基金大評比
晨星基金獎大變革，首頒基金公司獎
落實治理、追求永續 資本、荷寶勝出
撰文者：鄭杰
更新時間：2022-04-01
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2.最佳亞洲股票基金——施羅德環球亞洲收益股票基金：其經理人也都具備20年以上的投資經驗，整體亞太區股票團隊更多達40人，平均有15年以上的投資經驗，非常善於挖掘以股利為投資優勢的股票，為投資人創造價值。
3.最佳台灣股票基金——野村中小證券投資信託基金：其台股投資團隊投資經驗長達20年，在台股市場中屬於較大規模編制，且離職率低，團隊相當穩定，主要採取由下而上的選股策略，基本面判斷準確，2021年繳出高達68%的績效。
4.最佳全球和亞洲債券基金——PIMCO全球債券基金：為唯一獲獎的債券基金，陳永熙分析，這檔債券基金受到分析師高度評價，經理人是市場中經驗最深厚的之一，且全球分析師團隊高達50人，投資範圍遍及全球市場與各類產業，主要是依據由上而下的總經觀點調整投資部位，在配置調整上相當靈活，多年來非常成功地利用其操作靈活度，為投資人創造穩健的價值。
得獎基金公司》2公司執行流程明確，具備良好投資文化
基金公司方面（詳見表2），分述如下：
1.晨星分析師優選基金公司獎——資本集團：資本集團是建立在美國的資產公司，以在股票基金範疇的表現最為知名，其在人才招募方面也相當有能力，無論是從內部培養或由外部招募基金經理人，都能找到相當優異的人才，不僅經理人穩定性高，旗下基金長期績效表現名列前茅，在收費方面也合理，與投資人利益一致，因此獲得晨星青睞。
2.晨星分析師優選永續投資基金公司獎——荷寶投資管理集團：近年來，永續投資日益受到投資人重視，但是投資人並不容易檢視基金公司在永續投資方面的實踐程度，為此，晨星在評選此獎時，分析師會深入了解一家公司的永續投資文化，以及在永續投資方面的執行能力。
荷寶投資管理集團在永續投資上有很深的耕耘，旗下RobecoSAM團隊1995年就開始將永續投資全面運用在各類基金和資產類別投資上，且有46位永續投資專才在內部做永續投資研究，不單單只是使用外部數據，且管理資產時展示主動盡職治理，例如參與公司治理和代理投票等，永續投資實踐度相當高。
談及今年的市場布局，陳永熙指出，今年雖然整體經濟、地緣政治不確定因素多，使得今年市場擾動程度高，但建議投資人還是要持續投資，不要輕易退出市場，不過投資標的則需要謹慎一點，對應自己的風險承受度選擇，不要暴露在過高的風險之中。
除此之外，陳永熙還建議投資人要維持「定期再平衡」的紀律，如此才可以提升報酬，降低波動，例如去年美國股票、成熟市場報酬高漲，但如果沒有適時再平衡，今年報酬恐怕就大幅回吐，而晨星在今年相對看好美國以外的市場，因此建議投資人再平衡時，可考慮配置到亞洲、新興市場。
學歷：新南威爾斯大學經濟及金融學士
經歷：加入晨星前，曾任職於瑞士盈豐銀行及麥格理私人銀行
現職：晨星亞太及歐洲地區基金研究總監
延伸閱讀
▶ESG投資讓獲利與永續雙贏
▶ESG時代來臨，沒有永續就被淘汰？
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