股票投資術
美股3大咖持股報告：股神仍愛金融股、索羅斯增加看跌部位、橋水看好新興市場
撰文者：言程序 更新日期：2019-06-03
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美國SEC（美國證券交易委員會）規定，1億美元以上的法人投資機構，包括巴菲特的波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）、索羅斯的索羅斯基金、橋水避險基金等知名投資機構，每一季皆必須公布手上持有的美股，也就是13F報告。由於這些法人的資金部位大，其動見觀瞻的程度，可想而知。近日13F報告揭露了今年第1季的結果，從幾個投資大亨的動向中，簡單彙整重點如下：
1.巴菲特在FAANG領域再攻下一城，持續看好金融股
巴菲特的公司自2016年開始買進蘋果的股票，如今持有的蘋果股票市值約474億美元，也是其投資組合的最高部位，根據第1季的13F報告，波克夏首度買進亞馬遜的股票，在「FAANG」中已持有其二（Apple、Amazon）。
目前波克夏持有的亞馬遜股票市值僅約8億6,000萬美元，看起來規模還小，但這也代表將來還有可觀的成長空間。另外，巴菲特一直持有不少金融股，今年第1季又加碼摩根大通、PNC等金融業者，可見他對金融股的看好度有增無減。
註：FAANG指Facebook、Apple、Amazon、Netflix及Google。
2.索羅斯（Soros）拋售科技股，加倍增持標普500看跌期權
被稱為「金融巨鱷」的索羅斯與巴菲特的操作方向不太一樣。當巴菲特加碼科技股時，索羅斯卻清空了亞馬遜、Google母公司Alphabet，以及美國前2大電信商AT&T、威瑞森（Verizon）通訊等公司的股票。另外，索羅斯還減碼SPDR追蹤美股金融板塊的ETF，減碼幅度高達55%，還增持了SPDR追蹤標普500大盤ETF的看跌期權（put）。
當然，索羅斯基金也有增持的股票，增幅較大的，包括由華人創辦的半導體家族企業美滿電子科技（Marvell Technology），增持幅度超過700%，以及剛被IBM收購的軟體供應商紅帽公司（Red Hat），比去年第4季增持130%，值得一提的是，紅帽也是巴菲特本季增持的股票。此外，雖然索羅減增持了追蹤標普500大盤ETF的看跌期權，卻也同時加碼了iShare羅素1,000大盤股指數ETF，比上1季增持了45%。
3.橋水基金看好新興市場、增持黃金
今年第1季度，由達里歐（Ray Dalio）創辦的全球第1大對沖基金橋水，持續對新興市場展現濃厚興趣，其前10大持倉中的2支MSCI新興市場ETF，皆獲得大幅增持，加倉規模在全部調倉中分列第1和第2，其中包括橋水對iShares MSCI新興市場ETF的增持比例高達727%，對iShares核心MSCI新興市場ETF的增持比例也達到185%。
另外，今年前3個月，橋水基金增持全球最大的黃金ETF（SPDR Gold shares）將近12萬股，是近1年來首次，其總持倉量達到402萬7,000股，價值超過4億9,100萬美元，同時增持了全球第2大黃金ETF iShares Gold Trust，使其持倉量從2018年第4季的1,130萬股增至1,160萬股。
看過幾個投資大亨的持股後，投資人或許會想問：巴菲特與索羅斯近期的操作方向幾乎都是相反的，誰對誰錯？其實，這沒有誰對誰錯的問題，主要就是我們常提醒投資人的原則，了解自己的屬性，並做好資金控管後，順勢而為。
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