理財小工具

非受聘金融機構，不賣特定商品的新行業

選對理財顧問保住血汗錢

撰文者：林正文更新時間：2009-06-30 瀏覽數：8,131

2.收取服務規畫費當客戶決定交由顧問規畫理財後，通常會進行至少2次以上的面談，然後依照客戶的財務現況、理財需求與目標，進行分析與試算，最後提供一份書面的理財規畫報告書。這種階段的服務，顧問會收取規畫費用，目前的行情從5,000元到3萬元不等，視客戶的財務複雜度而定。

3.收取規畫執行費如果客戶願意繼續再委託顧問協助執行投資規畫，通常會依照客戶委託管理的資產金額，按比率收取資產管理費用，所以也有人稱作資產管理費。這個費用通常是委託資產金額的0.6％至1.5％，假設客戶在第一年契約到期後，還願意繼續委託管理，部分理財顧問則會每年收取「持續顧問費」，協助達成中長期的理財目標。

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