ETF獲利術
投資ETF可跟風航運嗎？這2檔ETF成分股皆以航運為首、今年漲幅更狂贏0050 -Smart智富ETF研究室
撰文者：謝宜孝 更新時間：2021-06-25
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近期台股市場的新寵兒，不外乎就是聲量最高的「航運股」族群了，從今（2021）年5月台股回檔反彈開始，航運3雄們就屢屢站上成交額排行前10名，同時在台股市場裡的資金比重，更是一度超過40%這麼高！
不過航運熱可不只如此，光是2021年6月21日這天，上市加上櫃共有多達20檔航運股攻上漲停、當中還有10檔創下歷史新高，出現「漲停比沒漲停還多」這種驚奇現象，很難想像先前全民追漲台積電的投資盛況、電子股強勢領漲的情況，僅僅是數個月前的事。
由於航運3雄的飆漲、市值大增，在6月18日正式被納入台灣50（0050）的成分股中，收盤後正式生效。不過投資人若想透過台股ETF搭航運股的順風車，除了0050外，其實還有這2檔成分股比重皆以航運股為首的ETF可參考，分別是元大台灣中型100（0051）及富邦台灣中小（00733）。先來看看它們的成分：
由於台灣股票型ETF中，目前並沒有專以航運族群為主題的ETF，但可從表1中可發現，這2檔ETF裡「成分個股比重」當中，都以航運股的比重最高，如0051最大的成分股為長榮（2603），而00733最大成分股則為陽明（2609），皆為航運3雄的成員。
而在股價的表現上，若從今年第一個交易日（2021年1月4日）起算至今（2021年6月22日），以收盤價觀察漲跌幅，可發現0051和00733這2檔漲幅分別達26.68%及65.99%，相較於0050漲幅僅有8.44%來說，漲勢可說是非常之驚人！
不過就投資人關心的另一個問題是，這2檔ETF究竟是在投資什麼呢？
元大台灣中型100（0051）
0051於2006年8月31日掛牌上市，是台灣第2檔成立的股票型ETF（第1檔為0050）；所追蹤的指數為「台灣中型100報酬指數」，指數所挑選的成分股，有別於0050挑選市值前50大台灣企業，0051成分股是由市值第51名～第150名的公司股票所組成，共100檔，顧名思義也就是買進市場裡的100檔中型股，並會在每季（3月、6月、9月、12月）進行季度審核，做成分股上的汰弱留強。同時要注意的是，由於航運3雄漲勢凌厲帶動市值大增，未來這檔中的航運3雄成分股將轉入0050之中，並從原先的0051成分中移除。
也因為0051指數設計的關係，讓它的持股產業非常分散，投資範圍囊括各大產業，能達到ETF分散風險的目的；而在收益分配上，0051是屬於年配息（每年10月的最後一個日曆日進行基金評價），且目前已連續配發12年現金股利，可說是非常穩定。
富邦台灣中小（00733）
00733於2018年5月17日掛牌上市，相較於老牌的0051來說年輕許多，所追蹤的指數全名為「台灣指數公司中小型A級動能50指數」，指數所篩選的成分股一樣是剔除市值前50大的股票，並加入「流動性檢驗」（最近12個月成交量大、近3個月周轉率達6%），也就是以成交量要大、周轉率要高，且預期未來能獲取超額報酬的中小型股為主，共計有50檔。不過由於指數篩選邏輯方式的關係，航運3雄在納入0050後，近期00733成分股應該也會有些變更。
成分股調整頻率和0051一樣，每年同樣會有4次的成分股審核調整（1月、4月、7月、10月）；而在配息方面，00733是採半年配（每年3月及9月的最後一個日曆日進行基金評價），2018年上市至今已配發過3次現金股利。
一般來說，投資台股原型ETF時，最基本的重點可從「成分」、「規模」及「成交量」這3大重點開始著手起，此外也得留意ETF的折溢價、內扣費用，以及ETF的特性是否符合自己的投資策略，都是影響最終報酬表現的關鍵。
不過同樣得留意的是，航運類股的股性屬波動較大、股價易大起大落的族群，若要投資相關標的，建議投資人得先審慎評估自身情況，並做好風險控管為宜。
本文僅供研究參考，並無推薦進出之意。
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