市場更健全,有一連串的措施,一開始立意良善,卻導致房價上漲。實價登錄的目的是讓資訊透明,但一般人不想賠錢賣。會參考附近的房價往上加價,因此房子轉手愈多次,價格就被愈墊愈高。

短期交易稅負加重,持有2年內課稅45%,目的是為了防止短線炒作,但賣方會將稅負轉嫁給買方,重稅導致房價上漲。預售屋禁止轉讓,是為了防止短線炒作。但現在只有建商可以銷售預售屋,投資客無法釋出手中物件,供給減少,導致價格上升。

最後是青年首購方案,降低年輕人買房門檻,利率只要1.775%,寬限期達5年,貸款年限長達40年。8月1日政策上路後,很多想買房子的年輕人開始買房。還有一些,是父母名下已經有房子,但是小孩名下沒有房子,乾脆用小孩的名字買房,市場需求又開始增加。

最後,營建成本上升,可能推升房價再次上漲。2022年7月電價上漲,2023年4月電價再次上漲。偏偏鋼鐵水泥是用電大戶,電價上漲勢必推升成本上升,營造成本愈來愈高。

政府預計2025年實施碳稅,由於鋼鐵水泥是排碳的產業,成本勢必繼續上升。目前碳稅的課徵辦法還沒出來,但是根據國外經驗,營造成本可能上升2成。未來房價還有上漲的空間。

本文獲「丁彥鈞分析師」授權轉載

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出生:1986年
學歷:台灣大學會計系、台灣大學財金研究所
經歷:勤業眾信會計師事務所審計員、王道銀行襄理、台灣經濟新報研究員
現職:證券分析師
著作:《會計師低價存股術 用一張表存到1300萬》、《丁彥鈞自創投資評分表 教你輕鬆學會投資營建股》、《靠優質金融股 養你一輩子》


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